鹿塞鴻旗駐，龍庭翠輦回。氈帷望風舉，穹廬向日開。呼韓頓顙至，屠耆接踵來。呼韓、屠耆皆漢時單於名。索辮擎膻肉，韋獻酒杯。何如漢天子，空上單於台。
啟民奉觴既畢，麵奏有高麗使臣來聘，不敢隱諱。煬帝即傳高麗使臣入見，使臣惶恐頓首，乃使牛弘宣旨，諭高麗使臣道：“朕因啟民誠心奉國，所以親至彼帳，明年當詣涿郡，汝可還語汝王，宜早來朝，勿生疑懼。朕一視同仁，待遇亦如啟民，若敢違朕命，必與啟民同巡汝土，休得後悔！”為後文東征張本。高麗使唯唯而去。煬帝留宿啟民牙帳，約有數日，蕭後亦幸義成公主帳中。煬帝賜啟民夫婦，金甕各一，他如衣服被褥錦彩等，不可勝計。番酋以下，各賞齎有差。時已仲秋，啟鑾南歸，使啟民扈從入塞，行至定襄，乃令歸藩。車駕返至太原，更營晉陽宮，為李淵據宮伏案。遂上太行山，開直道九十裏，南通濟源。幸禦史大夫張衡宅中，留宴三日，才回東京。會西域諸胡，多至張掖交市，有詔使吏部侍郎裴矩，掌管市易事宜。矩訪諸商胡，得悉西域山川風俗，特撰西域圖記三卷，入朝奏聞。且別繪道裏，分為三路。北路入伊吾，中路入高昌，南路入鄯善，總彙處在敦煌。略言：“國家威德及遠，欲西度昆侖，易如反掌，隻因突厥吐穀渾，分領羌胡，遏絕道途，所以未通朝貢。今得商胡密送誠款，願為臣妾，但使一介行人，往撫諸番，自然帖服，無煩兵革。”雲雲。煬帝大喜，賜帛五百匹，每日引矩至禦座前，問西域事。矩複盛稱胡地多產珍寶，吐穀渾容易吞滅，惹得煬帝野心勃勃，也想似秦皇、漢武一般，僥功外域。於是任矩為黃門侍郎，使至張掖，引致諸胡。胡人本無意服隋，由矩用利相啖，誘令入朝，西域諸國，貪利東來，絡繹不絕，所經郡縣，動需送迎，糜費以億萬計，這也是中國疲敝的一大原因。
煬帝意尚未饜，至大業四年春季，複發河北諸軍百餘萬眾，穿永濟渠引沁水南達黃河，北通涿郡，丁壯不敷差遣，竟至役及婦女。一麵再築長城，自榆穀東迤，又數百裏，勞民傷財，不問可知。煬帝複遊幸五原，順道巡閱長城，儀衛繁盛，不亞前時。更有一種極大壞處，為煬帝殺身亡國的禍根，他生平喜新厭故，無論子女玉帛，宮室苑囿，一經享受，便覺生厭，暇時輒搜羅各處輿圖，一一親覽，遇有勝地名區，常令建設行宮，所以晉陽宮尚未告竣，汾陽宮又複興工，視民命如草芥，看金錢如糞土。又遣謁者崔君肅，齎詔往諭西突厥，征使朝貢。
自大邏便據突厥西境，號阿波可汗，突厥遂分東西二部，阿波旋為處羅侯所執，事見前文。國人另擁立泥利可汗。泥利傳子達漫，稱泥撅處羅可汗。處羅可汗母向氏，本中國人，因泥利病死，不耐寡居，轉嫁泥利弟婆實特勒。開皇末年，向氏夫婦入朝，適值達頭為亂，不敢西歸，乃留居長安。及達頭逃亡，西路少通。處羅可汗頗憶念生母，遣使入塞，訪母所在。可巧裴矩出屯敦煌，得知此信，遂奏請招撫處羅。崔君肅奉詔西行，馳入西突厥牙帳，處羅踞坐胡床，不肯起迎，君肅正色與語道：“突厥中分為二，每歲交兵，經數十年，莫能相滅。今啟民舉部內附，借兵天朝，共滅可汗，天子已經俯允，師出有期，隻因可汗母向夫人，留住京師，日夕守闕，籲請停兵，願囑可汗內屬。天子格外加憐，故遣我到此，傳達諭旨。今可汗乃如此倨慢，是向夫人有欺君大罪，必將伏屍都市，傳首虜庭。且發大隋將士，合東國部眾，左提右挈，來擊可汗，試問可汗能自保否？奈何爭小節，昧大局，違君棄母，自取滅亡？”說到“亡”字，那處羅已矍然起座，流涕再拜，跪受詔書。君肅又說處羅道：“啟民內屬，受賜甚厚，所以國富兵強。今可汗後附，欲與啟民爭寵，必須深結天子，方得如願。”處羅聞言，忙向君肅問計。君肅道：“吐穀渾為啟民婦家，今天子以義成公主嫁啟民，啟民畏天子威靈，與吐穀渾斷絕親交，吐穀渾亦因此懷恨，不修職貢，可汗若請討吐穀渾，會同上國兵馬，出境夾攻，定可破虜，然後躬自入朝，既邀主眷，複謁母顏，豈非一舉兩得麼？”娓娓動聽，才辯頗類長孫晟。處羅大喜，厚待君肅，尋即遣使隨行，貢汗血馬。並表請會討吐穀渾。煬帝麵諭來使，以隔歲為期，來使奉命去訖。
流光如駛，一瞬經年，已是大業五年。春光明媚，冰泮雪融。煬帝乃整頓行裝，出巡河右，時裴矩已誘令鐵勒部，襲破吐穀渾，吐穀渾可汗伏允，誇呂次子。東走西平境，遣人入塞，乞請援師。煬帝正欲擊吐穀渾，乘機發兵，即遣安德王楊雄出澆河。許公宇文述出西平，托詞迎允，實囑使襲取虜帳。伏允卻也狡猾，探知隋兵勢盛，不敢迎降，複率眾奔雪山。宇文述引兵迫住，連拔曼頭、赤水二城，斬首三千餘級，獲王公以下二百人，虜男女四千口而還。所有吐穀渾故地，東西亙四千裏，南北闊二千裏，皆為隋有。分置郡縣鎮守，徙天下輕罪實邊。煬帝又欲親自耀威，出臨平關，越黃河，入西平，陳兵閱武，將窮討吐穀渾，特命內史元壽南逼金山，兵部尚書段文振北逼雪山，太仆卿楊義臣東屯琵琶峽，將軍張壽西屯泥嶺，四麵圍聚，為掩取伏允計。伏允率數十騎潛遁，囑部酋詐為伏允，保守車我真山。隋右屯衛大將軍張定和，恃勇無謀，自請往捕，身不被甲，即入山搜尋，不料山穀裏麵，伏兵四布，任你如何能耐，終是雙手不敵四拳，白白的喪失性命。隻有裨將柳武建，步步為營，得免險難。且斬俘吐穀渾兵數百人，左光祿大夫梁默等，追討伏允，也被伏允誘斬。衛尉卿劉權出伊吾道，總算虜得千餘口，回來報功。煬帝親至燕支山，高昌王麴伯雅，伊吞吐屯沒，官名，係突厥之監守伊吾者。及西域二十七國使臣，俱伏謁道旁。煬帝預囑河西士女，盛飾縱觀，誇耀富有，如有車服未鮮，令郡縣督率改製，因此騎乘炫目，綿亙通衢。吐屯沒請獻地數千裏，煬帝當然喜慰，分置西海、河源、鄯善、且末等郡，令劉權居守河源，大開屯田，捍禦吐穀渾，通道西域。並因裴矩綏遠有功，進授銀青光祿大夫。小子有詩歎道：