呂布往濮陽，劉曄對曹操道“布虎狼之輩，不可少容！”曹乃令劉曄守濮陽自己領軍往定陶而來！
呂布與張超、張邈同在城中，張遼等部將巡糧未歸。曹操到定陶，連日不戰，又引軍退至離城四十裏處下寨。正值濟郡麥熟，操即令兵士收麥，細作報於呂布，布引軍趕來見左處有一望樹林，林木茂盛。呂布恐有伏兵乃引軍而回！
曹操謂眾將道“呂布引兵不戰而回必是恐我林中有伏兵。爾等可在林中多置旌旗戰鼓以為疑兵。寨西一帶長堤，無水，可設伏兵待呂布放火燒林伏兵盡出，則呂布插翅難逃！”
布回報陳宮，宮道“曹操詭計多端，不可輕敵！”布道“吾用火攻，可破伏兵！”乃留陳宮、高順守城。次日布領眾將來破曹操，見林中有旗幟飄展，便領兵衝入林中四下放火，卻不見一人，正疑惑間忽聞一聲炮響，堤中兵馬盡出，呂布料知敵不過，回馬便走，從將成廉又被樂進一箭射死！布軍三停去了兩停。有敗軍報於陳宮，宮道“空城難守，不如急去！”乃護著呂布家小，棄定陶而走！曹操引兵攻破定陶，勢如破竹！張超乃自刎，張邈往投袁術！山東一境，皆為曹操所得！
呂布正走之間恰逢諸將回來，陳宮已尋著。呂布便欲回軍與曹操再行決戰。陳宮勸道“曹操勢大，不可與之爭鋒，不如先尋一安身之地，再做打算不遲。”呂布道“吾欲再投袁紹，何如？”宮道“可先使人探聽！”
話說袁紹在冀州有謀士道“呂布虎狼之徒，得兗州必攻冀州，不如助曹攻之，可免此禍！”袁紹然之。
布得知消息大驚，與陳宮商議，宮道“劉玄德雄據青徐之地，可往投之！”呂布同意往徐州而來！
劉備得知，乃道“布乃當世勇士，可出迎之！”糜竺卻道“呂布乃虎狼之徒，不知忠義，收則傷人！”劉備道“前日若非其襲兗州，此郡之危何，解？”遂不聽其言！張飛乃道“哥哥心腸忒好，即便如此，也要早作準備”。乃出迎三十裏迎之！
呂布進城見劉備兵強馬壯，城池堅厚豔羨不已！二人敘禮畢，布道“自與王司徒設計除卻董卓，不想又被董賊餘黨所敗，流落關中，諸侯多不能相容，前番與曹操兗州之戰，以分其勢，解徐州之危，不想又中奸計！乃至於此”劉備乃道“陶使君新喪，某暫領此州，今溫侯即來，自當相讓！”呂布正要接你牌印，卻見關張有怒色，乃笑道“布乃一武夫安能做州牧！”遂不接，陳宮也在一旁相勸，此事方才作罷！