一個星期之後，楊虎城在新城西安綏靖公署駐地會見了汪鋒。據汪鋒回憶說，楊虎城當時提出了三個問題：“第一個問題：十七路軍許多人認為紅軍不講信用。他(楊虎城)說：我部孫蔚如駐防漢中，一度和紅四方麵軍有過來往。但是紅四方麵軍無故地攻擊漢中地區，我部許多人至今還有不滿情緒。第二個問題：十七路軍警(三)旅旅長張漢民是共產黨員，(國民黨)中央一再指責我，陳立夫對我也親自談過。我認為張(漢民)有魄力、能幹，沒有理他們的指責。但是紅二十五軍徐海東部在柞水(時屬藍田縣)九間房設伏襲擊，並把張漢民殺害了，這是我們很不滿的。第三個問題：你們紅軍主力北上抗日，主張聯合一切抗日部隊，這個主張很好，但是如何幫助東北軍和十七路軍呢？”②③《從國內戰爭到共同抗日》，第642―643、644、645頁。
汪鋒分別回答了這些問題，並提出了紅軍同第十七路軍互不進攻，聯合抗日的談判內容。汪鋒回憶說：“楊虎城先生在談話中多次暗示十七路軍上下官兵都是齊心的，能夠聽他的話。但對談判的具體內容沒有表示明確態度。從楊(虎城)的語氣和神態看來，他對聯合抗日，互不進攻是讚成的，對這次談話也是滿意的。”②在會談結束時，楊虎城向汪鋒表示，將指定時任他的機要秘書的王菊人和軍法處處長張依中繼續與汪鋒談。
此後，汪鋒到西安南門內大湘子廟街杜斌丞的寓所拜會了杜斌丞。汪鋒從杜斌丞處得知，他交給楊虎城的毛澤東致杜斌丞先生的親筆信並沒有轉到杜斌丞手上。杜斌丞估計可能是被楊(虎城)先生扣了。③在談話中，杜斌丞提出了張漢民被錯殺一事，並說朋友們都很關心這件事的真相。《從國內戰爭到共同抗日》，第645頁。
汪鋒向杜斌丞進行了解釋。但是，這些解釋並沒有能最後拂去杜斌丞心頭的疑慮。八個多月之後，杜斌丞在和毛澤東派往第十七路軍的聯絡代表張文彬談話時，仍然提出了這個問題。據張文彬1936年9月8日寫給毛澤東的報告中說：“我已與杜(斌丞)見過一麵，他表現很好，除願向楊(虎城)方推動外，並可向孫(蔚如)等盡力推動。”③《中國共產黨在國民黨第十七路軍中的活動》，第103―104頁。
張文彬寫道：“據杜(斌丞)談，張漢明(民)原是十七路(軍)內認為最‘左’傾的分子，終為紅軍所殺。又曾一次，渠(指杜斌丞)又派一學生到漢中與張(國燾)、徐(向前)交涉，亦被殺等事，在十七路(軍)中有很不好印象，楊(虎城)、孫(蔚如)等現在猶恐我方不能遵守信義，深望我方注意。”③。
根據時任楊虎城機要秘書王菊人的回憶：“楊(虎城)與汪(鋒)談過後，曾和某幾個人商量過。他對汪(鋒)的來曆不敢相信，毛澤東的信會不會是蔣介石方麵為了偵察楊(虎城)的態度的假信？為此，他通知在天津的南漢宸，請他派一個中共黨員到陝北問一下汪鋒的真實情況。”陝西省政協文史資料委員會編：《回憶楊虎城將軍》，陝西人民出版社1986年11月第1版，第191頁。
南漢宸(1895―1967)，山西省洪洞縣人。1910年加入同盟會，次年參加了辛亥革命太原起義。1926年10月加入中國共產黨。曾任中共皖北特委書記，其公開身份是國民革命軍第十軍軍事政治學校校長。1930年10月，隨楊虎城部入陝，任陝西省政府秘書長。1932年冬，因遭到國民黨政府通緝，逃到日本。1933年8月回國。曾任吉鴻昌等組織的反法西斯大同盟中央委員會秘書長。1935年7月，由上海返回天津，在中共北方局聯絡局工作，主持情報和兵暴運動等方麵的工作。早在汪鋒前來西安之前，南漢宸就約自己的好友、時任第十七路軍交際處處長的申伯純來天津，希望申伯純向楊虎城提出紅軍與第十七路軍溝通的辦法。
申伯純(1898―1973)，北京豐台人。早年參加西北軍。1931年出任陝西省政府民政廳秘書主任。1933年任楊虎城駐北平代表。1935年任西安綏靖公署、第十七路軍交際處處長。申伯純於11月前往南京，向正在出席國民黨第五次全國代表大會的楊虎城轉達了南漢宸提出的六條建議：雙方停戰，互不侵犯，互派代表，開放交通，購買物資，建立秘密交通站。《西安事變與第二次國共合作》，第74頁。
楊虎城派往天津與南漢宸進行聯絡的是時任陝西省政府科長的崔孟博。崔孟博(1903―1955)，陝西西安人。1920年考入天津南開中學。1922年參加陝西旅京學生進步團體共進社。1923年加入中國社會主義青年團，不久轉為中國共產黨黨員。曾任共青團天津地委委員。1927年赴廣州，任黃埔軍校政治教官。大革命失敗後回到陝西，任中共陝西省委常委，負責宣傳工作。1928年12月被捕入獄。出獄後，任職於《中山日報》和陝西省政府。崔孟博到天津後，適逢南漢宸不在天津，中共北方局便派擔任中共北方局情報部部長的王世英與崔孟博一同前往西安。
王世英(1905―1968)，山西省洪洞縣人。1921年考入太原國民師範學校。1925年2月加入中國共產黨。同年考入黃埔軍校第四期。1926年11月畢業後，擔任省港罷工委員會工人糾察隊第三中隊分隊長和黨支部委員。次年3月，任國民革命軍第二軍教導師第一團黨代表辦公室主任。同年冬，任中共皖北特委委員、亳州特分委委員。1931年2月，曾在楊虎城部任副營長。同年10月到達上海。1935年10月到達天津，任中共北方局情報部部長。王世英此行的目的有二：一是親自和楊虎城商談聯合抗日的具體辦法；二是取道西安赴陝北，向黨中央彙報幾年來白區工作的情況。中共陝西省委黨史研究室、陝西省中共黨史人物研究會主編：《中共陝西曆史人物傳》第4卷，陝西人民出版社2003年6月第1版，第19頁。