⑥荊州：漢武帝所置十三刺史部之一，轄境包括今湖北、湖南等省的部分地區，東漢時治所在漢壽（今湖南常德市東北）。
⑦漢皇：指漢高祖劉邦。
⑧霸主：指楚霸王項羽。在楚漢戰爭中戰敗，在烏江自刎。
⑨蕭何：漢初丞相，在楚漢戰爭中協助劉邦戰勝項羽，為建立漢王朝發揮了重要作用。
⑩韓信：劉邦的大將，在楚漢戰爭中為劉邦戰勝項羽發揮了巨大作用。
初封為齊王，後降為淮陰侯。呂後懷疑他謀反，用計將他殺死。
(11)張良：劉邦的謀士，在楚漢戰爭中發揮了重要作用，封為留侯。
(12)喑（yìn 印）嗚叱吒：厲聲怒喝。
(13)分君臣先到鹹陽：這句指秦末起義軍首領楚懷王與各軍將領約定，誰先攻下鹹陽就讓誰在關中稱王。鹹陽：秦國都城，在今陝西鹹陽市東北二十裏。
(14)一時：同時。
(15)黃閣：漢代丞相、太尉的官署。這句意指劉邦取得了政權，項羽失敗自殺。
(16)誅了八將：史書中並無項羽誅八將的記載，這裏是說項羽有勇無謀。
(17)靜鞭：皇帝儀仗之一，用鞭甩出響聲示意官員肅靜。
(18)獻帝：即劉協，他是東漢最後一個皇帝，即位時政權已名存實亡，先後成為董卓、曹操的傀儡。後曹丕稱帝，他被廢為山陽公。
(19)董卓：東漢末年軍閥，原為梁州豪強，漢靈帝時曾任並州牧，後率兵入洛陽，廢少帝，立獻帝，獨攬大權，被王允、呂布所殺。
(20)呂布：東漢末年軍閥，原是並州刺史丁原的部下，後殺丁投歸董卓，不久與王允合謀殺死董卓，封溫侯，割據徐州，戰敗後為曹操所殺。
(21)兄弟：指張飛。範陽：涿郡，在今河北省涿縣。張，涿郡人。
(22)兄長：指劉備。樓桑是他生長的地方。
(23)諸葛在南陽：諸葛亮曾隱居河南南陽。
(24)皇叔：劉備。
(25)三謁臥龍岡：指劉備三次到臥龍岡拜請諸葛亮。
(26)覷：看。者：語尾助詞，無義。
(27)將：拿。
(28)報複：通報。
(29)魯子敬：魯肅，字子敬。
(30)拖地膽黃文：史無此人，黃文及其綽號拖地膽是作者虛擬的。
(31)兀：發語詞，無義。廝：對男子的蔑稱。
(32)一相：這裏含有完全、簡直是的意思。這句意為，看那關羽的英雄氣概，簡直是一位神靈。
(33)掙棗：指臉色紅如棗子。
(34)偃月：半圓形。
(35)豆腐酒：指辦喪事的素宴。這句意為，不是來找死的。
(36)不中：不行，這裏指不能去。
(37)兩朝：指蜀、吳兩國。
(38)畫堂別是風光：與末句“開宴出紅妝”都是借用蘇軾《滿庭芳》詞句，意指魯肅宴請另有他圖。
(39)巴豆：中藥名，吃了下瀉。砒霜：毒藥。這裏比喻魯肅設宴不懷好意。
(40)玳：通“瑇”，音義均與“毒”同。
(41)打鳳牢龍：安排了圈套讓別人去鑽。
(42)謹謹：慎重。
(43)彀中：原意指弓箭射程之內，這裏比喻為機謀、圈套。
(44)許來大：這麼大。
(45)親傍：靠近，這裏指接應。
(46)胡同：小巷。這句意為殺出一條血路。
(47)猿猱：猿和猱都是靈長類動物，臂長，運轉靈活。這句意為展開猿猱那樣靈活的長臂。
(48)掣：抽。這句意為拔出閃著秋霜般光芒的利劍。
(49)小可：細微，沒什麼了不起。
(50)五關斬將：評話中有關羽離別曹操，過五關斬六將，去尋找劉備的情節。
(51)許昌：古縣名，治所在今河南許昌東。
(52)親侄：指劉備兒子劉禪，即劉阿鬥。冀王：評話、雜劇中都稱袁紹為“冀王”。劉備曾寄身袁紹軍中，關羽知道劉備下落後，辭別曹操到袁紹軍中尋劉備。這句即指此事。
(53)灞陵橋：評話中有關羽辭別曹操去尋劉備，曹操的部將張遼獻計，在灞陵橋兩旁設埋伏擒關羽未成的故事。雜劇中也有此情節。
(54)蔡陽：曹操的部將，被劉備殺死，戲劇小說中傳為關羽所殺。
(55)刀挑征袍：關羽得知劉備下落，對曹操不辭而別，曹操派人給關羽送征袍，關羽恐其有詐，騎在馬上用刀將征袍挑過來。
(56)三月襄陽：蔡瑁在襄陽設宴，意圖謀害劉備，劉備借故離席，騎馬跳過檀溪脫險的事發生在三月。這裏借指單刀赴會有驚無險。
(57)折莫：盡管。
(58)孫：指孫武，春秋時著名軍事家。吳：指吳起，戰國時著名軍事家。
(59)強：強。
(60)臨潼會：即臨潼鬥寶。故事傳說春秋時秦穆公召集各國帶寶物到臨潼來鬥寶，楚國派伍子胥前往參加。會上伍子胥勝了秦國，秦穆公惱羞成怒，拿住十七國諸侯，伍子胥捉住秦穆公，迫使秦穆公放了各國諸侯並與各國修好。這裏意指魯肅並沒有秦穆公厲害。
(61)鴻門會：楚漢相爭時，楚霸王項羽在鴻門設宴招待劉邦，圖謀在宴會上將劉邦殺死。後人便把表麵客套、內裏充滿殺機的宴會比做鴻門宴。
(62)折麼：盡管。
(63)顏良：袁紹的大將，被關羽所殺。攘：奪，這裏指廝殺。
(64)弩：用機栝發箭的弓。
(65)龍蛇：古時旌旗上畫有龍蛇的圖案。
(66)假饒：任憑。
(67)古剌剌：擬聲詞。彩磨：染了彩色的。
(68)撲冬冬：擬聲詞。畫鼓、征鼙：都是古代軍中的樂器。
(69)齊臻臻：齊齊整整。
(70)密匝匝：嚴嚴密密。
(71)和：唱。
(72)齊排雁翅：指刀劍如雁翅般整齊地排列著。
(73)四楞：四麵有棱角。
(74)五方旗：表示東西南北中五個方位的旗號。
(75)六：“綠”的同音假借字。六沉槍：即綠沉槍，槍杆為深綠色。
(76)七：“漆”的同音假借字。七稍弓：即漆稍弓。
第四折（魯肅上，雲：）歡來不似今朝，喜來那逢今日。小官魯子敬是也。我使黃文持書去請關公，欣喜許今日赴會，荊襄地合歸還俺江東。英雄甲士已暗藏壁衣之後，令人江上相候，見船到便來報我知道。
（正末關公引周倉上，雲：）周倉，將到那裏也？（周雲：）來到大江中流也。（正雲：）看了這大江，是一派好水也嗬！（唱：）“雙調新水令”大江東去浪千疊，引著這數十人駕著這小舟一葉。又不比九重龍鳳闕①，可正是千丈虎狼穴。大夫心別②，我覷這單刀會似賽村社③。
（雲：）好一派江景也嗬！（唱：）“駐馬聽”水湧山疊，年少周郎何處也④？不覺的灰飛煙滅，可憐黃蓋轉傷嗟⑤。破曹的檣櫓一時絕，鏖兵的江水由然熱，好教我情慘切！（雲：）這也不是江水，（唱：）二十年流不盡的英雄血！（雲：）卻早來到也，報複去。（卒報科。）（做相見科。）（魯雲：）江下小會，酒非洞裏之長春⑥，樂乃塵中之菲藝⑦，猥勞君侯屈高就下⑧，降尊臨卑，實乃魯肅之萬幸也！（正雲：）量某有何德能，著大夫置酒張筵，既請必至。（魯雲：）黃文，將酒來。二公子滿飲一杯⑨。
（正雲：）大夫飲此杯。（把盞科。）（正雲：）想古今咱這人過日月好疾也嗬！（魯雲：）過日月是好疾也。光陰似駿馬加鞭，浮世似落花流水。（正唱：）“胡十八”想古今立勳業，那裏也舜五人⑩、漢三傑？兩朝相隔數年別，不付能見者(11)，卻又早老也。開懷的飲數杯，（雲：）將酒來。（唱：）盡心兒待醉一夜。
（把盞科。）（正雲：）你知“以德報德，以直報怨”麼(12)？（魯雲：）既然將軍言“以德報德，以直報怨”，借物不還者為之怨。想君侯文武全材，通練兵書，習《春秋》《左傳》，濟撥顛危，匡扶社稷，可不謂之仁乎？待玄德如骨肉，覷曹操若仇讎，可不謂之義乎？辭曹歸漢，棄印封金，可不謂之禮乎？坐服於禁(13)，水淹七軍，可不謂之智乎？且將軍仁義禮智俱足，惜乎止少個信字，欠缺未完。再若得全個信字，無出君侯之右也。（正雲：）我怎生失信？（魯雲：）非將軍失信，皆因令兄玄德公失信。（正雲：）我哥哥怎生失信來？（魯雲：）想昔日玄德公敗於當陽之上，身無所歸，因魯肅之故，屯軍三江夏口(14)。魯肅又與孔明同見我主公，即日興師拜將，破曹兵於赤壁之間。江東所費巨萬，又折了首將黃蓋。因將軍賢昆玉無尺寸地(15)，暫借荊州以為養軍之資；數年不還。今日魯肅低情曲意，暫取荊州，以為救民之急；待倉廩豐盈，然後再獻與將軍掌領。魯肅不敢自專，君侯台鑒不錯(16)。（正雲：）你請我吃筵席來那，是索荊州來？（魯雲：）沒、沒、沒，我則這般道。孫、劉結親，以為唇齒，兩國正好和諧。（正唱：）“慶東原”你把我真心兒待，將筵宴設，你這般攀今覽古，分甚枝葉(17)？我根前使不著你“之乎者也”、“詩雲子曰”，早該豁口截舌(18)！有意說孫、劉，你休目下番成吳、越(19)！（魯雲：）將軍原來傲物輕信(20)！（正雲：）我怎麼傲物輕信？（魯雲：）當日孔明親言：破曹之後，荊州即還江東。魯肅親為代保。不思舊日之恩，今日恩變為仇，猶自說“以德報德，以直報怨”。聖人道：“信近於義，言可複也(21)。”去兵去食，不可去信(22)。“大車無輗，小車無軏，其何以行之哉(23)？”今將軍全無仁義之心，枉作英雄之輩。