劉裕回朝之後，把自己的弟弟劉道憐派去當了荊州刺史，同時都督荊、湘、益、秦、寧、梁、雍七州諸軍事，驃騎將軍，可是劉裕也知道自己的這個弟弟是個什麼貨色，手上沒兩把刷子不說，要說貪財他隻是沒有諸葛長民老兄那麼明目張膽罷了，要不是看在他是劉裕的親弟弟份上，早就被禦史參了不知道多少了回了，因此劉裕又任命中軍長史、晉陵太守謝方明為驃騎長史、南郡相，劉道憐府中的所有事務都向謝方明請教後再決定，就和他鎮守建康城時什麼都劉穆之的一樣，這次劉裕又給他找一個保姆，他隻負責簽字蓋章就行了，至於貪財娶小妾也就隨他了，隻要他不鬧得民怨四起也就行了。
北伐後秦是劉裕朝思暮想之事，可是荊州才經過戰火，百姓們也要安撫，人心也要穩定，因為每打一場內戰，對於朝廷的消耗可是不小的，糧草輜重就不說了，人吃馬嚼的每天不知道要耗費多少錢糧，還有打勝了對於士兵們總要獎賞吧，對於戰死的士兵也要補償吧。這又是一筆開支。
所以北伐後秦的時機也要選對，首先國內現在找不到一個能夠反對劉裕的人，但是也要一個好借口，劉裕才能讓其他人說不了反對的話，再一個就是要考慮國外的處境，現在北方國家林立，要是在劉裕北伐的時候都來插上一腳，那麼劉裕就是再有本事他也不對抗北方所有的國家啊。（大概在415年後秦姚興把他的女兒西平公主嫁給了北魏國主拔拓嗣，希望兩家聯姻來加深兩國的關係）
不過劉裕的外交工作進行的也不比姚興差，北方諸國現在最強大的要數北魏，它和後秦是姻親之國，隻不過北魏的北方還有柔然這麼一個草原大國為敵，兩國之間交戰多年，如果北魏給後秦派出援兵，那麼就很有可能會導致柔然大舉進犯，其次就是劉裕要征討的後秦，後秦國正北是夏國赫連勃勃，西北為北涼沮渠蒙遜，西為西秦乞伏熾磐，西南有後仇池楊盛（注：南涼已在義熙十年，即公元414年為西秦所滅），東北還有北燕馮氏。
這赫連勃勃一直就是後秦的大仇，夏國就是從後秦的領土上建立起來的，而西秦和後仇池原先都是被後秦所滅，後來又重新自立起來的小國，對後秦來說他們都是叛亂份子，對於東晉攻打後秦應該是很歡迎的，北涼與東晉相隔太遠，劉裕就專門派人去做沮渠蒙遜的工作。
415年大概五月份，也就是劉裕剛剛才打敗司馬休之的時候，他就派了益州刺史朱齡石派遣使節前去拜見北涼（北涼此時的國號實際為河西）河西王沮渠蒙遜，宣揚東晉朝廷的威勢和德政（當然這個話也是說著好聽，其實就是結盟，結盟鏟除後秦），兩方之間經過一番交談與分配利益之後，沮渠蒙遜就派了舍人黃迅前來拜見朱齡石，並且呈上奏表，說：“聽說車騎將軍劉裕打算清剿中原地區，我甘願做他的右翼部隊，幫助他驅逐戎族強盜。”（瞧瞧，這話說得多好聽，好像他自己就不是戎族了。）
當然，這次朱齡石的使節與沮渠蒙遜談了些什麼，我們不得而知，可是不久後，夏王赫連勃勃就派遣禦史中丞烏洛孤與沮渠蒙遜締結盟約，我們可以相信，這是劉裕派了人在其中牽線搭橋，而且後來，在姚興死後不久，沮渠蒙遜與以前的大仇敵西秦國主乞伏熾磐就聯姻合解了，這其中也可以看到劉裕的身影。
劉裕沒等多久終於等來了好機會，在416年的正月，後秦姚興派了從東晉逃過去的魯宗之為大將來攻打襄陽，可是魯宗之的運氣不好，半路上就病死了，他的兒子魯軌繼續率著大軍出發，可惜被雍州刺史趙倫之打敗，他也隻得退走。
這簡直就是天下掉下來的好借口，劉裕此前對於後秦一直收容他的政敵是很痛恨的，當年收容桓謙就不說了，現在更收容了司馬家的人，這可就犯了劉裕的逆鱗了，現在姚興居然主動派人過來攻打襄陽，劉裕的心裏可樂壞了，這下國內再也找不出反對的聲音了吧，外敵入侵，本公這是宏揚國威。
再一件事就是後秦姚興的身體不行了，這些年他不斷的征戰導致他的身體很差，時好時壞的，他的大兒子太子姚泓格懦弱，身體又不是很好，姚泓下麵的弟弟見了這種情況，哪個不是磨刀霍霍，準備殺入東宮，取代這個太子之位，再加上姚興自己也有換儲之意，立他另一個兒子廣平公姚弼，而且姚興其他的兒子也不甘示弱，各自都在暗中積蓄人馬，準備奪嫡，在這樣兄弱弟強的形勢下，姚興如果還在，那自然鎮得住他們，可是416年二月姚興又病倒了，此前姚興已經讓太子監國，也就是確定了太子開始進行皇帝上班之前的實習期，他的另一個兒子姚弼不甘失敗，在這個月的晚上發動了政變，姚興撐著病體令姚弼自殺，可能是受刺激過重，姚興在政變的第二天就死，叛亂雖然被平息了，可是它的影響卻沒有停止，有了這個帶頭的，姚興其他的兒子也不會眼看著那個懦弱的太子登上皇帝之位，後秦國內已是風起雲湧之勢，亂戰將起。