晉孝武帝太元十年（乙酉，公元385年）春季，正月，前秦王苻堅祭祀太廟，宴請群臣。當時長安正值饑荒，人相殘食，眾將領回家以後，都把吃進去的肉吐出來再讓妻子兒女們吃。
慕容衝在阿房城即皇帝位，改年號為更始。慕容衝躊躇滿誌，任意賞罰。慕容盛年方十三，對慕容柔說：“就是在十人中位居首位，也必須是才能超過其他九人，然後才能安穩。如今中山王慕容衝才能不及別人，沒有建立戰功，而驕奢傲慢已經十分嚴重，恐怕難以成功啊！”
後秦王姚萇留下眾將領攻打新平，自己帶領軍隊去攻打安定，擒獲了前秦安西將軍勃海公苻珍，嶺北各城全都投降了姚萇。
甲寅（疑誤），前秦王苻堅與西燕國主慕容衝在仇班渠交戰，大敗慕容衝。乙卯（疑誤），在雀桑交戰，又打敗了他。甲子（疑誤），在白渠交戰，前秦的軍隊大敗。西燕的軍隊包圍了前秦王苻堅，殿中將軍鄧邁奮力阻擊，苻堅才得以幸免。壬申（疑誤），慕容衝派尚書令高蓋夜襲長安，進入了南城，前秦左將軍竇衝、前禁將軍李辯等打敗了他們，斬首八百多人，士兵們把屍體分開吃掉。乙亥（疑誤），高蓋帶領軍隊攻打渭北各營壘，太子苻宏與他在成貳壁交戰，大敗高蓋，斬首三萬人。
前燕帶方王慕容佐與寧朔將軍平規一起攻打薊城，王永的軍隊屢戰屢敗。二月，王永讓宋敞焚燒了和龍以及薊城的宮室，率領三萬兵眾逃奔壺關。慕容佐等進入薊城。
慕容農帶領軍隊與慕容麟在中山會合，與他共同攻打翟真。慕容麟、、慕容農先率領數千騎兵到了承營，察看地勢。翟真遠遠望見，部署軍隊出動。眾將領想要撤退，慕容農說：“丁零人不是不強勁勇猛，而翟真卻很懦弱，現在應該選擇精銳士兵，看準翟真所在的位置發起衝擊，翟真一逃跑，其兵眾必然潰散，就可以堵截城門圍殲他們，可以把他們全部消滅。”於是就派驍騎將軍慕容國率領一百多名騎兵衝擊翟真，翟真逃跑，其兵眾奪門潰逃，自相踐踏，死者過半，於是就攻下了承營的外城。
癸未（疑誤），前秦王苻堅與西燕國主慕容衝在長安城西交戰，大敗慕容衝，一直追擊到阿城。眾將領請求乘勝入城，苻堅擔心被慕容衝包圍，帶領軍隊返回。
前秦平原悼公苻暉多次被西燕國主慕容衝打敗，前秦王苻堅責備他說：“你是我有才能的兒子，帶領眾多的兵眾與白虜的稚嫩小孩子作戰，反而屢屢失敗，活著還有什麼用呢！”三月，苻暉憤恨自殺。
前秦將軍李辯、都水使者隴西人彭和正擔心長安失守，召集西方各州人駐紮在韭園。苻堅征召他們，他們卻不到。
西燕國主慕容衝在驪山攻打前秦高陽湣公苻方，殺掉了他，抓獲了前秦尚書韋鍾，任命韋鍾的兒子韋謙為馮翊太守，讓他招撫三輔地區的百姓。馮翊壘主邵安民等人責備韋謙說：“你是雍州的望族，如今反而跟從了寇賊，與他們一起幹不忠不義的事，以什麼麵目行於人世呢！”韋謙把這些話告訴了韋鍾，韋鍾自殺，韋謙投奔東晉。
前秦左將軍苟池、右將軍俱石子與西燕國主慕容衝在驪山交戰，戰敗。西燕將軍慕容永斬殺了苟池，俱石子逃奔鄴城。慕容永是慕容弟弟慕容運的孫子；俱石子是俱難的弟弟。前秦王苻堅派領軍將軍楊定攻打慕容衝，大敗慕容衝，俘虜了一萬多鮮卑人後返回，把他們全都活埋了。楊定是楊佛奴的孫子。
滎陽人鄭燮舉郡向東晉投降。
後燕王慕容垂攻打鄴城，久攻不下，準備向北到冀州去，就命令撫軍大將軍慕容麟駐紮在信都，樂浪王慕容溫駐紮在中山，征召驃騎大將軍慕容農返回鄴城。遠近的人們聽說以後，認為後燕威勢不振，都在考慮歸附還是離去的問題。
慕容農抵達高邑，派從事中郎眭邃到附近外出，過了期限還沒有返回。長史張攀向慕容農進言說：“眭邃是您身邊的部下，膽敢欺騙蒙蔽您，逾期不歸，請求回軍討伐他。”慕容農沒有答應，敕令準備借國王名義下達的詔書，任命眭邃為高陽太守，僚屬部下中凡是家在趙地以北的人，全都派他們回去暫時代理官職，共選拔補充了太守三人，長史二十多人。慕容農退下去以後對張攀說：“你的見解非常錯誤，當今之時，怎麼能自相殘殺！等我從北邊返回來時，眭邃等人自然應當夾道歡迎，你隻管等著瞧吧。”
樂浪王慕容溫在中山，兵力很弱，四周則布滿了丁零人，分別占據著各城邑。慕容溫對眾將領說：“以我們的兵力，進攻則力量不足，防守則綽綽有餘。驃騎將軍、撫軍將軍的兵力彙集起來，應當能夠消滅寇賊，隻是需要聚集軍糧、訓練軍隊以等待時機。”於是他就安撫故舊，招納新兵，勸勉督促農耕桑蠶，前來歸附的民眾絡繹不絕，郡縣村落爭先恐後地運來軍糧，倉庫充實豐盈。翟真趁夜襲擊中山，慕容溫擊敗了他，從此翟真不敢再來了。慕容溫於是派遣一萬兵眾運送糧食用以犒餉慕容垂，而且在中山營建宮室。
劉牢之在孫就柵攻打後燕黎陽太守劉撫，後燕王慕容垂留下慕容農鎮守包圍鄴城的部隊，親自帶領兵眾救援劉撫。前秦長樂公苻丕聽說以後，乘虛出兵夜襲後燕的軍營，慕容農打敗了他。劉牢之與慕容垂交戰，沒能獲勝，退守黎陽，慕容垂又返回了鄴城。
呂光因為龜茲富饒安樂，想在此居住久留。天竺僧人鳩摩羅什對呂光說：“這裏是凶亡之地，不值得久留。將軍隻要東返，半路上自會有福地可以居住。”呂光於是就大肆宴請將士，討論是否停留的問題，眾人都想返回。於是就用二萬多頭駱駝載著境外之國的珍寶奇玩，驅趕了一萬多匹駿馬東返。
夏季，四月，劉牢之進軍抵達鄴城，後燕王慕容垂迎戰，但失敗了，於是就撤除了對鄴城的包圍，退到新城駐紮。乙卯（初八），從新城向北逃走。劉牢之沒有向前秦長樂公苻丕報告，就帶領軍隊追擊。苻丕聽說以後，也緊跟著出兵追擊。庚申（十三日），劉牢之在董唐淵追上了慕容垂。慕容垂說：“秦國、晉朝苟且聚合，互相依靠才顯得強大，一方取勝則全都威風，一方失敗則全都潰散，雙方並不是同心同德。如今雙方的軍隊相繼而來，既然兵力尚未彙合，就應該迅速猛擊他們。”劉牢之的軍隊急速行進了二百裏，到了五橋澤，爭搶後燕的輕重物資，慕容垂迎頭攻擊，大敗他們，斬首數千人。劉牢之隻身匹馬逃跑，恰好前秦前來救助，才得以幸免。
後燕冠軍將軍宜都王慕容鳳，每逢戰鬥都奮不顧身，前後參與了大小二百五十七次戰役，沒有不建立戰功的。慕容垂告誡他說：“如今大業剛剛成就，你應當首先自愛！”讓他做車騎將軍慕容德的副手以抑製他的銳氣。
鄴城中的饑荒十分嚴重，長樂公苻丕率領兵眾到枋頭去求東晉的糧穀。劉牢之進入鄴城，收羅逃散的士兵，兵眾又稍微有所振作。劉牢之因軍隊失敗坐罪，朝廷征召他返回。
後燕、前秦相持了一年多，幽州、冀州出現了嚴重饑荒，人相殘食，城邑村落一片蕭條。後燕的士兵有很多被鋨死。後燕王慕容垂禁止百姓養蠶，以桑椹作為軍糧。
慕容垂準備北赴中山，以驃騎大將軍慕容農作為前鋒，以前暫時授職的官吏眭邃等人全都前來迎候，上上下下和當初一樣，張攀於是對慕容農的遠見卓識表示折服。
會稽王司馬道子喜好專權，又被奸邪諂媚者挑撥煽動，與太保謝安有了隔閡。謝安想躲避他，恰好前秦王苻堅前來求救，謝安就請求親自率兵去救援苻堅。壬戌（十五日），離開朝廷去鎮守廣陵的步丘，建築了叫做新城的營壘，居住在這裏。
蜀郡太守任權攻下了成都，斬殺了前秦益州刺史李丕，又奪取了益州。
新平城內箭盡糧絕，外邊救援的部隊沒有到達。後秦王姚萇派人對苟輔說：“我正在以道義奪取天下，怎麼能仇恨忠臣呢！你隻要率領城裏的民眾返回長安就行了，我隻是想得到這座城邑。”苟輔認為此話有理，就率領民眾五千人出了城，姚萇包圍了他們，然後把他們全都活埋，不論男女，無一遺漏。隻有馮傑的兒子馮終得以逃脫，逃到長安。前秦王苻堅給苟輔等人追贈了官職爵位，全都定諡號叫節湣侯，任命馮終為新平太守。
翟真從承營轉移到行唐駐紮，翟真的司馬鮮於乞殺掉了翟真及其親屬，自立為趙王。軍營裏的人一起殺掉了鮮於乞，立翟真的堂弟翟成為主。其兵眾大都投降了後燕。