伊斯蘭教曆十年賴比歐阿赫爾月，穆罕默德派哈立德·本·韋立德率領一支人馬前去也門納季蘭地區的阿卜杜·麥丹部落，勸化人們歸信伊斯蘭教。如勸說三次無效，即可訴諸武力。哈立德率部抵達該地區後，派出騎兵。四處奔走宣告：“當穆斯林者昌！”經過一番勸化，阿卜杜·麥丹部族人一批批地加入了伊斯蘭教。哈立德親自為人們講經布道，傳授伊斯蘭教教義和《古蘭經》，並將情況寫信稟報使者。使者派人傳令，要該部族派使節前來。穆罕默德在會見該部族的使節時問道：“在蒙昧時期，你們靠什麼去戰勝敵人？”“靠齊心協力，不侵犯別人。”使節們齊聲回答道。“說得對。”穆罕默德讚許地說，並委派宰德·本·侯賽因為他們的首領。
到萊麥丹月，穆罕默德又派阿裏率領一支人馬前去貝尼·麥孜赫齊部落。出師前，穆罕默德親手為阿裏盤繞頭巾，親切地說：“到那裏後，你要耐心規勸人們奉信：‘除安拉外，別無他主’，人們若接受它，你再令他們行天命拜。通過你，安拉能使人走上正道。這對於你是最好不過的，他們未動武時，你決不要動武。”
阿裏去後，遵照穆罕默德的囑咐，勸說人們歸信伊斯蘭教，但部族人拒不歸信，悍然放箭射殺穆斯林，阿裏命令部隊擺開陣勢，對敵開戰。敵人戰敗後，阿裏即下令收兵，再次規勸他們皈依伊斯蘭教，這時部族頭領代表眾人前來表示投順，接受伊斯蘭教，並交納了紮卡特。
接著，穆罕默德開始向也門各地委派總督。他委派穆阿孜·本·哲伯勒去亞丁北部，艾卜·穆薩·艾什耳裏去南部任職。臨行前，穆罕默德囑咐他們說：“宗教活動不要繁瑣而要從簡，要勸說而不要恐嚇。”他又叮嚀穆阿孜說：“你這次去的是有經人居住之地，去後，你要勸導人們作證‘除安拉外，別無他主，穆罕默德是安拉的使者’。他們若接受這點，你再告訴他們，安拉規定一個穆斯林每天做五次禮拜，他們若接受這點你要告訴他們，要向他們之中的富人征收紮卡斯，施舍給窮人；他們若接受這點，你不可收取他們最好的牲畜。切記莫要遭到窮人的詛咒，因為這樣的詛咒和安拉之間沒有任何屏障。”穆阿孜精心治理也門，一直到穆罕默德歸真。艾卜·穆薩則在使者辭朝時回到麥加。
伊斯蘭教曆十年，穆罕默德帶領民眾去麥加舉行了與穆斯林告別的朝覲，這是穆罕默德第一次也是最後一次朝覲。他於祖勒格爾代月二十五日禮拜六啟程上路，指定阿布篤·詹那·安撒裏留守麥地那。和穆罕默德一同朝覲的人數多達9萬人。穆罕默德在乘騎起步的地方沐浴受戒，口中禱念道：“安拉啊，我膜拜於你，我膜拜於你，你是獨一無二的，我膜拜於你，一切讚頌統屬於你，一切恩賜來於你，宇宙萬物統歸你執掌，你是獨一無二的。”穆罕默德在頌念聲中緩緩行進，當太陽升起的時候，從城北高地——開達進入麥加。來至天房時，他祈禱說：“安拉啊，祈你讓它更榮耀、更雄偉、更莊嚴、更美麗吧！”然後，他環繞克爾白七圈，親吻玄石，接著來到穆罕默德易卜拉欣站石前，禮了兩番拜，吮飲了滲泉水，然後騎著牲畜在賽法和麥爾維兩山之間奔走七次，履行了奔走儀式。當他登上賽法山時，口中誦念道：“除安拉外，別無他主，安拉是至尊的，安拉獨一，別無匹偶，安拉履行了他許下的諾言，佑助了自己的仆人，安拉獨自戰勝了偶像崇拜者。”祖勒赫介月八日，穆罕默德去米納留宿過夜。
祖勒赫介月九日，穆罕默德登上了阿拉法特山，在這裏發表了著名的演說，闡述了伊斯蘭教的宗旨和教義。演說全文如下：
萬讚統歸安拉，我們讚頌安拉，向安拉祈求寬恕，向安拉懺悔。因意念之差，行為之惡，我們祈求安拉的蔭護和佑助。安拉引上正道之人，誰也無力使其失足迷途；安拉使之迷惘的人，誰也無法使其醒悟歸信。我見證：除安拉外，別無他主，安拉是獨一無二的。我見證：穆罕默德是安拉的仆人和使者。安拉的仆人們哪，我勸誨你們虔誠敬主，我誨勸你們篤信養主，我要從善事上開始我的演說。
眾人哪！你們聽著，我不知道今年過後，能不能和你們在此相聚，站立禮拜。眾人哪，直到你們回到安拉禦前為止，你們相互殘殺傷命，相互侵占財產，均在嚴禁之例，猶如在本月本日本地嚴禁的事一樣。我已傳諭給你們了，安拉啊，請你作證。
代別人保管物品的人們，要將它歸還原主。蒙昧時代的高利貸一律作廢，我首先宣布廢除我叔父阿拔斯·本·穆台列卜的全部債權。愚昧時期的血債一律不予清算，我首先宣布勾銷阿米爾·本·勒比爾·本·哈裏斯的血債。除克爾白和滲泉的看管照例之外，愚昧時期的習俗一律廢止。有意殺人者償命，捧打或石擊致傷命者若非故意，可賠償100峰駱駝抵命，超過此限，過份索取賠償純屬愚民之舉。
眾人哪！魔鬼欲在你們土地上稱主為神的念頭消失了，但它仍想在你們認為的小事上使你們屈服。
眾人啊！采用閏期是為了迷惑異教徒，加深其邪惡行徑。為了適應於安拉所定的禁月，他們在一年視它為非禁月，在另一年又視它為禁月。從安拉造化天在之時起，年月循序輪轉，一成不變。《古蘭經》指出，自從安拉創天立地，一年就分為12個月，其中4個月為禁月，祖勒格爾代、祖勒赫介和穆哈蘭3個月緊緊相連，夾在主馬迪阿赫爾月和舍爾邦月之間的勒哲卜月獨居中間。我已傳諭你們了，安拉啊，請你作證。
眾人啊！對你們的妻子，你們有你們應盡的義務，你們的妻子對你們也有她們應盡的義務。你們的妻子不得讓外人躺在你們的臥榻上，未經你們的許可，她們不得把你們不喜歡的人帶進你們的居室，她或他不得與人通奸，若犯有奸情，安拉則允許你們把她們拘在家中，嚴加管束，不與之同床，也可輕微鞭撻。如她們悔罪，不再犯奸，馴服於你們，你們當充分供給她們各自喜好的食品和衣物。你們的妻子的欲望，是她們自己實現不了的，你們依照安拉之命迎娶她們，經過婚儀，你們可以同她們交合了。對待婦女，你們當畏懼安拉，你們要奉行善待女人的勸諭。我已傳諭你們了，安拉啊，請你作證。
眾人哪！穆斯林民眾都是弟兄，若非本人同意而霸占自己弟兄的財產對於任何人都是非法的。我已傳諭你們了，安拉啊，請你作證。
在我之後，你們且勿叛教，勿成為互相殘殺的異教徒。我把安拉的真經——《古蘭經》留給你們，牢記《古蘭經》，你們就不會誤入歧途。我已傳諭你們了，安拉啊，請你作證。
眾人哪！你們的養主是獨一的。你們均出自一個人祖——阿丹，阿丹則造化於泥土。虔誠的敬主者，在安拉的心目中才是最可尊敬的。不管是阿拉伯人還是非阿拉伯人，凡虔誠者均為善。我已傳諭你們了，安拉啊，請你作證。
上述種種，望今天在場者向不在場者轉告曉喻。
“眾人啊！安拉為每一個繼承者確定了繼承財產的份額。繼承者自定份額是不允許的。繼承之財產超過1/3也是不允許的。子女歸屬丈夫，而不是歸屬淫亂者。枉說他人是自己的父親和主人者將受到安拉、天仙和眾人的詛咒，他的施舍和作證不被納受。祈安拉賜予你們以平安和恩典。”
就在這一天，安拉用《古蘭經》裏這樣一段話表達了他對穆斯林的恩典：“今天，我已為你們成全你們的宗教，我已完成我所賜你們的恩典，我已選擇伊斯蘭教做你們的宗教。”因此，穆斯林把這一天定為感讚安拉的節日和幸福的日子就不奇怪了。
穆罕默德接著履行投擲石子、獻祭牲畜、剃頭、參拜聖地等朝覲活動。在麥加停留十天後，方回返麥地那。當他望見麥地那時，高聲誦念了三遍感讚詞：“安拉是獨一無二的，除安拉外，別無他主，天下萬物均歸安拉執掌，一切讚美均屬安拉，安拉是萬能的，我們是養主的歸回者，我們是懺悔者、叩拜者、感讚者。安拉信守誓約，佑助穆罕默德，獨立戰勝了多神教徒”。
納季蘭基督教派出了60人組成的使團，當他們來到使者麵前時，人人身穿名貴的綢緞衣裳，手戴黃金戒指，並為穆罕默德帶來豐厚的禮品——有畫像的地毯和毛料服裝，穆罕默德隻收下毛料服裝，謝絕了地毯。禮拜時分一到，他們就在清真寺裏麵向耶路撒冷禮拜。當穆罕默德勸他們歸信伊斯蘭教時，他們拒絕說：“在你們之前我們已有了自己的宗教。”穆罕默德說：“有三件事妨礙你們成為穆斯林，一是崇拜十字架，二是吃豬肉，三是相信安拉有子。”他們說：“有誰會像彌撒一樣沒有父親呢？”關於這一點，安拉在《古蘭經》阿米爾目蘭章裏降示了以下一節：“在真主看來，彌撒確是像阿丹一樣的。他用土造化了阿丹，然後他對他說：‘有’，他就有了。”安拉為了揭示他們對自己信仰的懷疑，降諭了這樣一節：“在知識降臨你之後，凡與你爭論此事的人，你都可以對他們說：‘你們來吧！’讓我們召集我們各自的孩子，我們的婦女和你們的婦女，我們的自身和你們的自身，然後讓我們祈禱真主棄絕說謊的人。”穆罕默德這樣提議後，他們仍不接受，最後答應作為人丁稅，在每年賽法爾月和勒哲卜月各交納服裝1000件，每件另加黃金一歐基亞。他們要求指派一名可靠的人前去收取上項人丁稅。穆罕默德指派艾卜·歐拜德前往，於是人們稱艾卜·歐拜德為誠實可靠的伊斯蘭教徒。
一天，穆罕默德正和眾弟子聚集在清真寺裏敘談，一個蓬頭散發的鄉下阿拉伯人牽著一峰駱駝闖進寺來，隻聽他嘴裏嘰裏咕嚕地發出聲音，但都不知在說些什麼。他使駱駝跪臥在地下，問了一聲，便徑直來到穆罕默德麵前，說：“我要向你提一個嚴肅的問題，請你別生氣。”穆罕默德告訴他可以問他想問的任何事情。那人似問似答地說：“我以安拉之名發問：是安拉派遣你為全人類穆罕默德，是安拉讓你命我們一周禮拜五次，向富人收取天課救濟貧民，每年在萊麥丹月封齋一月，有能力者一生朝拜天房一次的嗎？”穆罕默德一一作了肯定的答複。那個人說：“我孜曼·本·賽來拜對這一切均表示信仰，並願作證。”那人走後，穆罕默德說：“此人已變成宗教學家了！”孜曼回去後，勸說人們放棄偶像崇拜，接受伊斯蘭教，於是，他的族人全部成了穆斯林。
一天，使者同眾弟子圍坐在一起，他對弟子們說：“在東方，有那麼一個最優秀的部落，他們將不辭辛苦，長途跋涉，忍饑挨餓，自願前來皈依伊斯蘭教。安拉啊！請寬恕阿卜杜勒·蓋斯部落吧！”果不出穆罕默德所料，當使節們見到穆罕默德時，立即從乘騎上跳下來，走到寺門前，急忙向穆罕默德施禮。使節中有一位叫阿卜杜拉·本·艾威卜·艾舍吉，是他們當中年紀最小的，他留在駝群旁，讓駱駝一一跪臥在地，取下行囊什物，從中取出兩件白色衣衫穿在身上，不慌不忙地走上前來，向穆罕默德躬身施禮。阿卜杜拉是一個相貌醜陋的人，他察覺到穆罕默德在端詳那付難看的麵孔，就說：“使者啊，人的外皮不能用來盛水喝，人之所以成為人，全憑心靈和舌頭這兩件東西。”穆罕默德對他說：“你具有安拉和至聖見愛的兩種品格——溫和和持重。”穆罕默德轉向使節們說：“我們歡迎不堪屈辱、不甘無知而前來的人。”
貝尼·哈尼法部落的使團來時，大騙子穆賽裏麥也在其中。穆賽裏麥曾揚言：“隻要穆罕默德答應在他之後，讓我繼任哈裏發，我就跟隨他。”穆罕默德和蓋斯·本·舍馬西一同出來，穆罕默德手拿著一根椰棗樹枝走到穆賽裏麥的麵前，說：“你即使向我要這根樹枝，我也是不會給的。我好象在夢中見過你。”原來，穆罕默德曾做過一個夢，夢見他手裏有一對金鐲，他按照啟示，對著金鐲吹了一口氣，那對金鐲就慢慢地飄走了。穆罕默德圓夢說在他百年之後，會有兩個騙子出來爭奪聖位。穆賽裏麥就是其中的一個，另一個是薩那總督突萊以哈·安色。隨後，貝尼·哈尼法部族信奉了伊斯蘭教。
泰伊部落的使團前來晉見穆罕默德，他們的首領宰德·海伊爾也一同前來。穆罕默德曾說，在阿拉伯人中，他認為宰德是最優秀的人。穆罕默德賜給了宰德“善人宰德”的美名。
肯德部落的使團前來晉見穆罕默德時，部落首領艾史阿斯·本·蓋斯也在其中。艾史阿斯在其部族中是一個說話算數、頗有威望的人。他們想試試穆罕默德，說：“我們藏起一件東西，你要是穆罕默德，就請你猜猜那是什麼。”穆罕默德說：“至高無上的安拉啊，我不是占卜者，占卜者的去處是火獄。安拉派我帶來了真教，安拉降諭了永恒不變的、無懈可擊的《古蘭經》。”他們要求聽一聽《古蘭經》，穆罕默德為他們誦讀了這樣幾節：“以列班者發誓，以驅策者發誓，以誦讀教誨者發誓，你們所應當崇拜的人，確是獨一的，他是天地萬物的，也是一切東方的主”。穆罕默德停止禱念，眼淚奪眶而出，順著胡須直流。那些人詫異地問道：“你是不是因為敬畏安拉而哭泣？”穆罕默德答道：“是的，我因敬畏安拉而哭泣，安拉指給我的正道猶如刀刃那樣窄細，稍有不慎，就可招致毀滅。”接著宣讀：“如果我願意，我誓必把我啟示你的《古蘭經》消滅淨盡。”穆罕默德接著問他們：“你們不想成為穆斯林嗎？”使節們欣然接受，成了穆斯林。