三月，東晉任命衛將軍謝安為太保。
前秦北地長史慕容泓聽說後燕王慕容垂攻打鄴城，逃奔到關東，收攏會集鮮卑人，多達數千，返回駐紮在華陰，打敗了前秦將軍強永，他的兵眾於是就更多了。慕容泓自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推舉慕容垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
前秦王苻堅對權翼說：“沒聽你的話，讓鮮卑人到了如此地步。關東之地，我不再和他們爭奪，但拿慕容泓怎麼辦呢？”於是就任命廣平公苻熙為雍州刺史，鎮守蒲阪。征召雍州牧钜鹿公苻睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，給他配備五萬士兵；任命左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，來討伐慕容泓。
平陽太守慕容衝也在平陽起兵，擁有二萬兵眾，進軍攻打蒲阪。苻堅派竇衝去討伐他。
庫官偉率領部眾數萬人抵達鄴城，後燕王慕容垂封庫官偉為安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定戍守信都，高城男爵苻紹在他的封地，高邑侯苻亮、重合侯苻謨戍守常山，固安侯苻鑒戍守中山。後燕王慕容垂派前將軍、樂浪王慕容溫督帥各路軍隊攻打信都，沒有攻克。夏季，四月，丙辰（初三），派撫軍大將軍慕容麟增兵協助他們。苻定、苻鑒是前秦王苻堅的堂叔；苻紹、苻謨是他的堂弟；苻亮是他的侄子。慕容溫是後燕王慕容垂弟弟的兒子。
慕容泓聽說前秦的軍隊將要到達，很害怕，率領兵眾準備逃奔關東。前秦钜鹿公苻睿魯莽輕敵，想要迅速出兵在半路攔截他們。姚萇勸諫苻睿說：“鮮卑人全都有思念歸返的心情，所以才起兵作亂，應該驅使他們出關，不能阻截。抓住了鼷鼠的尾巴，它還能反咬人一口。他們自知陷於窮途末路，必將要與我們拚命，萬一失利，後悔將怎麼來得及。隻能擊鼓緊隨他們，他們將全力潰逃。”苻睿沒有聽從勸告，在華澤交戰，苻睿的軍隊失敗，苻睿被慕容泓殺掉。姚萇派龍驤長史趙都、參軍薑協到前秦王苻堅那裏謝罪，苻堅十分憤怒，殺掉了他們。姚萇害怕了，逃奔到渭北的牧馬之地，於是天水人尹緯、尹詳、南安人龐演等，糾集煽動羌族豪強，率領他們的民戶丁口歸附姚萇的，共有五萬多家，推舉姚萇為盟主。姚萇自稱大將軍、大單於、萬年秦王，實行大赦，改年號為白雀，任命尹詳、龐演為左、右長史，南安人姚晃及尹緯為左、右司馬，天水人狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧，姚方成等為將帥。
前秦竇衝在黃河以東攻擊慕容衝，大敗慕容衝。慕容衝率領八千鮮卑騎兵投奔慕容泓。慕容泓的兵眾達到十多萬，他派遣使者告訴前秦王苻堅說：“吳王慕容垂已經平定了關東，可以迅束就此準備車駕，奉送家兄慕容皇帝，慕容泓要率領關中的燕國人守衛車乘，返回鄴都，與秦國以虎牢為界，永遠結為友鄰。”苻堅聽後勃然大怒，召來慕容責備他說：“如今慕容泓的信中把話說到了這種地步，你想離開的時候，我將提供幫助。你的宗族親戚，可以稱得上是人麵獸心，無法把他們作為國士來寄於期望！”慕容叩頭叩得流了血，哭泣著表示謝罪。過了許久，苻堅說：“事情是由慕容垂、慕容泓、慕容衝三個家夥所幹的，不是你的過錯。”於是恢複了慕容的職位，對待他像當初一樣。苻堅命令慕容寫信招納勸諭慕容泓、慕容衝以及慕容垂。慕容秘密地派使者告訴慕容泓說：“我是籠中之人，肯定沒有回歸的道理；況且我還是燕王室的罪人，不值得你們再顧念。你們努力建成大業，讓吳王慕容垂做相國，中山王慕容衝做太宰、兼大司馬，你可以做大將軍、兼司徒，秉承我的旨意封爵授官，聽到我死了的消息後，你就可以即皇帝的尊位。”慕容泓於是進軍長安，改年號為燕興。
後燕王慕容垂因為鄴城尚在固守，會集僚屬輔佐商議此事。右司馬封衡請求引來漳水灌入城中，慕容垂聽從了。慕容垂到了打獵場，順便在華林園飲酒，前秦人秘密出兵對他突然襲擊，亂箭如雨射來，慕容垂幾乎沒能逃出，冠軍大將軍慕容隆帶領騎兵衝擊敵人，慕容垂才幸免於難。
竟陵太守趙統攻打襄陽，前秦荊州刺史都貴逃奔魯陽。
五月，前秦洛州刺史張五虎占據豐陽，前來向東晉役降。
東晉梁州刺史楊亮率領五萬兵眾討伐蜀，派遣巴西太守費統統率三萬水軍、陸軍作為前鋒。楊亮駐紮在巴郡，前秦益州刺史王廣派巴西太守康回等人抵抗他們。
前秦的苻定、苻紹全都投降了後燕。後燕慕容麟帶領軍隊西攻常山。
後秦王姚萇進軍駐紮在北地，前秦華陰、北地、新平、安定的羌人、胡人投降的有十多萬。
六月，癸醜朔（初一），東晉崇德太後褚氏去世。
前秦王苻堅親自率領步、騎兵二萬人攻打後秦，駐軍於趙氏塢，讓護軍將軍楊壁等人分路進攻。後秦的軍隊屢戰屢敗，後秦王姚萇的弟弟鎮軍將軍姚尹買被斬殺。後秦駐軍的地方沒有水井，前秦人堵塞了安公穀、攔截了同官水以圍困他們。後秦人驚慌恐懼，有人幹渴而死。恰巧天下大雨，後秦的軍營積水三尺，環繞軍營百步以外，積水僅僅一寸多而已，後秦的軍隊又振奮了起來。前秦王苻堅歎息道：“上天也保佑寇賊啊！”
慕容泓的謀臣高蓋等人認為慕容泓的道德威望不如慕容衝，而且執行法律苛刻嚴峻，於是就殺掉了慕容泓，立慕容衝為皇太弟，秉承國王的旨意行事，設置了百官。任命高蓋為尚書令。後秦王姚萇派遣兒子姚嵩作為人質到慕容衝那裏，以請求和好。
東晉將軍劉春攻打魯陽，都貴逃回長安。
後秦王姚萇率領七萬兵眾攻打前秦，前秦王苻堅派楊壁等人抵抗，被姚萇打敗。擒獲了楊壁以及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將帥官吏數十人，姚萇對他們全都以禮相待，然後放他們回去了。
後燕慕容麟攻下了常山，前秦的苻亮、苻謨全都投降。慕容麟進軍包圍中山，秋季，七月，攻克了中山，抓獲了苻鑒。慕容麟威勢名聲大振，留駐中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝率領二州的兵眾攻擊後燕。後燕王慕容垂派平朔將軍平規反擊王永，王永派昌黎太守宋敞在範陽迎戰，宋敞的軍隊被打敗，平規進軍占據了薊城以南。
前秦平原公苻暉率領洛陽、陝城的七萬兵眾回到了長安。
前秦王苻堅聽說慕容衝逐漸*近長安，就帶領軍隊返回，派撫軍大將軍苻方戍守驪山，任命平原公苻暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配備五萬兵眾以抵抗慕容衝。慕容衝與苻暉在鄭西交戰，大敗苻暉。苻堅又派前將軍薑宇與小兒子河間公苻琳率領三萬兵眾在灞上抵抗慕容衝，苻琳、薑宇全都戰敗死亡，慕容衝於是就占據了阿房城。
前秦康回的軍隊多次失敗，退回到成都。梓潼太守壘襲率涪城投降了東晉。荊州刺史桓石民占據了魯陽，派河南太守高茂北進戍守洛陽。
己酉（二十八日），東晉在崇平陵安葬了康獻皇後。
後燕的翟斌自恃有功，傲慢無忌，邀官求賞，貪得無厭。又因為鄴城久圍不下，私下裏懷有背叛之心。太子慕容寶請求除掉他，後燕王慕容垂說：“河南的盟誓，不能背棄。如果他要發難，罪過出於翟斌。如今事情尚未發生而殺掉他，人們一定會說我忌恨害怕他的功勞與才能。我正在收羅招攬英雄豪傑以使大業昌盛，不能向人們表現出狹隘，以喪失天下人的期望。假如他懷有陰謀，我以智謀防範他，他也無所作為。”範陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說：“翟斌兄弟居功自傲，一定會成為國家的禍患。”慕容垂說：“傲慢必然導致迅速失敗，怎麼能成為禍患呢！他立有大功，應當聽憑他自取滅亡。”慕容垂對翟斌的禮遇越發優厚。
翟斌暗示丁零人及自己的同黨請求讓他出任尚書令。慕容垂說：“以翟王的功勞，應該位居宰相，隻是官署尚未建立，此官無法迅速設置。”翟斌非常憤怒，暗地裏與前秦長樂公主苻丕互通計謀，讓丁零人開決輸引漳水的堤防，把水放走，事情泄露，慕容垂殺掉了翟斌及他的弟弟翟檀、翟敏，其餘的人全都赦免了。
翟斌哥哥的兒子翟真，趁夜帶領軍營裏的兵眾向北逃向邯鄲，途中又掉頭開向後燕圍攻鄴城的包圍圈，想和苻丕形成內外呼應之勢。太子慕容寶與冠軍大將軍慕容隆打敗了他們。翟真又掉頭逃向邯鄲。
太原王慕容楷、陳留王慕容紹向慕容垂進言說：“丁零人並非胸懷大誌，隻是因為過分地寵待了他們，所以才背叛作亂罷了。如今若要迅速消滅他們，那他們就會聚集起來，成為寇賊，如果暫時不理睬他們，他們就會自我離散，等到離散以後再攻打他們，攻無不克。”慕容垂聽從了這一意見。