一天夜裏在花園，一位在別墅做事的老年村婦端來一碟新鮮橄欖，然後轉身問邁克爾：“大家都說你是紐約教父唐·柯裏昂的兒子，真的嗎？”
邁克爾見到唐·托馬西諾氣得直搖頭，他們的秘密如今已經眾所周知。可是，這個幹癟老太的眼神卻那麼熱切，知不知道實情對她來說似乎很重要，邁克爾於是點點頭。“你認識我父親？”他問。
老婦人名叫菲洛蒙娜，皺皺巴巴的棕色麵容像個核桃，皮殼裂開，露出褐色的牙齒。邁克爾來別墅這麼久，她還是第一次對他微笑。“教父救過我的命，”她說，“還有我的腦子。”她朝腦袋打個手勢。
她顯然還想說什麼，邁克爾用微笑鼓勵她。她畏畏縮縮問：“盧卡·布拉齊死了，真的嗎？”
邁克爾又點點頭，驚訝地看見老婦人露出如釋重負的表情。菲洛蒙娜在胸前畫個十字，說：“上帝寬恕我，但我希望他的靈魂在地獄裏受煎熬，直到永恒。”
邁克爾回想起他從前對布拉齊的好奇，直覺突然告訴他，老婦人知道黑根和桑尼一直不肯告訴他的某些事情。他給老婦人斟了一杯酒，請她坐下。“給我說說我的父親和盧卡·布拉齊，”他溫和地說，“我知道部分情況，但他們是怎麼成為朋友的？布拉齊對我父親為何那麼忠誠？別害怕，請告訴我。”
菲洛蒙娜那張皺巴巴的臉和葡萄幹似的黑眼睛轉向唐·托馬西諾，唐·托馬西諾用某種方式表達了同意。於是菲洛蒙娜講起她的故事，陪他們度過這個夜晚。
三十年前，菲洛蒙娜是紐約的接生婆，在第十大道為意大利移民服務。意大利女人總是懷孕，她的生意頗為興隆。醫生遇到難產都要向她請教。她的丈夫開了個雜貨店，生意也很不錯——但他已經死了，願他可憐的靈魂安息——可是，他喜歡打牌和玩女人，沒想過為艱難時日存錢。總而言之，三十年前那個該詛咒的晚上，正經人早就上床休息了，忽然有人來敲菲洛蒙娜的門。她並不害怕，因為謹慎的孩子總是挑這個時辰降臨罪惡塵世，她穿上衣服打開門。門口站著的是盧卡·布拉齊，當時就已經聲名狼藉了。另外，大家都知道他是單身漢。菲洛蒙娜馬上慌了神。她以為布拉齊是來收拾她丈夫的，她丈夫說不定一時犯傻，拒絕幫布拉齊什麼小忙。
可是，布拉齊這次倒是肩負著最普通的任務，說有個女人快要臨盆，住處離這附近有段距離，她必須跟他走。菲洛蒙娜立刻覺得有什麼地方不對勁。那天晚上，布拉齊凶惡的臉就像個瘋子，顯然被什麼魔鬼攝了心神。她不想去，說她隻給她了解情況的女人接生，但他撈出一大把綠票子塞進她手裏，粗聲大氣地命令她別磨蹭。她害怕，不敢拒絕。
街上停著一輛福特，司機和盧卡·布拉齊是一路貨色。開了不到三十分鍾，他們過橋來到長島市的一幢板房小屋。屋子能住兩戶人家，現在顯然隻有布拉齊和他的同黨，因為廚房裏還有幾個混混在打牌喝酒。布拉齊拉著菲洛蒙娜上樓進臥室。床上是個漂亮姑娘，像是愛爾蘭血統，臉化著濃妝，一頭紅發，肚子脹得像母豬。可憐的姑娘怕得要死，見到布拉齊，她驚恐得轉過頭去——對，就是驚恐——布拉齊那張邪惡麵孔上的憎恨表情，她這輩子也沒見過更可怕的東西（菲洛蒙娜又在胸前畫個十字）。
長話短說，布拉齊走出房間。他的兩個手下協助接生婆，孩子生下來了，母親筋疲力盡，陷入沉睡。布拉齊被叫過來，菲洛蒙娜用多餘的毯子裹起嬰兒，把小包裹遞給他，“這個女兒是你的吧，接著。我的任務完成了。”
布拉齊凶惡地瞪著她，癲狂占據了他的整張臉。“對，是我的，”他說，“但我不要這個種的東西活下去。給我拿到地下室，扔進鍋爐。”
菲洛蒙娜有一瞬間以為她聽錯了什麼。“種”這個字用得她大惑不解。他難道想說這姑娘不是意大利人？還是說這姑娘是最低賤的品種，簡而言之就是妓女？還是在說從他下體出來的東西就不配活下去？她確信布拉齊開了個粗魯的玩笑，隨口說：“反正是你的孩子，你愛怎麼處理都隨你。”她再次試圖把包裹遞給他。
筋疲力盡的母親醒來了，轉身麵對他們，剛好看見布拉齊使勁一推小包裹，嬰兒砸在菲洛蒙娜的胸口。她用微弱的聲音喊道：“盧卡，盧卡，我真抱歉。”布拉齊轉身麵對她。