呂光從龜茲返回到宜禾，前秦涼州刺史梁熙計劃封鎖邊境拒絕他進入。高昌太守楊翰向梁熙進言說：“呂光剛剛攻破西域，兵力強盛，氣勢鋒銳，聽說中原動亂，一定會有不同尋常的圖謀。河西地廣萬裏，擁有十萬披甲將士，足以自我保全。如果呂光走出沙漠，他的威勢就難以抵擋了。高梧穀口是險阻的要塞，應該先據守那裏，從而斷絕他們的水源。等他們疲困幹渴以後，我們就可以坐而製之。如果認為那裏路途遙遠，也可以在伊吾關拒守。除了這兩處險阻要塞，就是有張良那樣的謀略，也無處施展！”梁熙沒有聽從。美水令犍為人張統對梁熙說：“如今關中大亂，京師長安不知道是存是亡。呂光前來，其誌向難以預測，將軍怎樣抵抗他？”梁熙說：“正對此事憂慮，但不知道該怎麼辦。”張統說：“呂光謀略過人，如今帶領著盼望歸家的將士，乘著交戰取勝的氣勢，其鋒芒不容易抵擋。將軍您世代承受恩澤，曆來以忠誠著稱，為王室建立功勳，應該就在今天。行唐公苻洛，是主上的堂弟，勇猛冠絕一時，為將軍著想，不如尊奉他為盟主以凝聚眾人的期望，推舉忠義之人以率領眾豪強，如此則呂光雖然到來，也不敢懷有異心。憑借他的精銳部隊，就可以兼並東麵的毛興，聯合王統、楊壁，彙集四州的兵眾，掃除頑凶叛逆，安定王室，這是像齊桓公、晉文公那樣的舉動。”梁熙又沒有聽從，在西海殺掉了苻洛。
呂光聽說了楊翰的計謀，很害怕，不敢前進。杜進說：“梁熙文雅有餘，隨機應變不足，最終也不會采納楊翰的計謀，不值得擔憂。應該乘著他上下離心的時機，迅速進軍以攻取他。”呂光聽從了杜進的意見。前進到高昌，楊翰出來迎接，舉郡投降。到了玉門，梁熙傳遞檄文責備呂光擅自命令軍隊返回，任命兒子梁胤為鷹揚將軍，與振威將軍南安人姚皓、別駕衛翰率領五萬兵眾在酒泉阻擊呂光。敦煌太守姚靜、晉昌太守李純舉郡投降了呂光。呂光向涼州發出了回複檄文，責備梁熙沒有以身赴難的誌向，反而阻止歸國的兵眾。派彭晃、杜進、薑飛作為前鋒，與梁胤在安彌交戰，大敗梁胤的軍隊，擒獲了梁胤。於是周圍依山而居的胡人、夷人全都歸附於呂光。武威太守彭濟拘押著梁熙投降，呂光殺掉了梁熙。
呂光進入姑臧，自己兼任涼州刺史，上表請求任命杜進為武威太守，自己其餘的將領輔佐，分別都接受了職位。涼州的郡縣全都投降了呂光，隻有酒泉太守宋皓、西郡太守索泮固守城池不投降。呂光發起攻擊，抓獲了他們，責備索泮說：“我接受詔令平定西域，而梁熙卻斷絕我的歸路，這是朝廷的罪人，你為什麼要依附他呢？”索泮說：“將軍接受詔令平定西域，並沒有接受詔令搞亂涼州，梁公有什麼罪過而將軍殺了他？我隻是苦於力量不足，不能為君父報仇，怎麼肯幹像叛逆的氐人彭濟那樣的事情呢！主滅臣死，這本來就是千古不變之理。”呂光殺掉了索泮及宋皓。
主簿尉，奸佞凶險，與彭濟一起抓獲了梁熙，呂光對他寵愛信任。尉誣陷殺害了名士姚皓等十多人，涼州人因此很不高興。呂光任命尉為金城太守，尉到了允吾，突然占據了該城反叛。薑飛攻破了他，尉逃奔，占據了興城。
乞伏國仁自稱大都督、大將軍、單於、兼秦、河二州牧，改年號為建義，任命乙旃童為左相，屋引出支為右相，獨孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟弟乞伏乾歸為上將軍，在所轄領地分別設置了武城等十二郡，建築了勇士城作為都城。
前秦尚書令、魏昌公苻纂從關中奔赴晉陽。前秦國主苻丕授予苻纂太尉官職，封他為東海王。
冬季，十月，西燕國主慕容衝派尚書令高蓋率領五萬兵眾討伐後秦，在新平以南交戰，高蓋大敗，投降了後秦。當初，高蓋把楊定作為兒子，等到高蓋失敗，楊定逃奔到隴右，又收集起了他過去的兵眾。
苻定、苻紹、苻謨、苻亮聽說前秦國主苻丕即位，全都從河北派遣使者前來謝罪。中山太守王兗，本是新平的氐族人，他固守博陵，替前秦抵抗後燕。十一月，苻丕任命王兗為平州刺史，苻定為冀州牧，苻紹為冀州都督，苻謨為幽州牧，苻亮為幽、平二州都督，全都晉升爵位為郡公。左將軍竇衝占據著茲川，擁有兵眾數萬，他與秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛將軍楊定全都從隴右派遣使者邀請苻丕，共同攻打後秦。苻丕任命楊定為雍州牧，竇衝為梁州牧，讓王統擔任鎮西大將軍，毛興擔任車騎大將軍，楊璧擔任征南大將軍，同時授予他們開府儀同三司，王廣擔任安西將軍，全都晉升職位為州牧。
不久，楊定將治所遷移到曆城，把儲備物資安放在百頃，自稱龍驤將軍、仇池公，派遣使者前來向東晉稱藩。朝廷下達詔令，把他自封的稱號暫時授予他。而後他又奪取了天水、略陽的領地，自稱秦州刺史、隴西王。
繹幕人蔡匡據城背叛了後燕，後燕慕容麟、慕容隆共同攻打他。泰山太守任泰暗中出兵救援蔡匡。到了蔡匡營壘以南八裏的地方，後燕人才發現了他們。眾將領因為還沒有攻下蔡匡而外麵的敵人又突然到來，深以為患。慕容隆說：“蔡匡靠著外邊的救援，所以不會馬上攻下。如今考慮任泰的兵力不超過數千人，趁著他們尚未彙合，展開攻擊，任泰一失敗，蔡匡自然就會投降。”於是就丟開蔡匡去攻擊任泰，大敗任泰，斬首一千多人。蔡匡於是也就投降了，後燕王慕容垂殺掉了他，並且在他的營壘內大肆屠殺。
慕容農抵達龍城，讓士兵軍馬休整了十多天。眾將領都說：“殿下來的時候，選擇道路非常迅速，如今到了這裏卻長久地停留而不再前進，這是為什麼呢？”慕容農說：“我來得迅速的原因，是擔心餘餘會越過白狼山強取豪奪，侵擾百姓。餘岩沒有過人之才，欺騙誘惑處於饑餓狀態的人，烏合成群，並沒有什麼法度紀律。我現在已經扼製了他的咽喉，時間一久他們就會自行離散，不能為患了。如今這裏的莊稼豐收，不收拾完就離開，隻能白白地浪費掉，應當等收拾完以後，再去斬了他，也不過是十來天以後的事情。”不久，慕容農統率步、騎兵三萬人抵達令支，餘岩的兵眾非常震驚害怕，逐漸逃出城外歸附了慕容農。餘岩無計可施，出來投降，慕容農斬殺了他。慕容農又進軍攻打高句麗，奪回了遼東、玄菟二郡。返回龍城以後，上疏請求修繕先帝的陵廟。
後燕王慕容垂任命慕容農為使持節，都督幽州、平州、北狄諸軍事及幽州牧，鎮守龍城。調動平州刺史帶方王慕容佐鎮守平郭。慕容農於是便建立法律製度，實行寬鬆簡略的政策，清理刑獄，減免賦役，鼓勵督促人們種田養蠶，當地的民眾十分富足，各地的流民前後來到這裏的有數萬人。此前，幽州、冀州的流民大多都去了高句麗，慕容農任命驃騎司馬範陽人龐淵為遼東太守，招納安撫他們。
慕容麟在博陵攻打王兗，博陵城中箭盡糧絕，功曹張猗翻越城牆逃出，聚集兵眾以響應慕容麟。王兗登上城牆數說張猗：“你是秦國的臣民，我是你的君主，你起兵響應寇賊，自稱‘義兵’，為什麼名實不副呢？古人求取忠臣一定要到孝子家門，你的母親在城裏，你棄而不顧，對我有何損害呢？如今人們要記取你的一時功勞，當然可以，但難道能忘掉你所幹的不忠不孝的事情嗎？沒想到在中州這樣的禮義之邦，居然還有像你這樣的人！”十二月，慕容麟攻下了博陵，抓獲了王兗及苻鑒，殺掉了他們。昌黎太守宋敞率領烏桓、索頭的兵眾救援王兗，沒有來得及，隻好返回去了。前秦國主苻丕任命宋敞為平州刺史。
後燕王慕容垂到北麵的中山，對眾將軍領說：“樂浪王慕容溫招納流離失所的民眾，充實糧倉穀庫，在外軍糧豐足，在內營建宮室，即使是蕭何的功勞，又怎麼能超過他！”丙申，（二十三日），慕容垂開始定都中山。
前秦苻定據守信都以抵抗後燕，後燕王慕容垂任命堂弟北地王慕容精為冀州刺史，帶領軍隊攻打苻定。
拓跋的叔伯曾祖父拓跋紇羅與他的弟弟拓跋建以及各部大人一起向賀訥請求，推舉拓跋為國主。