穆罕默德步入克爾白，誦念了感讚詞，來到穆罕默德易卜拉欣的站台做完禮拜，喝過滲泉水，便到禁寺入座。人們圍在穆罕默德的周圍，關注地凝視著穆罕默德，看他如何處置曾經羞辱過他，驅趕過他並與他長期刀槍相見的古萊什多神教徒。在這樣的時刻，穆罕默德表現得非常寬容恩厚。穆斯林應當把這件事作為一麵鏡子，牢記自己的愛與恨隻能以安拉的正道為準，而不能憑個人的好惡。
隨後，穆罕默德演說，闡述了有關伊斯蘭教的許多問題。他說：“穆斯林並不因殺害異教徒而受死刑。不同宗教者不得互相繼承財產。不得娶父親和母親的姊妹為妻。原告應當以事實為憑，被告必須對主盟誓。婦女不得獨自出門三天以上。從晨禮到日出，從昏禮到日落之際不得禮拜。古爾邦節、肉孜節期間不得封齋。”他接著說：“古萊什人哪，安拉廢除了你們自蒙昧時代就引以為自豪的習俗，破除了你們以祖先為榮的傳統，你們都是阿丹的子孫，而阿丹則造化於泥土。”接著，穆罕默德誦讀經文：“眾人啊！我確已從一男一女創造你們，我使你們成為許多民族和宗教，以便你們相互認識。在真主看來，你們中最尊貴者，是你們中最敬畏者。真主確是全知的，確是徹知的。”
接著，人們紛紛皈依伊斯蘭教，歸附穆罕默德。穆阿威葉·本·艾卜·素福楊和艾卜·伯克爾·遜底格的父親艾卜·庫哈法也是在這一天成為穆斯林的。對此，穆罕默德十分高興。
穆罕默德看到前來歸信的人中，有一個人嚇得渾身發抖，就對他說：“別害怕，我不是帝王，我隻是一個吃烤肉的古萊什女人的孩子。”對那些被穆罕默德下令判處死刑的人，無邊的大地也顯得狹窄，有的被理所當然地處以極刑，有的獲得安拉的寬恕。
凱義卜·本·左胡爾的處境十分困難，找不到一個保護人。穆罕默德從麥加回來之後，他來到麥地那，當了穆斯林。
當男人歸服穆罕默德之後，女人們也紛紛前來歸服，她們起誓：“不舉任何一物為安拉匹偶，不偷竊，不淫亂，不溺嬰，不把私生子強加給丈夫。在奉行善功中，決不違聖。”爾後，穆罕默德命比拉勒站在克爾白頂端宣禮。這就是伊斯蘭教在天房公開的開始。因之穆斯林把這一天作為感讚安拉特恩，歡慶伊斯蘭教勝利的盛大節日加以紀念就不足為奇了。穆罕默德在占領麥加後，居留了19天，在此期間減少了禮拜的次數。穆罕默德委任艾塔卜·伍賽德麥加總督，日薪定為一塊銀元。艾塔卜認為這就很多了，他說：“對每日一元餉銀尚不知足者，當祈安拉勿滿足其欲求。”
穆罕默德在居留麥加的第五天，即派哈立德·本·韋立德率騎兵30人前去搗毀烏紮的偶像。烏紮的偶像座落在一個叫拜庭奈赫萊的地方，是古萊什人最大的偶像。隨後又派人搗毀了索瓦的偶像、摩納特的偶像。
占領麥加城，廢止偶像崇拜的巨大勝利，促使整個阿拉伯人成批成批地加入伊斯蘭教。當時，海瓦精和賽格夫部族人蒙昧時代的那種桀驁不馴的舊毛病發作，他們的頭領聚集在一起謀劃，認為穆罕默德已完成對本部族的征服，現在要向外擴張進攻他們了，於是決定先發製人。他們推舉馬立克·本·艾威夫·奈綏爾為領兵，從各個部族招幕了大批人馬，其中也有使者乳母所屬部族的貝尼·賽義德人。另外，以智謀超群、驍勇善戰而聞名的杜賴伊德·本·西麥也和他們一起出戰，但因他已經年邁，在這次戰役中充當了謀士的角色。馬立克·本·艾威夫·奈綏爾命令人們攜帶家眷、畜群出征。
穆罕默德得知海瓦精和賽格夫部族人備戰的消息後，決定予以迎頭痛擊，親率1.2萬聖戰者出征，其中有2000麥加人，其餘均係麥地那來的聖門弟子。麥加人為了獲取戰利品，甚至連婦女也都爭先恐後地出戰，有的徒步，有的乘騎。這些人中有八十幾名多神教徒，其中有賽甫旺·本·伍麥葉、蘇海依勒·本·阿米爾等人。當隊伍接近敵陣時，穆罕默德命令列隊，擺開陣勢，把遷士們的戰旗授予阿裏·本·塔列卜，赫茲賴隻部族的戰旗授予海巴卜·本·孟孜爾，奧斯部族的戰旗授予奧賽德·本·胡宰勒，其他阿拉伯部族也一一授予了戰旗。安排停當之後，穆罕默德即身穿雙層鎧甲，頭戴鐵盔，摧動戰騾前進。穆斯林自恃人多勢眾，信心十足。但和敵人剛剛接觸，即遭到埋伏在窪地、小路和山穀中伏兵的襲擊，一支支飛箭像雨點般射來，穆斯林前鋒部隊死傷慘重，紛紛敗逃，後續部隊見狀大駭，也扭頭潰逃。這時，穆罕默德騎在騾背上，泰然自若，不動聲色，一批遷士和輔士站在穆罕默德周圍，堅守陣地。
潰敗的消息被潰逃者帶到了麥加城。穆罕默德仍在戰場上，他從容不迫地說道：“我是穆罕默德，不是偽主者，我是阿卜杜勒·穆台列卜的兒子。”因為阿拔斯的聲音異常洪亮，穆罕默德遂命他呼喚眾輔士。阿拔斯放開喉嚨高喊：“輔士們啊！參加過熱孜旺誓約的人們哪！”在窪地奔逃的人們聽到了呼喚聲，便道：“我們來了，我們來了！”輔士們呼應著，掉轉駝頭。滿山遍野潰逃的阿拉伯人阻塞了輔士們的去路，輔士們索性把頭盔掛在脖頸，跳下駝背，揮動著刀槍，尋著呼喚聲走去。頃刻之間，穆罕默德四周站滿了激憤的人群，忠誠的聖戰者。安拉賦予至聖和穆斯林以鎮定的力量，派遣了肉眼看不見的無數天兵天將相助，穆斯林萬眾一心，呐喊著向敵人衝去，一下就打亂了敵人的陣腳，敵人丟下妻小畜群，抱頭鼠竄，倉皇潰逃。穆斯林追殺一陣，敵人死傷的死傷、逃跑的逃跑、被俘的被俘，他們的妻小全部落入穆斯林手中。這次聖戰中，麥加的許多多神教徒目睹安拉對穆斯林的恩賜和佑助，紛紛歸信，當了穆斯林。
這次聖戰使穆斯林得到了一條重要的教訓。原來，這支隊伍混進了不少異己分子——多神教徒、阿拉伯人以及剛入教門的穆斯林，這些人對伊斯蘭教的勝負是無所謂的。因而，他們遇到第一次攻擊，就敗退潰逃，若無安拉佑助，穆斯林的事業幾乎被斷送。因此，隊伍應當由那些熱心聖戰，忠於教義和敬畏安拉的懲罰而不敢臨陣脫逃的人們組成。