張昭受到這狠狠的一刺，毫不客氣地大肆反擊：“哼，照這樣看，先生是言行不一·了。想當年管仲輔助齊桓公在諸侯中稱霸，天下諸侯都歸附他；樂毅扶助弱小的燕國，一口氣攻下了齊國70多個城市，這兩位才是治理國家的傑出人才哩！哪像先生閑住在草廬裏，僅僅知道觀風賞月，一個人抱著膝蓋坐在那裏，自以為了不起！如果先生真有能耐的話，現在跟隨了劉備，就應該為老百姓做好事，除壞人，消滅國家的亂臣賊子。我覺得劉備在沒有得到先生之前，還能夠率領軍隊到處轉戰，後來得到先生，人人都寄托很高的希望，即使是3尺高的小孩，都覺得劉備如同猛虎插上翅膀，很快就能看到漢朝再次興起，曹操指日可亡。誰知自從先生到了劉備帳下，曹操的軍隊一到，劉備的兵士馬上丟下武器，四處奔逃，造成劉備上不能對劉表有所交代，使荊州的民眾生活安定；下不能幫助遺孤劉琮，使他保存土地，乃至失去新野，奔到樊城，在當陽又吃了敗仗，最後流落到夏口，幾乎沒有容身之地，這說明劉備得到先生之後，反不如原來的情況順利。難道管仲和樂毅也是這樣的嗎？”
諸葛亮聽完這一番諷刺挖苦的話，不覺一聲冷笑，說：“大鵬鳥飛翔萬裏，他的抱負哪裏是平凡的小麻雀所能了解的呢？譬如一個人得了重病，隻能先給他喝一點流汁，服一點藥性溫和的湯藥；等到他五髒六腑調和了，體質慢慢硬朗了，才能給他吃用肉食，服強有力的藥劑，這樣，就能除去病根，恢複強健的體魄。如果不等氣脈和緩，就讓他服用重劑和肉食，要想把病治好，那是不可能的。劉皇叔，過去在汝南吃了敗仗，跑到劉表那裏依附，士兵不足1000人，將領隻有關羽、張飛、趙雲等幾個人，這就好比足一個人病得身體很衰弱。那時劉表把新野借給他暫時容身。新野是個偏僻的山區小縣，人少糧缺，士兵裝備很差，城池的防衛措施也不夠，但是，即使在這樣的條件下，我還能在博望地區火燒曹兵，引白河水淹沒敵人，使曹操手下的大將曹仁之流心驚膽裂。我個人認為過去管仲和樂毅指揮戰爭，不一定能超出這個水平。至於劉琮投降，劉皇叔事前確實一點都不曉得；況且即使曉得，他也不會忍心乘亂去奪取同宗的土地，這是一位大f__=大義的人。在當陽之所以戰敗，是因為劉皇叔帶著幾十萬願意跟隨他的老百姓，不忍心拋棄他們。這些人扶老攜幼，每天隻能走10裏左右的路，劉皇叔不能攻取江陵，甘心與老百姓一起共患難，這也是一種大仁大義的行為。寡不敵眾，勝敗乃是兵家常事。當年高祖劉邦多次敗在項羽手裏，後來在垓下一戰成功，這難道不是因為韓信高明的謀略嗎？帶兵多多益善的韓信，他長期在高祖手下，也不是每次都打勝仗。大凡製定國家的重大方針，引導社會止向安定，要看政治家和軍事家們的主要謀略，不能像一些專靠耍嘴皮的人，仗著虛名，招搖撞騙。有的人坐著說幾句風涼話，站著亂吹一通，別人似乎都不如他；可是，到了需要臨機應變的時候，卻什麼本事也沒有，這樣的人，才真的會被天下人恥笑哩！”
諸葛亮最後這句話，又準又狠地擊中了張昭麵對曹操南下的眾兵不敢抵抗，隻得勸說孫權投降的要害，使他再也說不出話來。
舌戰鬥敗了張昭，諸葛亮又麵見孫權。當時，東吳孫權自恃擁有江東全土和10萬精兵，又有長江天塹作為天然屏障，大有坐觀江北各路諸侯惡鬥的態勢。他斷定諸葛亮此來是做說客，采取了一種居高臨下的姿態等待著諸葛亮的哀求。
不想諸葛亮見到孫權後，開門見山地說道：“現在正值天下大亂之際，將軍你舉兵江東，我主劉備募兵漢南，同時和曹操爭奪天下。但是，曹操幾乎已經將天下大亂完全平定了，現在正進軍荊州，名震天下，各路英雄盡被其所網羅，因而造成我主劉備今日之敗退，將軍你是否也要權衡自己的力量，以處置目前的情勢？如果貴國的軍勢足以與曹軍相抗衡，則應盡快與曹軍斷交才好。若是無法與曹軍相抗，則應盡快解除武裝，臣服於曹操才是上策。將軍你的心裏是否已定好方針，決定臣服於曹操？時間剩下不多，再不做決定就來不及了。”