司馬懿道：“劉備與東吳孫權，看起來是兩親家，實際上是仇敵。劉備占據荊州不還孫權，孫權想盡辦法要奪回荊州。孫權把妹妹嫁給劉備，實際上是周瑜使的美人計，想騙劉備到江東後殺掉他，乘機奪取荊州的，沒想到弄假成真。前不久，孫權派人將妹妹偷偷地接回江東，孫、劉兩家的矛盾已經無法解決了。現在，我們派一個能說會道的人到江東去，鼓動孫權發兵奪取荊州，劉備一定會親自率兵去救荊州，我們就乘機發兵進攻西川。那時，劉備將會兩頭受敵，首尾難顧，有天大的本事也不行。”曹操聽了司馬懿的計策，心中大喜，連連點頭說：“好計！好計！”立即寫了一封信，派謀士滿寵緊急送往江東，聯合孫權夾擊劉備。孫權一直想奪回荊州，但又不敢冒冒失失地發兵攻城，正在猶豫不決的時候，忽然聽說魏王曹操派使者送信來了，拆開一看，原來是約自己共同打擊劉備。孫權立即聚集謀士商量對策，大家一致認為：魏、吳兩家本來是沒有什麼仇恨的，隻是在赤壁打了一仗，而東吳卻沒得到一點好處。荊州那麼大的土地，全讓劉備給占住了，先說借住，現在竟然有借無還，不乘現在這個時候兩家聯手消滅劉備，奪回荊州，今後就再也沒有這麼好的機會了。於是，款待魏王派來的使者，決定立即采取措施攻打荊州，並約曹操同時行動。
滿寵回到洛陽，將出使東吳的情況向曹操詳細地回報了一番，曹操便靜等著孫劉兩家發生磨擦，以便從中取利。
不久，曹操在洛陽聽到消息說：東吳派大將呂蒙率領大軍已經攻克了荊州，關雲長在麥城兵敗被俘，荊州已被東吳占領。
這一天，曹操召集文官武將，研究下一步怎麼對付劉備的辦法，忽然有人報告：“東吳派使者送關雲長的人頭來到！”曹操大喜道：“關雲長一死，劉備失去了一個大將，我也可以高枕無憂了！”立即就要請使者進來。這時，司馬懿又走出來道：“且慢！這是東吳的嫁禍於人的計策，千萬不要上了他的當！”曹操道：“這是什麼原因？”司馬懿說：“劉備與關雲長、張飛三人桃園結義，發誓要同生共死，現在東吳殺了關公，劉備一定要起兵複仇，孫權正是害怕劉備報仇，才將關公的人頭送到您這裏來。這等於是在告訴劉備：是曹操讓我殺關公的！這麼一來，劉備肯定要向我們複仇，東吳卻乘機從中漁利，我們千萬不可中了東吳移禍於人的計策！”
曹操覺得司馬懿說得很對，心想：“司馬懿果然是個人才！”便問：“我們應該怎麼對付這件事呢？”司馬懿道：“這件事很好辦，東吳想嫁禍於我們，我們可將計就計。您與關雲長可以說是故交，我們將關雲長的人頭收下，用上等的香木料做成關雲長的身體，將人頭縫在上麵，再用最隆重的禮節埋葬，這也是告訴劉備：是東吳殺關雲長的，跟我們沒有什麼關係！劉備一定更加痛恨孫權，肯定要發兵攻打江東，為關雲長報仇，我們卻可坐山觀虎鬥。如果劉備勝了，我乘機攻孫權；如果孫權勝利了，我乘機攻劉備，無論誰勝了，得到好處最多的都是我們！”
曹操非常佩服司馬懿的見識，便用朝廷葬大臣的禮節將關雲長下葬，親自為關雲長發喪，又追封關雲長為荊王，為關雲長建造了一座巨大的陵墓，派專人長年守護。
東吳殺了關雲長父子、曹操厚葬關雲長的消息很快便傳到了西川。劉備切齒痛恨孫權，發大兵七十餘萬，親自率領，攻打孫權，立誓要為關雲長報仇。孫、劉兩家終於爆發了一場大規模的戰爭。