五月，西燕國主慕容衝攻打長安，前秦王苻堅親自督戰，被飛來的亂箭射得遍體麟傷，鮮血淋漓。慕容衝放縱軍隊殘暴掠奪，關中士人百姓流離失所，道路被阻絕，千裏不見炊煙。有三十多個堡寨營壘，推舉平遠將軍趙敖為主，互相結盟，冒著危險派兵送糧救助苻堅，但大多都被西燕殺掉。苻堅對他們說：“聽說前來救助的人大都不能順利到達，這確實表現了忠臣的大義，但如今敵寇製造的禍難繁多，不是靠一個人的力量就能解決的，隻能是白白地相繼落入虎口，有什麼好處！你們應該為了國家而自我保重，積蓄糧食，訓練軍隊，以等待天時，也許做善事不會長久困頓，還會有時機否極泰來的！”
三輔地區被慕容衝掠奪的百姓派人秘密地向苻堅報告，請求苻堅派兵攻打慕容衝，他們想要在裏邊放火以作為內應。苻堅說：“非常憐憫你們的忠誠！然而我勇猛的將士如同虎豹，鋒利的兵器如同霜雪，反而受困於烏合之眾，這難道不是天意嗎！恐怕會白白地讓你們招致覆滅，我不忍心這樣幹！”派來的人不停地固執請求，苻堅就派遣七百騎兵前往。在慕容衝軍營裏放火的人，反而被乘風之火所燒，得以幸免的人隻有十之一二，苻堅設祭痛哭他們。
衛將軍楊定與慕容衝在城西交戰，被慕容衝擒獲。楊定是前秦的勇猛戰將。苻堅十分害怕，依據讖書中所說：“帝王出走五將山才能得到長久的命運，”便留下太子苻宏守衛長安，對他說：“上天大概是想引導我外出。你好好地守衛城池，不要與寇賊爭鋒，我要走出隴地招集兵眾運送糧食供給你。”於是苻堅就率領數百騎兵與張夫人、中山公苻詵及兩個女兒苻寶、苻錦奔往五將山，向各州郡公開宣布，約定在初冬時拯救長安。苻堅順路襲擊了韭園，李辯逃奔後燕，彭和正感到慚愧，自殺而死。
閏五月，東晉任命廣州刺史羅友為益州刺史，鎮守成都。
庚戌（初四），後燕王慕容垂抵達常山，在行唐包圍了翟成。命令帶方王慕容佐鎮守龍城。六月，高句麗進犯遼東，慕容佐派司馬郝景統帥軍隊救援，被高句麗打敗，高句麗於是攻陷了遼東、玄菟。
前秦太子苻宏無法堅守長安，帶領數千騎兵與母親、妻子、宗室親屬向西逃奔到下辨。僚屬百官全都逃散，司隸校尉權翼等數百人投奔後秦。西燕國主慕容衝進城占據了長安，放縱軍隊大肆搶掠，城中死亡的人不計其數。
秋季，七月，東晉發生大旱、饑荒，水井全都枯竭。
後秦王姚萇從過去的安定縣到新平。
前秦王苻堅抵達五將山，後秦王姚萇派驍騎將軍吳忠率領騎兵包圍了他。前秦的兵眾全都潰散逃走，隻有十幾個侍從官留在身邊，苻堅神色自若，坐在那裏等待吳忠的軍隊，召喚掌管膳食的官吏進上食物。不一會兒吳忠來到，拘捕了苻堅，把他送到新平，幽禁在特設的房間內。
太子苻宏抵達下辨，南秦州刺史楊壁拒絕接納他。楊壁的妻子，是苻堅的女兒順陽公主，她拋棄了丈夫，跟苻宏走了。苻宏逃奔到武都，投靠氐族豪強強熙，然後借道投奔東晉，朝廷下達詔令，把他安置在江州。
長樂公苻丕率領三萬兵眾準備從枋頭返回鄴城，龍驤將軍檀玄向他發起攻擊，在穀*戰，檀玄的軍隊失敗，苻丕又進入了鄴城。
後燕建節將軍餘岩反叛，從武邑北赴幽州。後燕王慕容垂迅速派使者敕令幽州將領平規說：“加強固守，不要交戰，等我攻破丁零以後親自去討伐他。”平規出兵迎戰，被餘岩打敗。餘岩進入薊城，擄掠了一千多戶人後離去，於是占據了令支。癸酉（二十八日），翟成的長史鮮於得斬殺了翟成後出來投降，慕容垂在行唐大肆屠殺，將翟成的兵眾全部活埋。
太保謝安因病請求回建康，朝廷下達詔令同意了。八月，謝安回到了建康。
丁酉（二十二日），建昌文靖公謝安去世。朝廷下達詔令，按非常的禮儀安葬他，仿照大司馬桓溫的遺規。庚子（二十五日），任命司徒琅邪王司馬道子兼揚州刺史、錄尚書、都督中外諸軍事，任命尚書令謝石為衛將軍。
後秦王姚萇派人去向前秦王苻堅索取傳國印璽，說：“姚萇按順序承接天命，可以把玉璽交給我。”苻堅怒目斥責來人說：“小羌膽敢威*天子，五胡的次序，沒有你羌族的名稱。傳國印璽已經送到了晉朝，無法得到了！”姚萇又派右司馬嚴緯勸說苻堅，要求苻堅把君主之位禪讓給他，苻堅說：“禪讓，是聖賢的事情，姚萇是叛賊，怎麼能讓他繼位呢！”苻堅與尹緯談論了一番，問尹緯：“你在朕的朝廷裏做什麼官？”尹緯說：“尚書令史。”苻堅歎息地說：“你是王猛那樣人才，具有宰相的才能，然而朕卻不知道你，應該滅亡了。”苻堅自認為平時對待姚萇有恩，越發憤恨他，多次痛罵姚萇，以求一死，對張夫人說：“豈能讓羌奴侮辱我的兒女。”於是就先殺掉了苻寶、苻錦。辛醜（二十六日），姚萇派人把苻堅吊死在新平的佛寺。張夫人、中山公苻詵全都自殺。後秦的將士全都為他們悲痛。姚萇想隱埋苻堅的名字，給苻堅定諡號為壯烈天王。
長樂公苻丕在鄴城，準備西赴長安，幽州刺史王永在壺關，派使者去招納苻丕，苻丕就率領鄴城中的男女六萬多人向西到潞川，驃騎將軍張蠔、並州刺史王騰迎接他們進入晉陽。這時苻丕才知道長安已經失守，苻堅已經死亡，於是便公開宣布了苻堅死亡的消息，他自己即皇帝位，給苻堅定諡號為宣昭皇帝，廟號為世祖，實行大赦，改年號為大安。
後燕王慕容垂任命魯王慕容和為南中郎將，鎮守鄴城。派慕容農出塞，經過凡城，開赴龍城，會合兵力討伐餘岩，慕容麟、慕容隆從信都出發，帶兵巡行勃海、清河。慕容麟攻打勃海太守封懿，抓獲了他，順勢駐紮在曆口。封懿是封放的兒子。
鮮卑人劉頭眷在善無擊敗了賀蘭部，又在意親山擊敗了柔然。劉頭眷的兒子劉羅辰向劉頭眷進言說：“近來的征戰，所向無敵，然而對心腹之患，願早作圖謀！”劉頭眷說：“誰是心腹之患？”劉羅辰說：“堂兄劉顯，是殘酷無情的人，必將要作亂。”劉頭眷沒有聽從。劉顯是劉庫仁的兒子。
不久，劉顯果然殺掉了劉頭眷而自立。又準備殺掉拓跋。劉顯弟弟劉亢的妻子，是拓跋的姑姑，她把這一消息告訴了拓拔的母親賀氏。劉顯的主謀梁六眷，是代王拓跋什翼犍的外甥，他也派其部屬穆崇、奚牧把消息秘密地報告了拓跋，並且把寵愛的妻子、駿馬交給穆崇說：“如果事情泄露，就用這些來證明自己。”賀氏當晚讓劉顯喝酒，等他喝醉以後，讓拓跋暗中與舊臣長孫犍、元他、羅結輕裝騎馬逃走。第二天早晨，賀氏故意驚動馬廄中的馬匹，讓劉顯起來察看。賀氏哭泣著說：“我的兒子們就在這裏，現在全都不見了，你們誰殺了他們呢？”劉顯因此沒有急於追趕。拓跋於是就逃奔到賀蘭部，投靠了他的舅舅賀訥。賀訥驚喜地說：“恢複國家以後，還應該想著老臣！”拓跋笑著說：“確實像舅舅所說，不敢忘記。”
劉顯懷疑梁六眷泄露了他的計謀，準備要把他囚禁起來。穆崇揚言說：“梁六眷不顧恩義，輔佐劉顯卻幹出了叛逆之事，我奪取了他的妻子、駿馬，足以解除憤恨。”劉顯於是就不再理會梁六眷了。
賀氏的堂弟外朝大人賀悅帶領所屬部眾尊奉拓跋。劉顯很氣憤，準備殺掉賀氏，賀氏逃奔到劉亢家，在供奉著神像的車子中躲藏了三天，劉亢全家人都為她求情，賀氏這才免於一死。
過去的南部大人長孫嵩率領部眾七百多家背叛了劉顯，逃奔到五原。當時拓跋君的兒子拓跋渥也聚眾自立，長孫嵩想歸附他。烏渥對長孫嵩說：“叛逆之父的兒子，不值得歸附，不如歸附拓跋。”長孫嵩聽從了他的意見。過了很久，劉顯的部族內發生禍亂，過去的中部大人庾和辰侍奉著賀氏投奔蹠跋。
賀訥的弟弟賀染幹因為拓跋深得人心，便忌恨他，讓自己的黨羽侯引七突殺掉拓跋。代國人尉古真知道此事，把它告訴了拓跋，侯引七突不敢動手了。賀染幹懷疑尉古真泄露了他的計謀。便把尉古真抓起來審訊，用兩個車輪夾他的頭部，傷害了他的一隻眼睛，尉古真拒不承認，賀染幹就放了他。賀染幹於是就出兵包圍了拓跋，賀氏出來對賀染幹說：“你們想要把我發落到什麼地方，而要殺我的兒子呢？”賀染幹慚愧地離開了。
九月，前秦國主苻丕任命張蠔為侍中、司空，任命王永為侍中、都督中外諸軍事、車騎大將軍、尚書令，任命王騰為中軍大將軍、司隸校尉，任命苻衝為尚書左仆射，封為西平王。又任命左長史楊輔為右仆射，右長史王亮為護軍將軍，立妃楊氏為皇後，兒子苻寧為皇太子，苻壽為長樂王，苻鏘為平原王，苻懿為勃海王，苻昶為濟北王。