故知水火之變可以製勝，其來久矣。秦人毒涇上流，晉軍多死。荊王燒楚積聚，項氏以擒。曹公決泗於下邳，呂布就戮。黃蓋火攻於赤壁，魏祖奔衄。此將之至任，蓋軍中亢急者矣，不可不察。
五間第十《周禮》曰：巡國傳諜者，反間也。呂望雲：間構飛言，聚為一卒。是知用間之道，非一日也。
故間有五間：有因間，有內間，有反間，有生間，有死間。五間俱起，莫知其道。因間者，因其鄉人而用之者也；內間者，因其官人而用之者也；反間者，因敵間而用之者也；生間者，反報者也；死間者，為誑事於外，令吾間知之，而待於敵間者也。
昔漢西域都護班超，初為將兵長史，悉發諸國步騎二萬五千擊莎車。莎車求救龜茲。龜茲王遣左將軍發溫宿姑墨尉頭，合五萬人助之。超召部曲及於闐疏勒王議曰：兵少不敵，計莫如各解散去。於闐從此東，長史亦從此西歸，夜半聞鼓聲便發。眾皆以為然。乃陰緩擒得生口，生口歸，以超言告龜茲。龜茲聞之喜，使左將軍將萬騎於西眾遮超、溫宿王將八千騎於東眾遮於闐王。人定後，超密令諸司馬勒兵勵士。至雞鳴，馳赴莎車軍營，掩覆之，胡皆驚走，斬首五千級。莎車遂降。又耿弇討張步。步聞之，乃使其大將費邑軍曆下，又分兵屯祝阿，別於太山鍾城列營數十以待弇。弇渡河先擊祝阿，拔之，故開圍一角，令其眾得奔鍾城。鍾城人聞祝阿已潰，大懼，遂空壁亡去。費邑分遣其弟敢守巨裏。弇進兵先脅巨裏，多伐樹木，揚言填塞坑垽。數日有降者，言邑聞弇欲攻巨裏，謀來救之。弇乃嚴令軍中趣治攻具，後三日當悉攻巨裏。陰緩生口，令得亡歸。歸者以弇期告邑，邑至日果自將來救之。弇喜謂諸將曰：吾所修攻具者，欲誘致邑耳。今來，適吾所求也。即分三千人守巨裏，自引精兵上崗阪，乘高合戰，大破之，臨陣斬邑。此用因間之勢也。晉時，益州牧羅尚遣隗伯攻李雄於郫城，迭有勝負。雄乃募武都人樸泰，鞭之見血，使譎羅尚，欲為內應，以火為期。尚信之，悉出精兵遣隗伯等率領從泰。李雄先使李驤於道設伏。泰以長梯倚城而舉火。伯軍見火起，皆爭綠梯。泰又以繩汲上尚軍百餘人，皆斬之。雄因放兵，內外擊之，大破尚軍。此用內間之勢也。鄭武公欲伐胡，先以其子妻故，因問群臣曰：我欲用兵，誰可伐者？大夫關其思曰：胡可伐。武公怒而戮之曰：胡，兄弟之國。子言伐之，何也？胡君聞之，以鄭為親已而不備鄭。鄭襲胡，取之。此用死間之勢也。陳平以金縱反間於楚軍，間範增。楚王疑之。此用反間者也。故知三軍之親莫親於間，賞莫厚於間，事莫密於間，非聖智莫能用間，非密微莫能得間之實。此三軍之要，唯賢將之所留意也。
將體第十一《萬機論》曰：雖有百萬之師，臨時吞敵，在將也。《吳子》曰：凡人之論將，恒觀之於勇。勇之於將，乃萬分之一耳。故《六韜》曰：將不仁則三軍不親，將不勇則三軍不為動。《孫子》曰：將者，勇、智、仁、信、必也。勇則不可犯，智則不可亂，仁則愛人，信則不欺人，必則無二心，此所謂五才者也。三軍之眾，百萬之師，張設輕重，在於一人，謂之氣機。道峽路險，名山大塞，十人所守，千人不過，是謂地機。善行間諜，分散其眾，使君臣相怨，是謂事機。車堅舟利，士馬閉習，是謂力機。此所謂四機也。
夫將可樂而不可憂，謀可深而不可疑。將憂則內疑，謀疑則敵國奮。以此征人，則可致亂。
故將能清能靜、能平能整、能受諫、能聽訟、能納人，能采善言、能知國俗、能圖山川、能裁厄難、能製軍權、危者安之、懼者懽之、叛者還之、冤者原之、訴者察之、卑者貴之、強者抑之、敵者殘之、貪者豐之、欲者使之、畏者隱之、謀者近之、讒者覆之、毀者複之、反者廢之、橫者挫之、服者活之、降者說之、獲城者割之、獲地者裂之、獲國者守之、獲厄塞之、獲難屯之、獲財散之、敵動伺之、敵強下之、敵淩假之、敵暴安之、敵勃義之、敵睦攜之、順舉挫之、因勢破之、放言過之、四網羅之、此為將之道也。
故將拒諫則英雄散，策不從則謀士叛，善惡同則功臣倦，將專已則下歸咎，將自臧則下少功，將受讒則下有離心，將貪財則奸不禁，將內顧則士卒淫。將有一則眾不服，有二則軍無試，有三則軍乖背，有四則禍及國。
《軍誌》曰：將謀欲密，士眾欲一，攻敵欲疾。將謀密則奸心閉，士眾一則群心結，攻敵疾則詐不及。設軍有此三者，則計大奪。將謀泄則軍無勢，以外闚內則禍不製，財入營則眾奸會。將有此三者，軍必敗。將無慮則謀士去，將無勇則吏士恐，將遷怒則軍士懼。慮也、謀也，將之所重；勇也、怒也，將之所用意。故曰：必死可殺也，必生可慮也，忿速可侮也，廉潔可辱也，愛人可煩也。此五者，將軍之過、用兵之災。
故凡戰之要，先占其將而察其才，因刑用權，則不勞而功興也。將愚而信人，可謀而詐；貪而忽名，可貨而賂；輕變，可勞而困；上富而驕、下貧而桀，可離而間；將怠士懈，可潛而襲。智而心緩者，可追也；勇而輕死者，可暴也；急而心速者，可誘也；貪而喜利者，可襲也、可遺也；仁而不忍於人者，可勞也；信而喜信於人者，可誑也；廉潔而不愛人者，可侮也；剛毅而自用者，可事也；懦心喜用於人者，可使人欺也。此皆用兵之要、為將之略也。
料敵第十二夫兩國治戎，交和而合刀，以冥冥決事，必先探於敵情。故《孫子》曰：勝兵先勝而後戰。又曰：策之而知得失之計，候之而知動靜之理，因形而作勝於眾，用兵之要也。
若欲先知敵將，當令賤而勇者，將輕銳以當之。觀敵之來，一起一坐，其政以理，其追北佯為不及，其見利佯為不知，如此者，將必有智，勿與輕戰。若其眾讙旗亂，其卒自止自行，其兵或縱或橫，其追北恐不及，見利恐不得，如此者，將必無謀，雖眾可獲。
故曰：敵近而靜者，恃其險也；敵遠而挑人者，欲人之進也；眾樹動者，來也；眾草多障者，疑也；鳥起者，伏也；禽駭者，覆也；塵卑而廣者，徒來也；散而條遠者，薪來也；少而往來者，營軍也；辭卑而益備者，進也；辭強而進驅者，退也；無約而請和者，謀也；半進半退者，誘也；杖而立者，饑也；汲而先飲者，渴也；見利不進者，勞也；鳥集者，虛也；夜呼者，恐也；軍擾者，將不重也；旗動者，亂也；吏怒者，倦也；粟馬食肉、軍無懸涶，不及其舍者，窮寇也；淳淳翕翕、徐言入人者，失其眾也；數賞者，害也；數罰者，困也；數顧者，失其群也；來委謝者，欲休息也。兵怒而相近，久而不合，又不相去，必謹察之。敵來新到，行陣未定，可擊也；陣雖定，人馬未食，可擊也；涉長道，後行未息，可擊也；行阪涉險，半隱半出，可擊也；涉水半渡，可擊也；險道狹路，可擊也；旌旗亂動，可擊也；陣數動移，可擊也；人馬數顧，可擊也；凡見此者，擊之而勿疑。然兵者詭道也，能而示之不能，用而示之不用。故匈奴示弱，漢祖有平城之圍；石勒藏鋒，王浚有幽州之陷，即其效也，可不慎也！
勢略第十三《孫子》曰：勇怯勢也，強弱形也。又曰：水之弱至於漂石者，勢也。何以明之？昔曹公征張魯、定漢中，劉曄說曰：明公以步卒五千，討誅董卓，北破袁絕，南征劉表，九州百郡、十並其八，威雲天下，勢漝海外。今舉漢中，蜀人望風，破膽失守，推此而前，蜀可傳檄而定也。劉備、人傑也，有智而遲，得蜀日淺，蜀人未恃。今破漢中，蜀人震恐，其勢自傾。以公之神明，因其傾而壓之，無不克也。若小緩之，諸葛亮明於理而為相，關羽、張飛勇冠三軍而為將，蜀人既定，據險守要，則不可犯也。今不取，必為後憂。曹公不從。居七日，蜀降者說蜀中一日數十驚，備斬之而不能禁也。曹金延問曄曰：今尚可擊否？曄曰：今已小定，未可擊也。又太祖征呂布至下邳？布敗，固守城，攻不拔。太祖欲還，荀攸曰：呂布勇而無謀，今三軍皆北，其銳氣衰。三軍以將為主，主衰則軍無奮意。夫陳宮有智而遲，今及布氣之未複，宮謀之未定，進急攻之，布可收也。乃引沂泗灌城，城潰，生擒布。以此觀之，當是時，雖諸葛之智、陳宮之謀、呂布之勇、關張之功，無所用矣。此謂勇怯勢也、強弱形也。救兵有三勢，善戰者恒求之於勢。勢之來也，食其緩頰，下齊七十餘城；謝石渡淝，摧秦百萬之眾。勢之去也，項羽有拔山之力，空泣虞姬；田橫有負海之強，終然刎頸。故曰：戰勝之威，人百其倍；敗兵之卒，沒世不複。故水之弱至於漂石，此勢略之要也。
攻心第十四《孫子》曰：攻心為上，攻城為下。何以明之？戰國時有說齊王曰：凡伐國之道，攻心為上，攻城為下；心勝為上，兵勝為下。是故聖人之伐國攻敵也，務在先服其心。何謂攻其心？絕其所恃，是謂攻其心也。今秦之所恃為心者，燕趙也，當收燕趙之權。今說燕趙之君，勿虛言空辭，必將以實利，以回其心，所謂攻其心者也。沛公西入武關，欲以二萬人擊秦嶢關下軍，張良曰：秦兵尚強，未可輕也。臣聞其將屠子賈豎，易動以利。願沛公且留壁，使人先行，為五萬人具食，益張旗幟諸山之上，為疑兵。令酈食其持重寶啗秦將。秦等果欲連和，俱西襲鹹陽。沛公欲聽之，良曰：此獨其將欲叛，士卒恐不從，不從必危。不如因其懈擊之。沛公乃引兵擊秦軍，大破之。此攻心者也。
伐交第十五《孫子》曰：善用兵者，使交不得合。何以明之？昔楚莫敖將盟貳軫，鄖人軍於蒲騷，將以隨、絞、州、蓼伐楚師。莫敖患之。鬥廉曰：鄖人軍於其郊，必不誡，且日虞四邑之至。君之於郊郢以禦四邑，我以銳師宵加於鄖。鄖有虛心而恃其城，莫有鬥誌，若敗鄖師，四邑必離。莫敖從之。遂敗鄖師於蒲騷。漢宜帝時，先零與罕並羌解仇，合黨為寇。帝命趙充國先誅罕並。充國守便宜，不從，上書曰：先零羌虜欲為背叛，故與罕並解仇，然其私心不能亡，恐漢兵至而罕並背之也。臣愚以為其計常欲赴罕並之急，以堅其約。先擊罕羌，先零必助之。今虜馬肥、糧方饒，擊之恐不能傷害，適使先零得施德於罕羌也。堅其約，合其黨，虜交堅黨合，誅之用力數倍。臣恐國家憂累，由此十數年，不一二歲而已。先誅先零，則罕並之屬，不煩兵服矣。帝從之，果如策。魏太祖初伐關中，賊每一部到，太祖輒喜。賊破之後，諸將問其故。太祖曰：關中道遠，若各依險阻，征之不一二年，不可定也。今皆來集，眾雖多，莫能相服。軍無適主，一舉可滅，為攻差易。吾是以喜。語曰：連雞不俱棲，可離而解。曹公得之矣。此伐交者也。
格形第十六《孫子》曰：安能動之。又曰：攻其所必趨。何以明之？昔楚子圍宋，宋公使如晉告急。晉狐偃曰：楚始得曹而新婚於衛，若伐曹、衛，楚必救之，則齊、宋免矣。果如是計。魏伐趙，趙急請救於齊。齊威王以田忌為將，以孫臏為師，居輜車中為計謀。田忌欲引兵之趙，孫子曰：夫解雜亂紛糾者不控拳，救鬥者不摶扞。批亢搗虛，形格勢禁，則自為解耳。今梁、趙相攻，輕兵銳卒必竭於外，老弱疲於內。君不若引兵疾走大梁，據其街路，衝其方虛，彼必釋趙而自救。是我一舉解趙之圍，而收弊於魏也。田忌從之，魏果去邯鄲。又曹操為東郡太守，治東武陽，軍頓丘。墨山賊於毒等攻東武陽，太祖欲引兵西入山攻毒本屯，諸將皆以為當還自救。曹操曰：昔孫臏救趙而攻魏；耿弇欲走西安，攻臨菑。使賊聞我西而還，則武陽自解。不還，我能破虜家，虜不能拔武陽必矣。乃行。毒聞之，果棄武陽還。曹操要擊，大破之。初，關羽圍樊、誤陽，曹操以漢帝在許近賊，欲徙都。司馬宣王及莊濟說曹操曰：劉備、孫權，外親內疏，關羽得誌，必不願也。可遣人勸躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。曹操從之，羽遂見擒。此言攻其所愛則動矣。是以善戰者無知名、無勇功、不爭白刃之前、不備已失之後，此之謂矣。