劉備、諸葛亮等人一起來到公子劉琦的駐地江夏，商量如何對付曹操。諸葛亮認為，曹操勢力太大，現在又新得了荊州，單憑目前劉備、劉琦的實力肯定難以抗衡，必須聯合江東孫權，共同抗曹，才有勝算。幾人正在商議，江東卻已經派魯肅過來拜訪，想要打聽曹操的虛實。諸葛亮順勢隨魯肅過江，去說服孫權聯合抗曹。
來到江東之後，諸葛亮聽得江東群臣議論紛紛，文臣大都主張投降，武將大都要和曹操決一死戰，孫權聽得群臣議論，心中疑慮，不知該如何是好。諸葛亮一到江東就舌戰群儒，將主降的張昭等文臣批駁了一通，隨後勸說孫權抗曹。
孫權此人年紀雖輕，但英明神武，雄才大略，按照他自己的意願，怎麼肯輕易投降？可是曹操勢力實在太大，孫權對於能否戰勝曹操實在沒有把握，雖然有魯肅力主抗曹，又有諸葛亮代表劉備作為外援，孫權心中仍然疑慮，生怕一旦戰敗，那時月缺難圓。當晚孫權疑慮重重回到家中，被母親吳國太看見，問他為何憂愁，他就把事情說給母親聽了。吳國太聽後說，孫權父親孫堅、兄長孫策臨死前都有遺言，內事不決問張昭，外事不決問周瑜，現在局勢危急，為什麼不找周瑜問計？一語點醒孫權，忙派人去請周瑜。
再說周瑜，他是江東兵馬大都督，當時在外練兵未回。不過他也早就得到消息，知道曹操平定了荊州，不日就要兵臨江東。不等孫權派人來請，他早已星夜趕回。當晚周瑜回到家中，坐未安席，江東群臣就紛紛來拜訪，都把自己的主張說給周瑜聽，希望得到他的支持。周瑜聽得群臣議論，有說要降的，有說要戰的，他冷笑不語，隻說來日見了主公孫權，再做定奪。
江東群臣散去之後，魯肅又帶著諸葛亮來訪周瑜。周瑜也是個英雄人物，其實心中早就做好了寧為玉碎，不為瓦全的準備，絕不肯投降曹操。可是諸葛亮來訪，他偏要試一試諸葛亮，於是假意對魯肅、諸葛亮二人說，戰端一起，江東生靈塗炭，自己實在不忍，所以決定降曹。魯肅聽了之後大為驚異，一再和周瑜爭論，勸周瑜抗曹，周瑜隻是不聽，卻暗中看諸葛亮的反應。
諸葛亮冷眼旁觀，早就明白了周瑜的用意，於是冷笑說道，周大都督的打算果然明智，曹賊勢力如此之大，降者易安，戰者難保。不過我有一計，不用江東納土獻印，出城投降，隻需要派一葉扁舟送兩個人過江給曹操，曹操肯定心花怒放，馬上退軍，再也不來騷擾江東。
周瑜聽了，忙問要送什麼人去。諸葛亮答道，曹操是好色之徒，早就聽說江東喬公有兩個女兒，大喬小喬，長得是國色天香，曠世難逢。曹操自稱平生有兩大願望，一願掃平四海，平定天下；二願得江東二喬，以娛晚年。如今曹操興師動眾，其實隻是為了二喬，江東隻要將二喬送給曹操，曹操豈有不退兵之理？
聽到此處，周瑜已經怒火攻心，卻仍然忍耐，問諸葛亮此事有何證據。諸葛亮忙說，曹操在鄴城建成銅雀台，富麗堂皇，奢華至極，其第三子曹植作《銅雀台賦》，其中的文意就是說他們曹家合為天子，誓娶二喬。周瑜又問諸葛亮能否背誦《銅雀台賦》，諸葛亮當即將這一篇文章朗誦了出來：
從明後以嬉遊兮，登層台以娛情。見太府之廣開兮。觀聖德之所營。建高門之嵯峨兮，浮雙闕乎太清。立中天之華觀兮，連飛閣乎西城。臨漳水之長流兮，望園果之滋榮。立雙台於左右兮，有玉龍與金鳳。攬二喬於東南兮，樂朝夕之與共。俯皇都之宏麗兮，瞰雲霞之浮動。欣群才之來萃兮，協飛熊之吉夢。仰春風之和穆兮，聽百鳥之悲鳴。天雲垣其既立兮，家願得乎雙逞，揚仁化於宇宙兮，盡肅恭於上京。惟桓文之為盛兮，豈足方乎聖明？休矣！美矣！惠澤遠揚。翼佐我皇家兮，寧彼四方。同天地之規量兮，齊日月之輝光。永貴尊而無極兮，等君壽於東皇。禦龍旂以遨遊兮，回鸞駕而周章。恩化及乎四海兮，嘉物阜而民康。願斯台之永固兮，樂終古而未央！
等諸葛亮朗誦到“攬二喬於東南兮，樂朝夕之與共”這一句時，周瑜再也按捺不住，拔劍而起，手指西北罵道，老賊欺吾太甚！
諸葛亮假意勸道，和親之計古已有之，如果能避免江東的大禍，就送此民間二女又有何妨？周瑜說道，諸葛先生有所不知，大喬是孫策將軍的遺孀，那小喬……說到此處忽然說不下去了。
魯肅在一旁說道，小喬是大都督之妻啊！諸葛亮這才假裝大驚失色說道，我實在是不知道，死罪死罪！
周瑜此時已經是怒不可遏，對諸葛亮說道，我與曹賊勢不兩立！希望諸葛先生助我一臂之力，孫劉兩家能同心協力，一齊破曹！諸葛亮此時見目的已經達成，連忙答道，願效犬馬之勞。
第二天，周瑜在朝堂之上，力陳抗曹的道理，終於堅定了孫權的信心，促成了孫劉兩家的聯盟。後來，孫劉兩家戮力同心，火燒赤壁，大破曹軍，這才開創了五十餘年三國鼎立的局麵。