唐·吉訶德正在聚精會神地聽那個衣衫襤褸的“黑山紳士”說話。年輕人開口說：“先生，雖然咱們素不相識，我也不知道你是誰，可是你對我的好意和禮貌，我十分感謝。您熱情地歡迎我，對我表示你的一片誠意，但願我能報答你，可是現在正趕上我倒黴，心有餘而力不足，隻能空有美好的願望了。”
唐·吉訶德說：“我滿心希望能幫你做些事，甚至決定為找到你走遍這座山嶺。你肯定是因為心裏有煩惱，才過著這樣一種古怪的生活。我想問個究竟，是否有辦法可以解除你的煩惱？如果有，我將想盡一切辦法為你去找。如果你的痛苦無論如何也不能得到安慰，我將會陪著你盡情大哭一場。有人同情自己的不幸，好歹也是一種安慰。如果我這番好意能夠得到什麼報答，那麼，先生，我想提出一個請求。我知道你是很有禮貌的，而且終生眷顧你心愛的人。那麼，請你告訴我，你到底是誰？為什麼跑到這樣的荒郊野外與飛禽走獸同生死？你的衣服和你的容顏與你所過的這種日子實在很不相稱。”
接著，唐·吉訶德又說：“雖然我才學疏淺，卻奉行著騎士道。憑著騎士道和我作為遊俠騎士的身份，我發誓，如果你應允，我將用我遊俠騎士的熱忱拯救你的不幸。否則，就像剛才我告訴你的那樣，伴你大哭一場。”
聽了狼狽相騎士的一番言語，年輕人並未立即回答，隻是一遍一遍地把他上上下下看個仔細，然後說：“要是你有吃的東西，看在上帝的份上，請給我一些吧。吃完後，我一定聽從你的吩咐，以此來感謝你的一片心意。”
桑丘立刻去掏他的幹糧袋，牧羊人也向他的口袋掏去，找出來一些幹糧給這個衣衫襤褸的人填肚子。他拿過來，伸著脖子往下吞。吃完了，他就招呼大家跟著他走，帶著大家繞過一塊岩石，來到一片青草地上。那個衣衫襤褸的人躺得舒坦了，說：“先生們，如果你們讓我一口氣講完我那無盡的苦惱，你們得答應我，不要問我話，也不要將我這段傷心事的頭緒給攪亂了。一攪亂，故事隻好就斷在那兒了，再也講不下去了。”
唐·吉訶德替大家答應了衣衫襤褸的人的要求。於是，他就講了起來：“我名叫卡德尼奧，家住安達盧西亞一個有名的城市裏。我出身在貴族世家，父母都很富有。但是，即使家財萬貫，也難讓我免遭此厄。父母整日憂心忡忡，全家人都感慨萬千。上天降下這種災禍，不會因為錢的多少而稍有改變。城裏有一位美若天仙的小姐路辛達，她是我全部的愛和幸福的向往。她也是出身既高貴又富有，她比我幸運，但是不夠堅貞，而堅貞卻是我衷心盼望她能夠擁有的品質。從童年時代起，路辛達就是我喜歡、崇拜和愛慕的對象，而她也用小小的童心，純真地愛我。雙方的父母都了解我們的心意，覺得長大後我們一定會結婚，這樣也沒有什麼。況且，從門第、財產來說，也都門當戶對，本來就是順理成章的。漸漸的，我們都長大了，愛也越來越深。受禮教影響，路辛達的父親覺得應該禁止我踏入他的家門了。其實，他是在模仿詩人傳誦的蒂斯貝的故事中的做法，像那姑娘的父母一樣。誰料到，越是這樣禁止，反而像火上澆油一樣，我們更加情熾如火。雖然我們的舌頭受到了管製，可我們以紙筆傳情，把我們深藏在心底的話更加熱切地表達了出來。因為，當著心愛人的麵，往往最靈活的舌頭也支吾，最大的決心也可以動搖。我的天，我寫了多少情書給她呀，我收到了多少真誠而甜蜜的回信呀，我又寫了多少歌曲和情詩，吐露我的衷腸，訴說我熱烈的思戀，留戀往事，暢想前途。後來，我忍無可忍，心急如焚想見她一麵。為了得到這對我來說最高的獎賞，我立即決心把我想好的計劃付諸實施，我找她父親說要跟她結婚。她父親回答說，我要求和他家結親，是為他們門楣增光，他很感謝，也很願意把自己心愛的女兒奉獻出來，為我增添光彩。但是，隻要我父親還在世，求婚的事應由他前來提出，假如老人不樂意這樁婚事，他們的路辛達絕不能這樣偷偷摸摸地被搶走拐走。”
“我覺得他的話合情合理，很感激他好心提醒。我想，隻要我說明白，我父親一定會為我前去求婚。懷著這樣的想法，我便立即去找父親說個明白。剛進屋，就見他拿了一封拆開的信在手裏，我還沒說一句話，他便遞過信來對我說：‘卡德尼奧，從這封信我能看出，裏卡多公爵可是有心栽培你呢。要知道，裏卡多公爵在西班牙是一位顯赫的大人物，他在安達盧西亞最肥沃的地方擁有封地。’我拿過信讀了一遍，信中言語懇切，若我不答應父親，真是說不出口。公爵讓我父親立刻派我去做他大兒子的夥伴，並非仆人，還說他會安排我做適合的事情，因為他很看重我。看信的時候，我一直沉默無語，一言不發。隻聽父親接著說：‘卡德尼奧，你兩天後就動身吧，要聽從公爵的吩咐，你打通了這條道，真應該感謝上帝。我知道，早晚你會成功的，因為你是個有出息的孩子。’接著，作為父親，他又給我了許多忠告。眼看我快要走了，有一天晚上，我找到路辛達，把一切情況都告訴了她。我還找了她父親，請他稍等幾天，暫時把女兒的婚事緩一下，等裏卡多決定讓我做什麼再說。她父親同意了，她也一次次地對我表白她的忠貞和愛戀，不知道暈倒了多少次。”