龜茲王帛純處境困窘危急，給獪胡送去優厚的禮物以求救援。獪胡王派他的弟弟呐龍、侯將馗率領二十多萬騎兵，同時帶領溫宿、尉須等各國軍隊共計七十多萬人前去救援龜茲。前秦呂光和他們在城西交戰，大敗了他們。帛純出逃，三十多國的王侯投降。呂光進入龜茲人的城內，城裏如同長安的都市，宮室非常華麗。呂光撫慰安寧西域地區，威勢與恩德十分明顯，遠方各國，前代所未能臣服的，全都前來歸附，並獻上漢朝時賜給他們的苻節憑證。呂光全都進上表章請求為他們更換，立帛純的弟弟帛震為龜茲王。
八月，翟真從邯鄲北逃，後燕王慕容垂派太原王慕容楷、驃騎大將軍慕容農率領騎兵追擊他，到下邑時追了上去。慕容楷想與他交戰，慕容農說：“士兵饑餓疲倦，而且在敵人的軍營中看不見身強力壯的成年人，恐怕在其他地方有埋伏。”慕容楷沒有聽從，進軍交戰，後燕的軍隊大敗。翟真向北開赴中山，駐紮在承營。
鄴城中飼料、糧食全都耗盡，隻能砍下鬆樹枝喂馬。後燕王慕容垂對眾將領說：“苻丕是勢窮力竭的敵寇，一定沒有投降的道理。我們不如退駐新城，為苻丕讓開西返的道路，以此來感謝秦王昔日的恩情，而且可以作為討伐翟真的計策。”丙寅（十五日）那天夜晚，慕容垂解除了對鄴城的包圍，開赴新城。派慕容農帶兵巡行清河、平原，監督征收田租賦稅。慕容農明確地公布了條令，使貧富之家的分擔適當，軍紀嚴明，無所侵擾，因此交納糧食、布匹的人絡繹不絕，軍隊的給養豐富充足。
戊寅（二十七日），東晉南昌文穆公郗去世。
東晉太保謝安進上奏章，請求乘苻氏失敗之機，開拓中原地區，任命徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，率領豫州刺史桓石虔討伐前秦。謝玄抵達下邳，前秦徐州刺史趙遷放棄彭城逃走，謝玄進軍占據了彭城。
前秦王苻堅聽說呂光平定了西域，任命呂光為都督玉門以西諸軍事、西域校尉。因為道路被阻絕，任命無法通達。
前秦幽州刺史王永向振威將軍劉庫仁求救，劉庫仁派他妻子的哥哥公孫希率領三千騎兵前去救援，在薊南大敗平規的軍隊，乘勝長驅直入，進軍占據了唐城。
九月，謝玄讓彭城內史劉牢之攻打前秦兗州刺史張崇。辛卯（十一日），張崇放棄了鄄城投奔後燕。劉牢之石據了鄄城，河南城邑村堡裏的人全都前來歸附東晉。
東晉太保謝安上疏，請求親自出征北伐。朝廷讓謝安擔任都督揚、江等十五州諸軍事，並授予他黃鉞。
慕容衝進軍*臨長安，前秦王苻堅登上城牆觀望，感歎地說：“這些敵虜是從哪裏出來的呢！”接著大聲責備慕容衝說：“你小子何苦來送死！”慕容衝說：“我厭倦了我的困苦，想捉拿你來代替！”慕容衝小的時候很得苻堅的寵愛，苻堅派使者帶著錦袍宣稱是皇帝詔令送給慕容衝的，慕容衝則派詹事宣稱皇太弟他回答說：“我如今的誌向在於奪取天下，豈能看得上一件錦袍這樣的小恩小惠！假如能夠知天命，君主臣下就應該停止抵抗，及早把皇帝慕容送來，自然就可以寬恕苻氏以酬報過去的好處。”苻堅勃然大怒，說：“我沒有聽從王猛、陽平公苻融的話，使鮮卑白虜膽敢放肆到這種地步！”
謝玄派陰陵太守高素攻打前秦青州刺史苻朗，軍隊抵達琅邪，苻朗前來投降。苻朗是苻堅的侄子。
翟真在承營，與公孫希、宋敞首尾相應。長樂公苻丕派宦官冗從仆射清河人光祚帶領數百兵眾奔赴中山，與翟真相勾結。又派陽平太守邵興帶領數千騎兵招納會集冀州過去的郡縣，與光祚約期在襄國會合。這時，後燕的軍隊疲憊，而前秦的威勢又重新振作，冀州的郡縣全都觀望成敗，趙郡人趙粟等在柏鄉起兵以響應邵興。後燕王慕容垂派冠軍大將軍慕容隆、龍驤將軍張崇帶領兵眾迎擊邵興，命令驃騎大將軍慕容農帶領軍隊從清河出發，與他們會合。慕容隆與邵興在襄國交戰，邵興的軍隊大敗，邵興逃到了廣阿，遇上了慕容農，抓獲了他。光祚聽說以後，沿著西山逃回鄴城。慕容隆於是就攻擊趙粟等人，把他們全都打敗，冀州的郡縣又歸順了後燕。
劉庫仁聽說公孫希已經打敗了平規的軍隊，想大舉出兵以救援長樂公苻丕，他出動了雁門、上穀、代郡的軍隊，駐紮在繁。前燕太子太保慕輿句的兒子慕輿文、零陵公慕輿虔的兒子慕輿常，這時在劉庫仁處，他們知道三郡的軍隊不願意遠征，因此就反叛作亂，趁夜攻打劉庫仁，把他殺掉了，偷了他的駿馬，逃奔後燕。公孫希的兵眾聽到叛亂的消息後自我潰散，公孫希投奔翟真。劉庫仁的弟弟劉頭眷代替劉庫仁統領部眾。
前秦長樂公苻丕派光祚及參軍封孚到晉陽征召驃騎將軍張蠔、並州刺史王騰救援自己，張蠔、王騰因為兵力不足不能前往。苻丕進退無路，便和僚屬輔佐們商量。司馬楊膺請求自動歸附東晉，苻丕不同意。恰好這時謝玄派龍驤將軍劉牢之等占據，派濟陽太守郭滿占據滑台，派將軍顏肱、劉襲駐軍於黃河以北，苻丕派將軍桑據駐紮在黎陽以抵抗他們。劉襲夜晚襲擊桑據，趕跑了他，於是攻克了黎陽。苻丕害怕了，就派堂苻就與參軍焦逵向謝玄請求救援，給他寫信說：“想借路求糧，西赴國難，等到援軍一到，就把鄴城拱手交出。如果西路不通，長安失陷，請求您率領軍隊來保全守衛鄴城。”焦逵與參軍薑讓秘密地對楊膺說：“如今慘敗到如此地步，長安的音訊隔絕，存亡不得而知。喪失氣節竭盡誠意以求取糧食和援軍，還害怕得不到。而你若不去掉感情義氣，態度左右搖擺，事情也終將無成。應該把書信改為表章，告訴他君王的軍隊到達時，就將投身南歸晉朝。如果苻丕不服從，可以*迫捆綁他交給晉朝。”楊膺自以為他的力量能夠控製苻丕，於是就改寫了書信後送走了。
謝玄派晉陵太守滕恬之渡過黃河戍守黎陽。滕恬之是滕的曾孫。東晉朝廷認為兗、青、司、豫各州已經平定，任命謝玄為都督徐、兗、青、司、冀、幽、並七州諸軍事。
後秦王姚萇聽說慕容衝攻打長安，召集群臣商議是繼續進軍，還是停止前進，群臣們都說：大王應該先攻取長安，建立根基，然後再經營四方。”姚萇說：“不對。燕人是因為他們的兵眾思歸心切才起兵進攻，如果他們的誌向得以實現，肯定不會在關中久留。我應當移駐九以北，廣泛地儲備糧食、物資，以等待秦國的滅亡，燕人的離去，然後就可以拱手獲取關中。”於是姚萇就留下他的長子姚興守衛北地，讓寧北將軍姚穆守衛同官川，自己統率兵眾攻打新平。
當初，新平人殺掉了本郡的將領，前秦王苻堅把他們的城牆去掉了一個角，用以羞辱他們，新平的賢俊豪傑都覺得這是一樁心病，想要建立忠義以洗涮恥辱。等到後秦王姚萇抵達新平，新平太守南安人苟輔想要投降，本郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尚書郎趙義、汶山太守馮苗勸諫他說：“過去田單以一個城的力量保存了齊國。如今秦國的州鎮，還有一百多城邑相連，為什麼要匆忙地作叛臣呢！”苟輔高興地說：“這正是我的心願。隻是怕時間長了無人救援，郡中的百姓橫遭無辜之禍。諸君尚能如此，我難道還能怕死嗎！”於是他們就憑借城牆固守。後秦的軍隊在城外修築土山地道，苟輔在城內也同樣修築，雙方有時在地道內交戰，有時在土山上交戰，後秦死亡的人有一萬多。苟輔謊稱投降以引誘姚萇，姚萇準備入城，發覺以後返回去。苟輔預先埋伏的軍隊半路迎擊，差一點擒獲了姚萇，又斬殺了一萬多人。
隴西處士王嘉，隱居在倒虎山，有異常之術，能預知未來，秦國人把他當作神仙。前秦王苻堅、後秦王姚萇以及慕容衝全都派使者去迎接他。十一月，王嘉進入長安，眾人聽說以後，認為苻堅有福，所以聖人幫助他，三輔地區的村鎮軍營以及依山而居的氐族、羌族人歸附苻堅的有四萬多人。苻堅把王嘉及僧人道安安置在外殿，行動與否全都要向他們詢問。
後燕慕容農從信都向西到魯口攻打丁零人翟遼，打敗了他。翟遼退到無極縣防守，慕容農駐紮在槁城以威*他。翟遼是翟真的堂兄。
在長安城中的鮮卑人尚有一千多，慕容紹的哥哥慕容肅與慕容暗地裏謀劃聚集鮮卑人作亂。十二月，慕容告訴苻堅說，因為他的兒子剛剛結婚，請苻堅到他家去，置酒招待，實則想埋伏士兵殺掉苻堅。苻堅答應了，恰巧天下大雨，沒有去成。事情泄露，苻堅召見慕容及慕容肅，慕容肅說：“事情肯定泄露了，進去則全都被殺。如今城內已經嚴密布防，不如殺掉使者衝出去，逃出城門以後，我們的兵眾就可以聚集起來。”慕容沒聽他的話，於是就一起入宮去見苻堅。苻堅說：“我待你們怎麼樣，你們反而產生了這樣的意圖！”慕容遮遮掩掩地搪塞。慕容肅說：“宗族國家事關重大，還談什麼感情義氣！”於是苻堅先殺掉了慕容肅，接著又殺掉了慕容以及他的宗族親屬，城內的鮮卑人不論男女老幼，全都被殺。後燕王慕容垂的小兒子慕容柔，養育在宦官宋牙家裏，作為宋牙的兒子，所以沒有坐罪被殺，他與太子慕容寶的兒子慕容盛乘機逃出，投奔了慕容衝。
後燕慕容麟、慕容農會合軍隊襲擊翟遼，大敗翟遼，翟遼隻身匹馬投奔翟真。
後燕王慕容垂因為前秦長樂公苻丕還在據守鄴城不肯離去，就又帶領軍隊包圍了鄴城，同時為他放開了西逃的道路。焦逵見了謝玄，謝玄想要征召苻丕的人質，然後才出兵。焦逵懇切地陳述苻丕的忠誠，並且訴說了楊膺的意圖，謝玄於是就派劉牢之、騰恬之等率領二萬兵眾救援鄴城。苻丕報告糧食斷絕，謝玄通過水路、陸路運去二千斛米送給他。
前秦梁州刺史潘猛放棄了漢中，逃奔到長安。