緊接著，又接連進來三位朋友，其中一位誌摩在傅來義家見過。他們都是來看望曼殊斐爾的。麥雷說今天天氣不好，她就不下樓了，請他們上去看她，並叮嚀別談太久，不要讓她感到疲倦。說完，麥雷又向誌摩談起中國的書畫，誌摩剛好就把隨身帶來的畫軸打開給麥雷看，一幅是趙之謙的《草書法畫梅》，一幅是王覺斯的草書，一幅是梁山舟的行書。誌摩隨著開啟畫軸，簡單講了些書法大意。
這時，誌摩心裏已頗感失望，冒雨前來拜望心儀已久的曼殊斐爾，偏偏她不下樓，實在是運氣不好，人家老朋友上得樓去，我一個外國生客，想是沒這福分了。他一看表，已經十點半，隻得起身告辭。走出房門，他一邊穿雨衣，一邊與麥雷話別：“我很抱歉，打擾了您一晚，我本來希望見見曼殊斐爾女士，可惜她不能下樓。”不想麥雷誠懇地說：“如果您不介意，不妨上樓一見。”誌摩喜出望外，立即脫下雨衣，跟著麥雷一步一步走上樓。
樓上這間房不大，單一張大床就幾乎占了房的大半。牆壁是用畫紙裱糊過的，掛著幾幅想必是女主人畫的油畫。誌摩與曼殊斐爾坐到床左貼壁的藍絲絨沙發榻上。他從曼殊斐爾娟秀清麗的容貌和輕靈飄逸的氣質，領略到一種最純粹的美感，難以用言語傳說。
曼殊斐爾穿著鋥亮的漆皮鞋，閃色的綠絲襪，紅絲絨的轉裙，嫩黃薄綢的上衣，領口是尖開的，胸前掛著一串細珍珠，袖口隻齊肘彎。誌摩完全被她的美質震驚了，她那眉目口鼻的清秀明淨，讓你覺得仿佛麵對自然界的傑作，無論秋水洗淨的湖山，霞彩紛披的夕照，還是南洋瑩澈的星空，都無法與其相比，那不是單一的美，而是整體的美，純粹的美和完全的美。這種美無法加以分析，隻可感不可說。誌摩仿佛瞬間即在偉大深刻地刺激中經曆了無限的歡喜，在崇高的人格中解化了自己的性靈。曼殊斐爾像印度最純澈的碧玉似的容貌，充滿了靈魂的妙眼神光，最和軟的春風似的嫻靜神態，就讓你覺得那是個透明體，隻驚訝於它粹極的靈徹性，卻看不見一絲雜質。這清極超俗的美，比得上阿爾卑斯山嶺萬古不融的白雪。
對誌摩來說，曼殊斐爾的聲音之美，又是一個奇跡。那一個個音符從她脆弱的聲帶裏顫動出來，讓你覺得像聽音樂似的。而且，它在你塵間凡俗的耳邊，啟示出一種神奇的異境，仿佛蔚藍的天空中一顆一顆的明星先後湧現。這仙樂似的音浪，不僅引起你聽覺的美感，竟似通到你的心靈最深處，撫摩你蘊而不宣的苦痛，溫和你半冷半僵的希望，洗滌你窒礙性靈的俗累，增加你精神快樂的情調，就像湊在你靈魂的耳畔私語你平日所冥想不到的仙界的消息。
曼殊斐爾告訴誌摩，她剛從瑞士回來，在那裏和羅素夫婦的寓所住得很近，常在一起聊天，談到東方的藝術。她喜歡中國的詩歌，特別愛讀魏雷翻譯的唐詩，那樣的藝術在西方真是一個意外的發現。最近勞威爾(Amy Lowell)所譯的中國古詩卻很使她失望，說根本不是那麼回事。
“徐先生，您翻譯過詩歌沒有？您應當試試，中國詩隻有中國人能譯出神韻。您也寫小說嗎？俄國作家除了契訶夫，還有誰在中國最有影響？”曼殊斐爾輕柔地問。
“很遺憾，我沒譯過古詩，那需要超卓的才情和出色的英文。可惜我都不夠。不過，如果您喜歡，我回去後可以試著選譯幾首寄給您。我自己想寫小說，但還沒開始。俄國作家中，托爾斯泰和屠格涅夫，還有陀思妥耶夫斯基，對中國現代文學都有很大影響。”誌摩恭敬地答道。
“您喜歡讀哪幾家的小說？”
“我喜歡哈代和康拉德。”
“那是真正的美的文學。”她的眉梢聳了一聳笑道，“您回國後打算做什麼？我希望您千萬別搞政治。”她收起笑容嚴肅地說，“現代政治的世界，不論哪一國，都是一亂堆的殘暴和罪惡。還是讓文學來純化您的心靈。您喜歡我的小說嗎？”她的語調又緩和下來。