第二天一大清早，魯咪急急地摸一摸床，看一看身邊，才知道和昨天一樣躺在媽媽的家裏，他還以為已經被詹龍送進孤兒院了呢!
一個上午，詹龍都沒有跟魯咪說過一句話，可是到了下午，就開口說：
“喂，小鬼，戴上帽子跟我來！”
魯咪的心怦怦地跳了幾下，他擔心詹龍把他送到孤兒院去，轉頭看了看媽媽，媽媽卻用眼睛對他示意，好像是說：“不用怕，安心去吧。”他才鬆了一口氣，跟著詹龍走了。
一邊走，魯咪一邊尋思：詹龍要把我帶到哪裏去?會不會把我送到孤兒院呢?我可不想去那個地方。他四處張望，準備隨時逃跑。可是，詹龍早已料到他的企圖，走在路上，緊捉住他的手不放。看樣子，他是跑不掉的了。魯咪好像一隻被套上皮帶的狗一樣，隻好乖乖地跟著詹龍走。
在村莊裏一條最熱鬧的街上，有一家聖母院酒店。老板站在門前拉客人，看到詹龍就說：
“請進來坐！先生，請進來坐！”
“嗯。”詹龍輕輕答應了一聲，就把魯咪推進酒店裏，他也跟在後麵走進去。
魯咪這時才鬆了一口氣，因為在這種地方，就不必擔心被送進孤兒院去。
房子裏麵，桌椅亂七八糟地放著，一個服裝奇異的老公公坐在一個角落裏。
這個老公公十分特別，他戴著的帽子上插著一根紅顏色的羽毛，而且隻能看到他帽子下麵的一撮蓬鬆的白胡子，身上穿著一件羊皮衣，腿上綁著有紅十字緞帶的綁腿。老公公腳邊躺了三隻狗，其中有一隻全身的毛純白，頭上還戴了一頂舊的警員帽子，非常引人注意。
這還是魯咪有生以來第一次看到這麼古怪的打扮，當他好奇地睜大眼睛看著這個奇怪的老公公的時候，詹龍已在桌子那一邊和酒店老板攀談起來。
詹龍對酒店老板說，他正要帶魯咪到村公所去辦領養手續，並要求村公所每月發給他一筆補助費。
魯咪聽了，心裏非常高興，想必是媽媽勸導詹龍有了效果，才沒有把他送到孤兒院去。
“啊！謝謝媽媽！謝謝媽媽！”魯咪的心裏充滿了感激。
就在魯咪沉浸在幸福之中的時候，那個奇怪的老公公忽然對詹龍說：
“請問，你所說的那個要領養的孩子就是他嗎？”老公公指著魯咪。
“是啊！”詹龍的反應冷淡。
“你以為村公所會發給你補助費嗎？要是不發給你，你打算怎麼辦？”
“要不給，我就把他送到孤兒院去！”詹龍不客氣地回答道。
老人心不在焉地說：
“可不可以把他租給我？”
“租給你？你租他做什麼？”
詹龍說著，將身子轉向了老公公。
老公公麵孔浮著笑容說：
“我叫皮大斯，是走江湖的。帶著狗和猴子到處走，靠它們獻藝來糊口，我希望那個孩子能加入我們這個團體。”
魯咪聽了，心想：完了！原來這位老公公是個可怕的人口販子！他要把我和母親分開！
詹龍不管魯咪怎樣擔心，把椅子往前一拉說：
“你要付給我多少租金呢？”
“一年二十法郎，你看怎麼樣？”
“不，二十法郎太少了！”
“唉!唉!二十法郎，這數目相當不錯了，我給你現款，瞧！我這兒帶有現款！”
說著老公公從荷包裏掏出了四個五法郎的銀幣。
詹龍貪婪地看著它說：
“別這麼小氣好不好，就給我四十法郎吧！這孩子很乖，一年才租二十法郎，未免太便宜了！”
“你不幹，那就算了，不必勉強。”
說完，老公公就轉過身去了。
詹龍很尷尬，躊躇了一會兒，才說：
“你到底要他做什麼？”
“我要他做我這個小馬戲團的醜角，團裏的這三條狗和這隻猴子都聰明過人，所以，要有一個醜角作陪襯，使它們顯得更聰明。如果你有興趣的話，我現在就叫它們表演一手給你看。”
“嗯，好吧！那就表演給我看看吧！”
說著，皮大斯老公公解開了他的羊皮衣，從背後拉出一隻猴子來。那隻猴子很小，穿著一身鑲有金邊的紅色軍服。
“這位就是喬利卡將軍，是皮大斯馬戲團的台柱，現在，喬利卡將軍要向觀眾問候哩!”
小猴子一聽到老公公的口令，就在桌子上微微地點了一下頭。
“接下來是卡比先生！”老公公轉向那隻戴帽子的白狗說，“卡比先生，這位小朋友，”一麵說著，一麵用手指著魯咪說，“他想知道現在是幾點鍾，請你告訴他一下吧。”
那條被稱為卡比的白狗，迅速跑到老公公的左側，從他的上衣口袋中叼出一塊懷表來，看了一下便大聲地叫了三聲：“汪汪！汪汪！汪汪！”然後，又低聲地叫了三聲。那隻表正好是三點三刻！
皮大斯老公公很得意地說：
“正如各位所看到的，卡比聰明過人，它不但聽得懂我的話，而且還能把我的口令傳達給它的夥伴，它是它們的領隊。卡比先生，現在請你跟詹比諾先生和道蘇小姐一起跳繩給觀眾欣賞吧！”
卡比又從老公公的口袋裏叼出了一條繩子，然後咬住繩子的一端，把另一端給黑狗詹比諾叼著，兩隻狗就很巧妙地轉起繩子來。
此時，那條灰色的狗——道蘇小姐就開始跳了，它瞪著大大的眼睛，一麵凝視著老公公的麵孔，一麵跳。
“嗯，訓練得不錯！”
在旁邊看熱鬧的人，這時一起鼓掌叫好。
老人叫那三隻狗停止了表演。
“事實可以證明我的狗都很聰明吧？現在，為了要顯出它們的聰明，我要讓這位小朋友做個醜角，喂，小朋友，和我們一起周遊各地，一起表演好不好？這樣總比進孤兒院好得多了。”
看得出神的魯咪，這時，忽然想起了什麼似的，哭喪著臉說：
“哦，老公公，拜托您，請別帶我走！我不想離開媽媽!”
“住口！你再說，我就好好揍你一頓!”詹龍說著，伸出手來就要打。
老公公很快地攔住：“等一等，不要亂動手！這孩子在這兒我們不便說什麼，讓他先到院子裏去玩一玩吧!”
“嗯，好吧!魯咪，你到院子裏玩一會兒去吧！告訴你，可不能亂跑呀！要不聽話，我會給你顏色看的！”
魯咪順從地走到院子裏，可是他沒有心情玩，隻呆坐在院子裏的大石頭上，腦子裏隻想著自己未來的命運。
大約過了一個鍾頭，詹龍來了，魯咪急忙站了起來。
“喂，回家啊！跟我回家去。”
詹龍很掃興地說著，就帶魯咪走了。
一聽說要回家魯咪高興得不得了，這下可不必擔心被老爺爺帶走了!在路上，魯咪不止一次地想問一問他們談話的結果，但是，因為詹龍看來好像要發脾氣的樣子，所以他沒敢出聲。
快走到家裏的時候，詹龍忽然提溜著魯咪的耳朵，狠狠地說：
“我告訴你，剛才我跟老公公談的話，不許告訴你媽媽，要不，可有你瞧的!”
一進家門，媽媽已經在等他們，她很擔心地問：
“到村公所辦好手續了嗎？”
“不，我們沒有去村公所。”
“你們沒去？為什麼？”
“嗯，我們在路上碰到一個分別已久的老朋友，談了很久。我看時間不早了，明天再跑一趟吧！”
魯咪心想：得把在酒店裏碰到老公公的事跟媽媽說說。可是，因為詹龍整天待在家裏，一直沒有機會。天黑了，他隻好上床去睡覺了。
第二天大清早，魯咪起床一看，媽媽已經出去了，隻有詹龍一個人在。
魯咪在屋子裏到處找媽媽時，詹龍問他：
“喂，你走來走去幹什麼?”
“我找媽媽！”
“你媽媽到村子裏去了，要到中午才能回來！”
怎麼?媽媽到村子裏去了?她昨天並沒有說過啊!魯咪聽了，心裏不禁怦然一跳，一種不祥的預感從心裏鑽了出來。
魯咪偷偷跑到院子裏。
院子隻有一坪大，魯咪把它叫做“我的院子”。這兒種了許多他從野外挖來的花草。紫丁香已萌芽，黃水仙的蓓蕾已綻開。
魯咪看著那些花草，突然身後傳來詹龍的呼叫聲：“喂，到裏麵來。”
魯咪走進屋子裏一瞧，立時呆住了。
昨天在酒店裏見過麵的那位老公公此刻正坐在屋裏。
別了，媽媽
魯咪立刻就明白了！
為什麼媽媽不在家，原來是詹龍故意把媽媽打發出去，然後趁媽媽不在家時把老公公找了來。啊，如果媽媽這時在家，那該有多好！
魯咪知道即使向詹龍哀求，也沒有用，所以，他急忙往地上一跪，顫抖著說：
“老公公，求求您別把我帶走吧！求求您，老公公！”
這時，詹龍從旁邊插嘴說：
“小鬼！你口羅嗦什麼？我問你，你是願意跟老公公走，還是願意到孤兒院去？”
“我要跟媽媽在一起！”
“什麼？你這小鬼，我對你一客氣，你就這個樣子！走！再不走，我就揍你！”
詹龍一麵說，一麵抓住魯咪的肩膀。
老公公急忙攔阻詹龍說：
“別跟孩子一般見識，孩子想念媽媽，是人之常情，你可不能揍他呀！”
“你這老頭子一說這種話，他就越不聽你的話了!”
老公公沒有回答，從口袋裏掏出五個五法郎的銀幣放在桌子上，對詹龍說：
“這錢是給你的。”說著，就轉身對魯咪說，“小朋友，我還不知道你的名字呢，你叫什麼名字?”
“魯咪。”詹龍一麵收起錢來一麵說。
“魯咪，我們上路吧！我是不會欺負你的。你有這些狗和猴子做伴，不會寂寞的。我們在全國各地跑一遍後，還會回到村子裏來，到那時候，你就可以看到媽媽了。來吧！魯咪，提起精神來！”
老公公一麵說一麵拍了拍魯咪的肩膀，帶著他走到了門外。
看樣子，除了跟老公公走，再沒有別的辦法了！魯咪覺得好像有一隻強有力的手從他背後揪住了他的頭發一樣。
“媽媽！媽媽！”魯咪聲嘶力竭地叫著。
但一切都無濟於事，沒有人來幫助可憐的魯咪，魯咪眼中充滿淚水，他左顧右盼，期望有人來拯救他，但是，對麵的牧場與田園，都靜悄悄的，一個人也沒有。
“老頭兒，再見！”
詹龍說完，“砰”的一聲關上了門。
現在，魯咪已經絕望了！魯咪一麵哭，一麵由著老公公牽著手走。老公公似乎懂得魯咪的心情，腳步放得很慢。
離村子越來越遠了，自己可愛溫暖的家也漸漸遠了。過去魯咪時常到這兒來，所以，這兒的每一條路他都很熟悉。爬過蜿蜒的山坡路約一公裏，就到了最後一個彎道，彎道一拐，就再也看不到自己的家園了。
現在，他們已經走到這最後一個彎道了，魯咪擦了一下眼淚，向老公公懇求說：
“老公公，讓我休息一會兒吧！”
“好，好，你要休息，就休息吧！”
老公公一邊放開魯咪的手，一邊叫卡比過去，用眼睛暗示它好好看住魯咪。卡比很聽話，立刻蹲在魯咪的跟前，以備魯咪偷跑時，好撲過去攔阻他。
其實魯咪並無意要逃跑。他隻是想多看看自己的家園，向它道別而已。
此時他的家正靜靜地矗立在一叢綠林中，雖然，相距很遠，無法看得很清楚，但他卻看到過去時常當作木馬騎著玩的那棵梨樹，還有旁邊那塊綠色的小院子。
“啊！”魯咪想：“以後即使黃水仙花開了，我也看不到了！”
就在這時，隻見一縷黑煙由屋頂上飄起，慢慢地飛向山坡這邊來。魯咪從那一股煙味中，聞出去年秋天，他和媽媽清掃屋後的樹木時，積存下來的那些槲樹葉的味道。
啊，親愛的媽媽，當你回到家裏發現我不在時，該會多麼吃驚，多麼難過啊！
在通往家園的街道上，他看到一個披著白頭巾的婦女，急急忙忙地趕路。
“哦，媽媽！媽媽回來啦!”
看到了媽媽的身影，魯咪不禁心中一顫。媽媽的身影消失在家門後了，但立刻又出來了！隻見她從院子跑到田園，又從田園跑回屋子裏，匆匆忙忙地跑來跑去，最後，她把頭垂了下來，呆坐在門前。
“對了，她一定是在找我！”
魯咪不由得扯開喉嚨大叫道：
“媽——媽——！媽——媽——！”
“怎麼了？魯咪，你瘋了嗎?”皮大斯老公公吃了一驚，立刻走到土坡上來。
但魯咪並沒有理他，隻是聲嘶力竭地喊叫：
“媽——媽——！媽——媽——！”
雖然，魯咪用身上所有的力量呼喊，可他的聲音在山穀中漸漸地消失了，媽媽根本聽不到他的呼喚。隻見母親像發了瘋似的在屋裏屋外到處尋找著他。
“呀，是你媽媽回來了？”
老公公好不容易看出是個女人的身影，他和魯咪並肩坐下來，朝著山下那邊望了一眼，自言自語地說：
“你也真可憐!”
魯咪聽了他這句話，突然鼓起勇氣來，跪在他麵前，一麵哭，一麵說：
“求求您，老公公，求求您放我回家去吧！回到媽媽的身邊去!”
可是老公公默不作聲，輕輕地推著魯咪的肩膀，把他帶到土坡下去了，像軍人喊口令一般：
“休息完畢，現在，開始出發！孩子們，前進!”
魯咪試圖擺脫老公公的手，他開始用力掙紮，但是老公公的手仍緊緊地抓著他的手。現在，不管願意還是不願意，隻有向前走了。
走了沒多遠，就到了最後拐角處。魯咪再回過頭來一看，令人懷念的家園已消失了。擺在前麵的隻有陌生的山嶺。
雨夜借宿
老公公走在前麵，魯咪的前後被卡比與詹比諾圍住，被逼得不能不加快腳步跟著走。
他的兩頰流下淚來。啊，從今以後，再也看不到親愛的媽媽了！媽媽！再見！再見！他盡量想抑製住哭聲，但禁不住一陣悲傷從心頭湧了出來。
他們走過了山坡，來到了一望無際的荒野。這裏沒有房屋，也沒有行人，他們一行隻顧沿著荒野中的一條道路向前行進。