這些年來，吳王也並不隻是光泡妞不幹正事，相反，他很busy（忙碌）。
夫差打敗越國後，同年當即就北上，進攻陳國。這也客觀地說明了夫差保留越國的存在，是便於及早北上，去向中原爭霸。陳國是吳國從東南方向進入巴爾幹的必經之路，成為吳國打擊的第一個目標。當初，吳王闔廬攻入楚國郢都後，曾經要求諸侯來這裏會盟，包括叫陳國來郢都朝拜自己。但是陳懷公以“有病”為名，拒絕去朝拜，吳怒。夫差於是在伐越的公元前494年，於伐越後的八月，就進攻陳國。戰敗越王的同年八月，進攻陳國，頗有斬獲而還。
陳國跟蔡國一樣，都在楚國的東北部，吳軍入陳，令楚昭王和令尹子西等人非常恐慌。好在吳軍並沒有南下楚國的意思。
又四年後，公元前490年，“老不死蜥蜴”齊景公終於老死了。他從前學牛被孺子牽著，那孺子是個幾歲小孩，上麵本來還有哥哥，但不知道齊景公怎麼想的，竟把這小孩立為了接班人。孺子上崗沒幾個月，次年，就被卿族中最強的陳氏（已經打跑了樂、高兩氏）的掌門人陳乞殺掉。陳乞改立齊景公的另一個兒子為君，是為齊悼公。
下一年，吳國再次攻打陳國，楚昭王（在位已有二十六年）當即親自領兵來救，駐軍楚、陳邊境的城父，結果他不來還好，一來就病死軍中了。此外，人們看見有一朵紅雲像鳥一樣夾著太陽飛了三天，楚昭王請外國專家周天子的太史來分析，後者說：“這恐怕是要應在您身上--有大的災病了。可以禳祭一下，把災病轉到令尹和司馬身上。”
楚昭王說：“解除了腹心之疾（國家腹心，指自己），卻讓肱股（指令尹、司馬）病死，這有什麼益處兮？寡人若無大罪，天怎麼讓我天殤呢？若有罪，就當受罰，何必移到他人代受？”
於是不禳祭，結果現在到軍中就病倒了，隨即死去。楚軍裹屍而撤，陳國無奈，宣布聽從吳國。吳軍方才撤兵。（從時間上看，這時候正是勾踐在吳國“留學”歸國的一兩年時。）
下一年，公元前489年，夫差又向北挺進到魯國，來探索山東半島。魯國這時候早在二十年前叛離晉霸主，改聽齊國齊景公領導，但是齊景公前年死了，內政也不穩，吳國試圖叫魯國脫離齊陣營，改奉吳國為老大。或者至少魯、吳結盟。
夫差領軍到了魯國南部，派人到曲阜請魯國君過來會麵。魯定公剛剛已經死了，兒子魯哀公在位。魯哀公非常重視，跑到南部的棗莊地區與吳王會見。兩君搞了盟誓，建立聯盟。會後，吳國大臣（也許是太宰伯嚭）故意難為魯國，向魯國征取一百牢供禮（牛、羊、豬各一頭為一牢。天子才十二牢）。魯國人震驚，說：“從前我們給晉國的卿，才不過十一牢。怎麼你們瘋了？”
“我們是王啊，按照王製，享受卿的十倍待遇啊。”
“沒這個道理的，周王製禮，天下最大的數，不過十二，一百是打哪兒來的啊？”
吳國人不理會，閉上眼，魯國惹不起，隻好拿出三百頭牛、羊、豬打發吳人。
吳軍走後，到了秋天，魯國執政卿季康子（是季桓子的兒子，季桓子四年前死了）覺得吳國也沒有什麼了不起，就想滅掉附近的邾國，邾國和魯國是老仇家。魯卿孟懿子也讚同。他倆都是貪圖邾國的土地。下麵的大夫都不樂意，說邾國是吳國的小弟，這麼幹，等於背叛剛剛盟誓的吳國。季康子還是出兵去打邾國，並且滅掉了邾國。邾國的亡國大夫跑到南邊求救於吳。
次年，公元前488年，吳王夫差怒而來懲罰魯國，親自率兵進攻，奪下魯國的武城、東陽，駐軍泗水邊上。