南鄭（在今四川省東部）城裏，張燈結彩，熱鬧非凡，位於城中的原漢中太守張魯的府內燈紅酒綠、人來人往——正在舉行盛大的宴會。不過，宴會的主人不是張魯，而是曹操。曹操打敗了張魯，取得了整個四川東部的大片領土，張魯被迫投降。曹操正在舉行慶功大會。慶功會上，曹操喜氣洋洋，接連喝了好幾杯酒，臉上已經微微泛紅，顯得更加精神振奮。這時，曹操手持酒杯，站起來說道：“諸位，今日攻下漢中，取得如此輝煌的勝利，全靠大家奮勇爭先。為我們今天的勝利，也為今天的勞苦，請幹了這杯！”說完，曹操一仰脖子，便喝了這杯酒。兩邊座位上的文官武將，異口同聲道：“丞相辛苦！”大家都幹了這一杯酒。
這時候，左右側中間的座位上，站起一個人來，大聲說道：“我有一句話，想對丞相說，不知當講不當講？”曹操一看，是行軍主簿司馬懿。這次征伐張魯，曹操任命司馬懿為主簿，隨軍調遣，攻城作戰中，司馬懿獻了不少計策，表現出了相當的才能。曹操見是司馬懿要講話，知道他又有什麼計策要獻，便微笑著說：“主簿有話，但講不妨！”司馬懿說：“現在，我們大軍占據了川東，但是，川西卻已被劉備取得。丞相明白，劉備是個野心勃勃的人，您早就把劉備當成了一個和自己競爭的對手，不如現在乘著大軍勝利的銳氣，一鼓作氣，消滅劉備，奪取整個西川，統一大局！”曹操的謀士華歆說：“不可，劉備剛剛取得西川，兵強將猛，士氣旺盛，加上川西地勢複雜，恐怕不容易取勝。”司馬懿說：“不對，劉備取西川，是采取欺騙手段得來的，西川的人並不服氣。現在劉備腳跟尚未站穩，如不抓住現在大好時機，等劉備站穩了腳跟，要想再打，可就難上加難了。再說，劉備野心極大，今天我們不吞並他，將來他一定會侵犯我們，後患無窮呀！”
司馬懿站在座位邊上手持酒杯侃侃而談，在座的人有的讚成，有的反對，一時間也拿不出主意來。長史劉嘩從座位上站起來大聲說：“司馬懿所說的很有道理，如果我們現在不下手，讓劉備站穩了腳跟；諸葛亮善於治國，關雲長、張飛、趙雲、馬超、黃忠等大將勇猛過人，一旦形成了氣候，再想攻取西川就很難了！請丞相早作決斷！”
劉嘩話未落音，底下嗡嗡聲又起，七嘴八舌的聽不出頭緒來。
曹操這時已經喝得有點醉意了，對司馬懿的建議也有同感；但是長期征戰，已經感到很累了，再看一班武將，很多人麵容憔悴，瘦了許多，有的還帶著傷，心裏不忍，便把手揮了一揮說道：“大家不要再說了，人要知足，這一仗，我們已經大獲全勝，就不要再貪多了。現在，主要的任務是休養，將士們都很辛苦，治好傷、養好病再說吧！”司馬懿還想再說話，曹操微笑著對他擺了擺手，司馬懿也就不再作聲了。實際上，司馬懿心裏並不服氣，但想到曹操對自己始終不很放心，也就不願多說了。
後來，情況果然像司馬懿預料的那樣，劉備站穩腳跟以後，立即攻取了川東各州縣，曹操占領張魯的地盤全被劉備奪去。曹操後悔不已，覺得當初應該聽司馬懿的話。
公元219年，劉備在西川自封為漢中王，曹操聽說以後，大發雷霆，立即聚集起文官武將討論這件事情。曹操主張，立即發四十萬大軍，親自率領去攻打西川！這時，司馬懿又從旁邊站立的人群中走出來，不慌不忙地對曹操說：“丞相不必發怒，我有一計，不用勞動軍馬，也不用丞相親自前往，就能讓劉備陷入困境，等他兵將衰時我們派一支人馬入川，就可打敗劉備！”曹操正在後悔當初沒聽司馬懿的話，一鼓作氣消滅劉備，現在聽司馬懿說又有妙計，連忙問道：“你有何妙計，請快快說來！”