話說關羽、張飛、子龍三人往攻泰山郡，泰山太守應邵因畏懼前番接應曹父不力之罪而投降劉備。備仍命其為太守又讓子龍助之！關羽、張飛遂返回徐州。
青州長史孫賓碩、別駕鄭玄皆年事以高不堪驅使。特讓關羽帶信與劉備準其二人之辭。劉備覽信後頭痛不已，鄭玄二人皆有大才，青州諸事從不用劉備操心。如今二人俱走，劉備思前想後卻無人可代之！乃召眾人商議。
德然先道“北海相孔融天下名士，鎮守北海頗有政績，兄長不如聘起為別駕，則青州文有文舉，武有國讓。如此青州當萬無一失！”
劉備難道“吾亦知孔北海有大才，隻恐其不能為我所用！”德然答道“兄長領青州乃是朝廷之命，孔融又是豁達之士。兄長隻需派一能言之人為使，道明原委，孔融定當遵從！”劉備乃對眾人說道“何人願往青州一行？”隻見帳下一中年文士出班道“某願往！”劉備視之乃孫乾也！便喜道“公佑願往，事可成矣！”
遂命其往青州傳令。三日後有消息傳來，道孔融願擔青州別駕之職並請劉備盡早任命北海相，以安民心。劉備大喜，又向眾人詢問何人可任北海國相！陳群言道“廣陵人陳嬌博學多識，頗有才幹可委以大任！”劉備大喜命人召之繼孔融之後為北海國相，又命太史慈為濟南相！
劉備在青州時有“青州營”兵士二十萬，又得泰山兵五萬，又在青徐各地招兵買馬再加上徐州原有兵士也有十萬之眾共計三十五萬！雲長、翼德從青州來時帶來老兵五萬，故青、徐二地各有兵馬十五萬。劉備虎據青徐之地，聲勢浩大！
再說兗州曹操，前番聽荀彧之言先掠陳地以破黃巾餘孽。想那黃巾餘黨，焉是曹操的敵手，不過數日陳地即平，曹操又得一虎將許褚。曹操班師，曹仁、夏侯惇接住，言道“細作來報薛蘭、李封軍士外出擄掠，城邑空虛引得勝之兵可一鼓而下！”曹操遂引兵一路往商州而來，薛蘭、李封出其不意隻得領兵出戰！許褚道“吾願取此二人首級送與將軍，以作贄見之禮！”曹操大喜，許之。許褚躍馬出戰，不過兩合斬李封於馬下。薛蘭回馬便走又被呂虔一箭射下馬來，軍皆潰散，兗州遂破。程昱便請進兵濮陽。曹操乃命許褚、典韋為先鋒，夏侯惇、夏侯淵為左軍，李典、樂進為右軍，曹操自領中軍，於禁、呂虔合後。兵至濮陽，呂布欲自將出戰，陳宮勸道“不可出戰，眾將會合後方可！”呂布傲道“吾怕誰來”遂不聽宮言，自將出戰。許褚與之戰，二十餘合勝負不分。曹道“呂布勇冠天下，非一人之敵！”便差典韋助之，兩邊又派將夾擊：左邊夏侯惇、夏侯淵，右邊李典、樂進。六將齊鬥呂布，布遮攔不住，撥馬回城。
城上有富戶田氏見呂布兵敗便拉起吊橋，呂布在城下大罵開門，田氏道“吾已投曹將軍矣！”呂布大罵乃投定陶而去，陳宮也護著呂布家小從東門而出！曹操遂得濮陽又釋田氏昔日之罪。