且說突厥啟民可汗，自徙居磧口，盡有達頭遺眾，嚐感隋室舊恩，歲遣朝貢。大業二年冬季，複上表自請入朝。煬帝欲張皇威德，誇示番俗，因命太常少卿裴蘊，征集天下前世樂家子弟，充作樂戶，就是庶民百姓，能譜音樂，俱令入肄太常，於是四方散樂，大集東京。不但八音六律，吹拍成腔，並演習各種魚龍山車等雜戲，務為淫巧，悅人耳目。俟演習成熟，便在西苑中精翠池側，依次奏技。煬帝親挈後妃諸人往閱，但見有一舍利獸，先來跳躍，激水滿衢，繼而黿鼉魚鱉，俱從水中浮出，叢集兩岸，又有鯨魚噴霧翳日，倏忽化成黃龍，長七八尺。未幾複見二人戴笠，笠上各登一人，體輕善舞，然騰過，左右易處。最可怪的是神鼇負山，幻人噴火，千變萬化，備極神妙。煬帝非常稱賞，飭京兆、河南兩尹，為伎人趕製錦衣，兩京彩緞，搜括一空。甚且禦製豔篇，令樂正白明達湊造新聲，按曲度腔，聲極哀豔。一麵特建進士科，視有詩歌纖冶，即令入選。
故相高閑居有年，不知煬帝寓著何意，偏召令為太常卿。想是命中應該斫頭。獨不讚成散樂，奏言：“棄本逐末，有礙盛治。”煬帝哪裏肯依？反把從前的積恨，記憶起來。並見前文。又私語太常丞李懿道：“從前周天元好樂致亡，殷鑒不遠，怎可效尤？”汝奈何不記母言？這數語又被煬帝聞知，越加生嫌，惟一時未便發作，姑從緩圖。大業三年，啟民可汗，來賀元日，煬帝命大陳文物，內外鼓吹。啟民入朝拜謁，由煬帝賜他旁坐。啟民東張西望，頗豔羨漢官威儀，急切未敢陳請。至退入客館，方修表請襲冠帶。煬帝初尚未許，及表文再上，乃準令易服。且語尚書牛弘道：“目今衣冠大備，使單於亦為解辮，豈不是古今盛治麼？”弘極口稱賀。煬帝又道：“這也未始非卿等功勞。”說至此，令侍臣出帛百匹，賜與牛弘。弘謝恩而退。啟民可汗一住數日，宴賜甚厚。辭行時請車駕北巡，正合煬帝意旨，便即俞允，啟民乃去。待至初夏，天氣清和，煬帝借安撫河北為名，下詔首途，發河北十餘郡丁男，鑿穿太行山，北達並州，使通馳道，一麵啟行至赤岸澤。啟民遣兄子毗黎伽特勒，入朝行在，且附表請入塞迎駕。煬帝不允，遣歸毗黎伽特勒，令啟民在帳守候。又過二月有餘，山路始通，方再從赤岸澤出發，北至榆林郡，意欲出塞耀兵，道出突厥部落，進指涿郡，恐啟民不免驚惶，特先遣武衛將軍長孫晟，往諭帝意。啟民奉旨，召集屬部各酋長，約數十人，與晟相見。晟見牙帳中蕪穢拉雜，欲令啟民親自芟，為諸部倡，乃佯指帳前青草道：“此草留植帳前，大約根必甚香。”啟民未悟，拔草嗅鼻，毫無香氣，遂答言不香。晟微哂道：“天子巡幸，諸侯王宜躬自掃除，表明敬意。今牙內蕪穢，我還道是留種香草，哪知卻是尋常植物呢。”啟民至此，始知晟有意嘲諷，慌忙謝罪道：“這是奴不經意的過失。奴輩骨肉，皆天子所賜，得效筋力，豈敢憚勞？不過因僻居塞外，未知大法，今幸將軍教奴，使奴得達誠駕前，受惠正不少哩。”說著，即拔佩刀自芟庭草。帳下貴人達官，及諸部酋長，亦相率仿效，才閱數刻，已將庭草除盡。他如帳外雜草，亦遣番役隨處掃除，長孫晟辭回榆林，報明煬帝。晟用偽言，說動啟民，亦非待人以誠之道。煬帝便發榆林北境，東達薊州。沿途建築禦道，長三千裏，廣且百步。啟民可汗帶同義成公主，來朝行宮，還有吐穀渾、高昌兩國，亦遣使入貢。煬帝大悅，盛宴啟民夫婦，與兩國使臣，越宿複親禦北樓，望河觀漁，並賜百僚會宴。啟民可汗又獻名馬至三千匹，煬帝賜帛至一萬三千匹，啟民複上表道：
竊念聖人先帝憐臣，賜臣安義公主，種種無乏，臣兄弟嫉妒，共欲殺臣，臣當是時，走無所適，仰視惟天，俯視惟地，奉身委命，依歸先帝。先帝憐臣且死，養而生之，以臣為大可汗，還撫突厥之民，至尊今禦天下，仍如先帝養生，臣及突厥之民，種種無乏。臣荷戴聖恩，言不能盡，臣今非昔日之突厥可汗，乃是至尊臣民，願率部落，變改衣服，一如華夏，仰乞天慈，不違所請，謹此上聞！
煬帝覽表，未以為然，因令群臣集議，群臣多請依啟民言。煬帝始終不從，乃下詔答啟民道：
先王建國，夷夏殊風，君子教民，不求變俗，斷發文身，鹹安其性，旃裘卉服，各尚所宜。因而利之，其道弘矣，何必拘拘削衽，縻以長纓，豈遂性之至理，非包含之遠度。衣服不同，既辨要荒之敘，庶類區別，彌見天地之情。況磧北未靜，猶須征戰，峨冠博帶，更屬非宜，但使好心恭順，固無庸變服為也。特此複諭！
這諭既下，又令宇文愷特設大帳，帳中可容數千人。煬帝親禦大帳，南向高坐，兩旁備設儀衛，下作散樂。啟民率酋長三千五百人，入帳朝謁，由煬帝盡賜盛宴，笙醴雜陳。諸胡駭悅，爭獻牛羊駝馬數千萬蹄。煬帝亦命發帛二十萬段，作為答賜，並賞啟民輅車乘馬，鼓吹幡旗，讚拜不名，位在諸侯王上。尋又發丁男百餘萬人增築長城，西距榆林，東至紫河。尚書左仆射蘇威，力諫不聽，太常卿高，禮部尚書宇文，音注見前。光祿大夫賀若弼，互有私議，大略謂：“待遇啟民，未免過厚。”偏有媚臣諂子，奏劾三人怨謗，煬帝最恨直言，既有所聞，也不暇辨明是非，況與高本有宿忿，賀若弼又為所薦引，宇文也與友善，索性一律加罪，並置死刑。詔敕一頒，可憐三大臣俱無辜遭戮，駢首行轅。蘇威亦連坐罷官。還有內史令蕭琮，係是蕭皇後兄弟，素邀恩眷，受爵莒國公，他與賀若弼往來莫逆，弼既被殺，複有童謠雲：“蕭蕭亦複起。”煬帝因疑及蕭琮，亦令罷官還家。嗣又出巡雲中，溯金河而上，甲士前呼後擁，共達五十餘萬，旌旗輜重，千裏不絕。令宇文愷等造觀風行殿，內容數百人，可離可合，下施輪軸，倏忽推移，並築置行城，周二千步，用布為幹，上蔽以布。塗飾丹青，樓櫓悉備，胡人俱驚為神奇。每在禦營十裏外，屈膝稽顙，無敢乘馬。啟民還至牙帳，飾廬清道，恭候乘輿。越旬餘始見駕至，由啟民跪迎入帳，奉飭上壽。王侯以下，均袒割帳前，莫或仰視。煬帝萬分快活，即事賦詩道：