宮之奇沒轍，隻好閉上鳥嘴。虞公迫不及待地出兵為自己敲響喪鍾，他和晉國兵合一處，晉國統帥是大夫裏克和大夫荀息（荀息帶兵，看來晉國文武還沒分家呢）。虞公編在聯軍裏邊，南下去揍他的老哥們虢國了。虢國還真禁揍，隻是丟了下陽城（山西平陸縣東北三十五裏），元氣不傷，但戰略要地和軍事虛實都被晉國摸清楚了。
隨後兩年裏，晉獻公坐臥不寧地催荀息再次發兵打虢國。荀息說：“如今虢國在和狄人作戰，咱們坐山觀虎鬥吧。”
晉獻公說：“可是我的寶馬啊。”
“有他們給您喂著，受不了委屈，”荀息說，“寶馬美玉不過是往虞國寄放一下罷了。”
“可是他還騎呢！心疼死我了，該死的虞糞球啊。”
這時候，消息傳來，虢國把狄人給打敗了，晉獻公生氣了，說：看！都讓你們給耽誤了。但是，一個叫卜偃的神漢分析了自己的水晶球之後說：我看虢國人最多再能吃著五年糧食了。咱們占了他們的下陽，那是他們的祖墳所在，可他們照樣嬉皮笑臉，他們打敗狄人，足以讓他們輕視我們而加速它的滅亡。
又打了三年糧食之後，晉獻公實在不能等了，再次派使臣向虞國借道伐虢。虞大夫宮之奇又諫，利欲熏心的虞公一意孤行，硬往晉國的圈套裏鑽。滅亡近在旦夕，宮之奇趕緊率領族人逃跑。
這次晉獻公親自統軍出征，聲勢浩大，誌在必得。晉軍來到虞國邊境，停下，看見上麵掛了個白牌兒說“外單位車輛禁止穿行”。荀息過去，拿出虞公的手諭，守境的趕緊搬開鹿砦，放人馬通過，歡迎外單位領導蒞臨指導。
晉軍一邊走，獻公一邊催，快點啊，早去早回啊，早找到寡人的馬的人，賞一百斤小米啊。晉軍一路小跑，像劈竹子一樣兵臨虢國城下（河南西北角的陝縣），把虢城像餃子似的團團圍困。城裏的虢國軍民像被衣服綁住的精神病犯人，左突右衝就是拔不出胳膊來。包圍四個月後，裏克帶著精銳晉兵先登破城，衝了進去，然後開始在城裏切菜。虢公帶了家屬，倉皇逃向京師洛陽投奔周天子。曾經是周王朝卿士的赫赫虢國，就這麼gone with the wind（破滅）了。
晉軍凱旋回師，又來到虞國國境，守境的說：“呦，歡迎外單位領導再次蒞臨。”晉軍一蒞臨進去，就再不走了，借口行軍疲勞，屯紮在虞都城外休整。虞公不知是計策，還時常派人勞軍。等虞公出城打獵，晉軍以迅雷不及掩耳之勢把虞公的警衛部隊分割包吃。（晉國人打仗，沒一處不使奸計的。）遭受突襲的虞公及其殘部被壓縮進虞城，晉軍從外麵抱著茅草燒門，裏克、荀息並肩破門而人，把虞公抓籠子裏去了。
荀息衝進後宮，抓住東奔西跑的宮女，把寶馬和寶玉尋了出來，趕緊找晉獻公報告：“報告，馬在這，璧也在這，在下完璧歸晉，什麼都沒有變啊，您看。”
晉獻公一會兒哭一會兒樂，抱著馬脖子說：“沒變就好，這回咱爺倆說啥也不分開了。哎呀，怎麼沒變，誰說沒變，這馬屁股上還怎麼鬧了這長一大條劃痕啊！”
荀息說：“找馬屁股美容師，重新噴噴漆，跟新的一樣。”
騎著屈地所產寶馬的晉獻公，實現了他預期的滅國計劃。戰法雲：“必勝之兵必隱”，用假象掩蓋自己的作戰動機，然後各個擊破，山西人深諳兵不厭詐之道啊。
虞國的失敗都賴領導巨貪，利令智昏、拒納諫言，終於引狼入室。周代澆鑄的青銅鼎上最流行的花紋是饕餮紋，就是那個饕餮之徒，非常能吃，但是它有頭卻沒有身子，吃的東西咽下去卻是一場空。這個鼎上的饕餮，就是教人不要貪婪的，但虞公列鼎吃飯時，沒有認真地看圖學道理。
其實晉國借道他國去遠攻別國是危險的，虞公的破解之道應該是這樣：假在晉軍滅掉虢國後，斷晉軍的歸路，把圍攻虢城四個月的疲憊的晉軍戰敗，從而將虢國被占領地收歸己有，而晉國離這裏遠。
值此齊楚爭霸、召陵取盟之次年的時候，晉獻公統一了汾河下遊入黃河的流域，向中原人民獻禮。晉國滅虞、虢意義重大——此時周天子在洛陽，他在陝西還殘存了一些周民和土地，但與洛陽之間被虞國虢國隔著，晉獻公滅虞虢之後，陝西周民和部分周土隻能聽憑諸侯分割，周室徹底淪落為二流小國，而晉國卻把領土擴大了幾乎一倍，成為準一級大國。晉國國土跨到黃河南北兩岸，粘連山西河南交境，成為據有崤山天險的強國。
在春秋時代的三百年間，晉總計滅掉同姓、異姓二十餘國（後期以滅戎狄國為主），成為能與楚國相匹的最大華夏國家。晉國疆域最大時，一度占有山西省全省，河北大部、河南中西部、陝西東部，以及內蒙古南部。盛矣哉，大晉！“注釋2”