於是，唐·吉訶德踢了羅西南多一腳，桑丘背著東西在後麵跟著走。他們在山頭跑了一圈，忽然聽到一聲口哨聲，像是牧羊人趕羊的哨聲。接著，從左邊跑過來一大群羊。在羊群後的山頂上，有一位牧羊老人，唐·吉訶德高聲向老人打招呼，讓他到他們待的地方來。老人也扯亮了嗓子問他們，是誰把他們帶到了這裏，這個地方除了羊、狼和附近的其他野獸外，人跡罕至。
桑丘讓他先下來，然後再詳細談來。老人從山上下來，唐·吉訶德問道：
“老兄，請您告訴我，這些東西的主人是誰？”“我知道一些情況，就全告訴你吧。”牧羊人說，“大概6個月以前，在離這兒有3裏地的一個牧羊人住的茅屋邊，來了一個儀表堂堂、斯斯文文的小夥子。他問我們，哪兒是這一帶最荒涼、最偏僻的地方，我們就把現在的這個地方告訴了他。聽了我們的話，年輕人就掉轉馬頭往這裏來，以後，他再也沒讓我們碰上。直到幾天前，在路上他忽然把我們的一個夥伴攔住，搶走了騾子身上馱的麵包和奶酪，又飛快地躲到深山裏了。我們一直找了兩天，才在一棵大軟木樹的樹洞裏找到了他。他穿著破破爛爛的衣衫出來見我們，和和氣氣的，隻是皮膚被曬得黝黑，臉色也變了。所以，我們幾乎沒認出來他。他說非常感謝我們，並為前幾次的搶劫向我們道歉，還說以後不會再搶，隻求看在上帝的份上給他點糧食。他正和我們說話，突然就停住了，好長時間眼睛死死地盯住地麵。我們都沒說話，看他發完呆又做什麼，心裏都很可憐他。他一會兒睜大眼睛，好長時間看著地麵，連睫毛都一動不動，一會兒又把眼睛閉上，皺著眉頭，抿著嘴唇。一看這樣子，我們就知道他發瘋了。果然，我們沒猜錯，他先躺到地上，然後又怒氣衝衝地從地上跳起來，向身邊的那個人撲去，對他又打又咬。他一邊打，一邊還大聲叫著：‘費爾南多，你把我害慘了，你這個狗賊。現在，你就在這兒，我要報仇，我要用手把你那顆奸詐的黑心給挖出來。’接著，他又大罵了一通費爾南多，指責他是個騙子，是奸賊。費了好大勁，我們才把同伴從他手中拉開。他什麼也不說，撇下我們就飛快地向荊棘叢生的山地跑去，我們根本追不上他。由此，我們猜想，他的瘋病是時斷時續的。那個叫費爾南多的人做了什麼壞事，把他傷害了。看他現在的情況，傷害得可真不輕。後來，我們的這些猜想一一得到證實。以後他出來過好幾次，有時是求牧羊人給他些吃的，讓他帶回去吃，有時是瘋病又犯了出來搶吃的。這種情況下，即使牧羊人樂意給他吃的，他卻說什麼也不要，非要張牙舞爪地去搶。清醒的時候，他還客客氣氣地求大家看在上帝的份上給他些吃的，得到糧食後，總是含著眼淚千恩萬謝的。就在昨天，我和4個牧羊人——有兩個是我的朋友，另外兩個是我的雇工，決定一起去找他，打定主意把他找到。等找到了，不管他是否願意，一定要把他送到阿爾莫達瓦爾鎮去治病，那兒離這裏大約有8裏（指西班牙裏，1裏約5572.70米）。或者趁他清醒時，把他的姓名問清楚，再問他有無親友，我們可以把他的遭遇通知他們。先生們，你們問的話，我把知道的全都說了。另外，你們找到的那些東西確實是這個人的，他就是那個破衣爛衫，露著肉飛跑的人。”
聽完牧羊人的話，唐·吉訶德大為驚奇，更想知道這不幸的瘋子究竟是什麼人。於是，他打定主意，按先前的計劃行事，要一條溝、一道坎也不放過，不遺餘力地找到他。不過，他真幸運，恰在這時，在他們左邊的山溝裏，那個他們要去找的年輕人露麵了。隻見他一邊走，一邊嘴裏喃喃地念叨著什麼，他的裝束和剛才說的毫無二致。等他走到跟前，唐·吉訶德才發現，他身上的那件上衣還是龍涎香皮做的呢。他明白，能穿得起這樣衣服的人絕不是尋常百姓。年輕人走上前來，很有禮貌地和他們打招呼，他的聲音有些嘶啞。唐·吉訶德特意從羅西南多背上下來，也客客氣氣地向他問好，並和藹地擁抱了他，像多時不見的老朋友那樣。緊緊地抱了好一會兒，年輕人從唐·吉訶德的擁抱中掙脫出來，雙手搭在他肩上，稍微往外推了推，仔仔細細地看了半天，想看看到底是何許人。看到唐·吉訶德滿身披掛整齊的樣子，年輕人非常驚訝，那表情一點都不亞於唐·吉訶德看他的表情。