他先羅羅嗦嗦講了拉脫維亞的概況：“拉脫維亞共和國位於東北歐，人口156萬，拉脫維亞族62.1 %、俄羅斯族26.9%、白俄羅斯族3.3%、烏克蘭族2.2%、波蘭族2.2%，還有立陶宛族、愛沙尼亞族、德意誌族。城市人口占69%。居民主要信奉羅馬天主教、基督教路德宗、俄羅斯東正教、舊教、浸禮教。官方語言為拉脫維亞語，分中部、東部和北部三種方言，屬於印歐語係立陶宛語族，還有以拉丁字母為基礎的文字……”
“拉脫維亞是世界上最缺少男性的國家。不知道這句他講不講。”意大利代表打趣道，不過誰都沒有理睬他。
總統回顧了第一次世界大戰結束後的建國過程，講到建國以來所取得的舉世矚目的成績，咬牙切齒地談到1940年蘇聯強行吞並和清洗，以及把他當作政治犯關押到中亞的不堪歲月。
他說著說著激動起來了：“我要感謝仁慈的蘇維埃，感謝全世界無產階級的領袖和蘇聯各族人民的父親斯大林。”
此言一出一片嘩然。羅馬尼亞總理安東尼斯庫悄悄在李德耳邊說：“這老家夥是不是受到刺激了？”
“聽下去。”李德挺直腰幹。聽到烏爾馬尼斯總統高聲講道：“我感謝他們是因為留下了我一條命。而大家知道，波蘭人卻沒有我這麼幸運，他們都被消滅了。時至今日是，竟然有許多國家還與殺人犯國家坑瀣一氣，狼狽為奸，給他們源源不斷地運去殺人武器。”
李德心裏像吃了蜜蜂屎一樣高興。他滿意地看到美國代辦坐臥不安，又生怕他憤而離場，失掉一次宣傳德國的機會。幸而烏爾馬尼斯總統停止了攻擊，轉而感謝起德國來。
“下麵由盟國代表、德意誌帝國元首阿道夫?希特勒講話。”總理大聲宣布，並把手舉過頭頂使勁拍巴掌。
德國元首講話以冗長出名。大家以為他又要發布長篇大論，出乎意料的是李德隻說了一句代表盟國祝賀的話，在大家的期待中轉身回去了。
在低沉的國歌聲中，德國國旗緩緩下降。與此同時，拉脫維亞紅、白、紅三色旗緩緩一升。台下的德軍方隊邁著整齊的步伐退出會場，拉脫維亞軍隊站在德軍剛才的位置。台上，元首與總統緊緊握手，互相致意，寓示著雙方完成交接儀式。
大群鴿子飛上天空。一些鴿子徑直飛往森林深處，結果成了毒蛇的美食。
歌舞表演開始。文藝節目後麵是群眾遊行。李德看了約莫十來分鍾，便悄悄離開了主席台。
在森林的一個角落，李德與冉妮亞的母親見麵。老人家說什麼也不接受他饋贈的金錢，讓李德對她肅然起敬。
簡短的建國儀式結束了，元首又跳上了歸程，去參加今晚在柏林舉行的國會會議。
最初的亢奮過後，李德又為德軍還沒有翻過高加索山而煩惱起來。還有，曼施坦因還沒有打到土耳其邊境，也就是說，蘇聯的黑海艦隊仍在海上遊弋，給德軍黑海運輸船隊製造麻煩。
元首所有的注意力都集中在進攻高加索山脈上，他已經等不及德軍實施在高加索北部設陷阱誘捕蘇軍的計劃了。但是，德軍裝甲部隊並沒有浪費一點時間，但是困難重重。地圖上的道路與實際上時而炎熱無比、塵土飛揚，時而大雨如注、泥濘難行的道路完全是兩回事。裝甲部隊和摩托化步兵固然可以不顧機械的磨損而勉強前進，但是步兵和由馬拉動的裝備卻越來越遠地落在後麵。
肩負重荷的步兵行進在四周景色單調的道路上，目的地遙不可及，他們感到又憤怒又絕望，揮汗如雨，飽受蒼蠅和蚊蟲的叮咬。盡管大量俄國士兵被俘——例如，德軍到達伏爾加到裏海入海口阿斯特拉罕三角洲、陳兵裏海岸邊，切斷高加索蘇軍與後方的陸上聯係後，有30萬蘇聯士兵被俘，但是德國的對手似乎並沒有因此失去信心。
實際上，蘇聯人看來能夠輕易征集到新的部隊，無論是來自西伯利亞的士兵還是臨時倉促征集的民兵。斯大林的命令越來越嚴酷，頒布的第270號令準許逮捕逃兵的家人，或者至少剝奪任何投降士兵的家人獲得國家資助的權利，最近又發布了“絕不後退一步”的命令，因此懾服了那些有可能叛變的人。那些被斯大林用於推卸責任的將軍則遭槍決。