第三類是愛情小說。如白行簡的《李娃傳》，描寫士族子弟和妓女戀愛的故事。作者寫滎陽公子鄭生到長安考試，結識了名妓李娃，後來資財用盡，被鴇母與李娃設計拋棄，淪為殯儀館唱挽歌的人。他父親滎陽公任常州刺史，到首都述職，發現他兒子在街頭唱挽歌，盛怒之下把鄭生打個半死，棄之而去。鄭生無家可歸，沿街乞討，被李娃發現。李娃不顧鴇母的反對，毅然把鄭生領到家裏，煞費苦心地使鄭生恢複健康，重新參加考試，結果中了進士，當了官。特別可貴的是，李娃所做的一切，隻是為了愛情，她並不希望這樣做對自己有什麼利益。當鄭生要走馬上任時，李娃對他說：“今之複子本軀，某不相負也。願以殘年，歸養老姥。君當結媛鼎族，以奉蒸賞。中外婚媾，無自黷也。勉思自愛，從此去也。”在小說裏，作者生動地表現出李娃的忠於愛情和舍己為人的精神，同時也批判了門閥製度對愛情的破壞，這在當時是具有進步意義的。
另一篇著名小說是《霍小玉傳》，寫士族子弟李益和歌妓霍小玉的戀愛故事。作者對霍小玉的塑造特別成功，她善良純真，剛烈倔強，對社會現實有清醒的認識。她知道和李益結婚是不可能的，她對李益並不抱過分的奢望。她僅僅說：“妾年始十八，君才二十有二，迨君壯室之秋，猶有八歲，一生歡愛，願畢此期。”然後自己削發為尼。李益當時很受感動，並表示回長安以後，一定與霍小玉結婚。但李益回鄉以後，在他母親主持之下，另娶名門小姐盧氏，把小玉拋棄了。霍小玉從李益走後，相思成疾，當她得知李益負約，自己已被遺棄時，憤恨欲絕。情節發展到這裏，似乎可以結束了。但作者為了使主題深化，在霍小玉死前，又穿插一位豪俠少年出來打不平，盡力拉攏李益和霍小玉會麵。他這種愛憎分明的仗義行為，加深了讀者對霍小玉的同情，和對李益的憎恨。
這篇小說揭露了統治者玩弄女性的腐朽本質，批判了封建婚姻製度，並通過霍小玉的形象熱情歌頌了婦女為爭取解放而敢於鬥爭的精神，具有明顯的進步意義。
第四類是曆史政治小說，例如陳鴻的《東城父老傳》，通過鬥雞者賈昌父老的經曆評論唐玄宗前後期的政治得失。玄宗前期實行政治改革，從而出現了經濟繁榮的局麵，這就是小說主人公所津津樂道的開元盛世。天寶以後，由於唐玄宗縱情聲色，生活腐化，奸相李林甫、楊國忠當權，朝政敗壞，終於爆發了安史之亂。小說的主人公是開元天寶四十年曆史的見證人，真實地反映了這段曆史情況。
皇甫枚的《三水小牘》中有一篇小說，題目叫《張直方》，形象地揭露和批判了當時藩鎮割據勢力的專橫殘暴。獨霸一方的節度使張直方，整天酗酒，任意殺戮奴仆，無惡不作。他的黨徒王知古，一天夜間誤入狐仙之宅，老狐仙原來想把狐女嫁給他，但當狐仙聽說他是軍閥張直方的同夥時，驚恐萬狀，連忙把他攆出去。作者對橫行霸道的節度使，進行了無情的揭露和譴責，唐三彩馬並通過狐仙退婚，表現了人民對軍閥的憎恨。
第五類是神話故事，如李朝威的《柳毅傳》，寫落第書生柳毅，在去涇陽訪友的途中，遇到受夫家虐待的洞庭龍女。他為了解除龍女的苦難，熱情地為她到洞庭湖送信。龍女的叔父錢塘君得信以後，很快飛到涇陽，吃掉龍女的丈夫，救回龍女。錢塘君為了感謝他，威脅他和龍女結婚，柳毅為人光明磊落，堅決反對。他說：“我送信是為了救人，並無個人打算，假若和龍女結婚，就使自己成為‘殺其婿而納其妻’的不義之人。”龍女聽了，對他十分敬佩。後來洞庭君準備把龍女嫁給別人，龍女堅決不從。經過幾番周折，龍女終於主動嫁給柳毅。小說使虐待龍女的涇陽君一家受到懲罰，讓龍女自己擇婿，宣揚了婦女婚姻自主，並對傳統的封建思想作出有力的挑戰。
唐朝傳奇小說的形成和發展，是我國古典小說史上的一大躍進。小說作者是有意識地進行創作，他們不僅對現實生活作了比較深入和細致的描繪，而且在語言、結構、情節和人物塑造等方麵都取得了新的成就。特別是小說塑造的人物形象鮮明生動，每個人物都具有獨特的個性。例如李娃和霍小玉同是妓女，但李娃的生活經驗豐富，老於人情世故，她雖然愛慕鄭生，但不為感情所左右。最初她把鄭生當普通嫖客看待，後來決定與鄭生結婚，為鄭生的前途謀劃，處處表現胸有成竹。霍小玉卻是另外一種性格。她感情熱烈，盡管知道由於社會地位懸殊不能與李益結合，但她不像李娃那樣深謀遠慮，隻知執著而又單純地把全部希望都傾注在李益身上。李娃注重實際，霍小玉卻偏重理想。唐朝小說裏出現了這些個性鮮明的人物形象，反映當時的小說已經發展到成熟階段。