沿著高黎貢山和怒江構成的怒江峽穀，有一條蜿蜒曲折的石板古道，諸葛武侯“五月渡瀘，深入不毛”，走的是這條古道。元代意大利人馬可波羅穿著元世祖忽必烈賜給的官服，帶著元帝國的大國威儀奉命出使緬甸，走的也是這條古道。經曆了多少世紀，漫長歲月，中緬兩國人民通商旅，馬幫鈴聲叮咚，兩國邊民的交往踏出了這條古道。這條古道的一端是中國滇西重鎮騰衝，另一端則是緬北的水陸交通要衝、軍事重地八莫。中國駐印軍反攻緬北，用血肉之軀打開通道，自列多沿胡康河穀修築的中印公路和石油管道，也將通過這座曆史名城八莫，與滇緬公路相接，把援助中國抗戰的戰略物資源源運往中國。第一次緬甸戰爭後，日軍占領八莫，八莫即成為日軍進犯我滇西的戰略基地。因此，八莫之戰，中國駐印軍和日軍雙方都視為戰略決戰，都下了最大的賭注。依山傍水，風光秀麗的八莫注定了要接受這場戰爭的洗禮。
日軍在八莫駐有重兵，在城內和城外四周利用天然屏障修築極為堅固的工事。中國駐印軍攻占密支那後，日軍對八莫重新部署兵力，以第2師團搜索聯隊為基幹，與兩個步兵大隊、一個野炮大隊、戰軍大隊，編成混合支隊，由原好三大佐擔任城防指揮，加上由孟拱和密支那潰敗至八莫的18師團的殘部，合計兵力5000餘眾。城北太平江南北兩岸，敵據險布防一個大隊。北岸在廟堤、那龍公路間依山構築工事。日軍的防守計劃分三階段：第一階段是太平江南北兩岸警戒地阻擊戰；第二階段是城區外圍走廊陣地防禦戰；第三階段是城區核心陣地守備戰。每一階段都規定了最低限度的死守時間，共守三個月，長期待援，援軍一到即轉入反攻。
李鴻接掌新38師，1944年10月中旬，由密支那揮軍沿密八路推進，勢如閃電，銳不可當，半個月拔除敵據點十餘處。10月29日，前鋒113團到達廟堤，立即向廟堤、那龍公路兩側的守敵發起進攻，全殲守敵一個中隊，占據太平江北岸。太平江寬達700餘米，水流湍急，敵在沿岸修築強固工事，以炮火和機槍控製所有渡口，強渡必然造成嚴重的傷亡。新38師被阻於北岸，新1軍軍長孫立人驅車趕至前線，連夜與李鴻在帳篷內研究對策。李鴻在沙盤前向軍長報告了偵察兵偵察到的敵情，兩人的目光同時落在太平江上遊的鐵索橋處。孫立人馬鞭一揮，敲在鐵索橋上，然後劃了一個弧線，指向八莫的後方。
“迂回包抄！”李鴻目光注視著軍長。
“113團仍擺在廟堤佯攻。”孫立人沉思著回答。
半圓弧線，簡短對話，一個“明修棧道，暗度陳倉”的計劃，就在兩個軍人的頭腦裏構成了。
11月1日午夜，李鴻率112、114兩團在沉沉的夜幕下，悄然消失在密八公路左側的高山密林中。林深、苔綠、路滑、夜寒。穿越一座高山進入一條幽深的峽穀，流水潺潺，伴著新38師將士們急促的腳步聲。李鴻坐在馬上，思緒隨著潺潺水聲飛揚，不禁想起唐人高適的詩句：
“邊風飄飄那可度，絕域蒼茫更何有。殺聲三時作陣雲，寒聲一夜傳刁鬥。相看白刃血紛紛，死節從來豈顧勳。君不見沙場爭戰苦，至今仍憶李將軍。”
11月6日，遠遠地看見一條像巨蟒一樣的鐵索橋，橫在兩山峽穀間，橋下飛流直下，卷起千堆雪一樣的浪花，奔聲如雷。橋的兩端有敵軍的一個小隊駐防，前鋒部隊112團陳鳴人團長立即派一個排從遠處涉水穿過峽穀。另派一個排攀登懸崖，兩個排同時襲擊守橋敵兵。敵疏於防守，一擊奏效。部隊安然通過鐵索橋，隨即以迅雷不及掩耳之勢，攻占柏杭、不蘭丹、新龍卡巴，向曼西、八莫迂回。
11月8日夜，在廟堤佯攻的113團，在趙荻團長指揮下，選派水性好的士兵組成襲擊隊，偷偷泅過江水刺骨的太平江，擊殺敵哨兵，搶占渡口，接應全團渡過太平江。渡江後113團立即向八莫方向擴大戰果，與迂回敵後的112、114團南北夾擊，像兩把鐵鉗直指八莫。11月9日，夾攻莫馬克。激戰數日，攻占莫馬克、曼田、沙王加蕩，切割八莫之敵與後方交通聯係。11月14日，掃蕩八莫外圍各據點，占領三個飛機場，完成對八莫城區的包圍，陷守敵於我重圍之中。