玉蓮猶豫再三，終向猴王述說了自己的身世。原來玉蓮和姐姐金蓮是普陀山蓮花池裏的一對並蒂蓮，兩姐妹年久得道，做了觀音的弟子，同隨觀音修行。後來姐姐金蓮做了觀音的蓮花寶座，玉蓮卻向望自由自在無拘無束的生活。一次趁觀音不在普陀的時候，偷偷離開。觀音知道玉蓮性本自由，對玉蓮的擅自離開並未予以追究。玉蓮在凡間到處遊曆，遍訪名山大川。後來到了花果山，見這裏風景秀麗，便停留下來，住進水簾洞，在此生活修行。那日猴王進入水簾洞，玉蓮正在石桌上打坐修行。不料猴王的手按到了玉蓮身上，驚擾了玉蓮，也在玉蓮左胸前留下了血痕。
玉蓮告訴猴王：“我雖教了你輕身提縱之術，但這隻是凡人可修的微末之技，不屬仙法道術。不經師父觀音菩薩許可，仙法道術是絕不可以傳授與你的。”
猴王輕聲說道：“我曉得了玉蓮，你莫為難。便是為了你，我也一定要學仙法道術，你可知哪裏有的學？”
玉蓮道：“學仙法道術，講究的是個緣分，所以我也不知哪裏可以學到。你若一心想學，便須自己找去，能不能找到，隻看你的造化了。”
猴王道：“既如此，那我便出山去找。玉蓮，你等我三年，三年後便是沒有得道成仙，我也定然回來陪你，陪得一日算一日，陪得一時算一時。”
玉蓮心有千般不舍，眼裏隱含淚花，沉默一會兒後堅定地說：“我在這裏等你。”
猴王依依不舍辭了玉蓮，離開花果山，到處參訪仙道，一年多過去了，始終無緣得遇。
那日來在西牛賀洲，忽見一座高山，千峰開戟，萬仞開屏，奇花瑞草，林幽澗深。
猴王沿山中小徑上行，忽聽得密林深處有人歌曰：“擔柴挑水悟真經，寒來暑往亦從容。但求造化無窮意，不戀塵世千載名。”
猴王循聲找去，卻見一相貌清奇的青衣童子挑著水，從林中走來。猴王笑道：“我道歌者是位遁世隱者，卻原來是位童子小哥啊。敢問小哥，此為何山？山中可有神仙？”
童子看了猴王一眼，並不答話，繼續低頭走去。
猴王又道：“你這童子好生無禮，我問你話來，你卻睬都不睬。”
童子立住身，回頭說道：“你問神仙做何？”
猴王道：“我問神仙，當然是想學道啊。”
“哦，想學道啊。”童子上下打量著猴王，“此山叫做靈台方寸山，山裏還真有一位大神仙，那就是我師父菩提祖師。”童子微揚著頭說道。
“煩請仙童給我引見一下，多謝多謝！”
“你長得這般奇怪，師父是不會收留你的。”
“仙童不要以貌取人。我雖樣貌奇怪，但我心地純良，一片赤心求仙學道。仙童替我引見引見，我替你挑水。”
說罷，猴王便搶過童子的挑子擔在肩上，水卻拋灑一地。
童子惱道：“水都灑沒了！你這人長得像猴子，做起事來也像猴子一樣毛躁。”
猴王並不惱怒，嘻嘻笑道：“還有些水還有些水。你先引我見了師父再說，水不夠我再來替你挑。”
童子無奈地搖了搖頭，“看你倒是實誠，我就帶你進去。不過我不能引你見師父，我怕師父怪罪。能不能見到師父，全憑你的造化了。”
“我全聽你的，仙童快請頭前帶路吧。”
於是猴王便與童子一前一後向山上走去。
走了半柱香的時辰，到達一處懸崖。崖下一洞洞門緊閉，洞外左旁立一石碑，高約三丈，上有五個大字：斜月三星洞。
童子推開洞門，又回頭叮囑道：“進去後不可亂言亂語亂走動，去廚房倒了水你就下山吧，師父不會收留你的。”
猴王隨童子進了洞，剛走幾步便見豁然開朗，麵前一片開闊地，不遠處一排樓閣。猴王又隨童子從樓閣近旁轉入，後麵是一個大廣場，有二三十人端坐地上，正在閉目修煉。
童子對猴王耳語道：“師父難得親率弟子修煉，今日趕巧，算你有造化。看到沒？那台上坐著的白須仙長就是我師父菩提祖師。”
猴王往台上一看，禁不住叫道：“嗬嗬，你這童子，欺我眼神不好麼？哪有什麼白須仙長？那台上分明是一妙齡女子啊。”
童子慌忙捂住猴王的嘴，急急說道：“不可胡說不可胡說。”說著便拽著猴王就走。
卻說菩提祖師正率弟子打坐入定，忽聽得有人說話，不由得心下一驚：“真的是他來了？”