諸葛亮微微一笑，胸有成竹地說：“我自有退兵之法，你們不必驚慌。”
說罷，披一件印有仙鶴圖案的寬大長衫，戴一頂綢布便帽，讓兩個小童抱著一張琴、一隻香爐，隨他登上城樓，賃著樓上欄杆端端正正地坐下，點燃香。
然後，閉目養了會兒神，再緩緩睜開眼，虛望前方，安然自得彈起琴來。
司馬懿帶領十五萬大軍來到西城下，看到這個情形，不由得疑心大起，趕忙命令大軍撤退。司馬昭說：“難道諸葛亮手上沒有軍隊，假裝這樣迷惑我們？”司馬懿說：“諸葛亮一生謹慎得很，他不會冒這麼大的危險。他大開城門，城裏麵一定有詭計。我軍如果殺進去，肯定會中他的埋伏！你們知道什麼，趕快撤退。”就這樣，諸葛亮用空城計嚇退了司馬懿十五萬大軍。
諸葛亮用空城計嚇退了司馬懿十五萬大軍後，這才放下心來，舒了一口氣。身邊的官員們都嚇得不敢做聲。魏軍一退，都笑著問：“丞相真神人！司馬懿是魏國的名將，他親自帶精兵十五萬殺到西城，一看到丞相在西城，馬上就下令退兵，這是為什麼呢？”諸葛亮說：“司馬懿知道我一生都很謹慎，不會打無把握的仗。他見我如此鎮定自如，大開城門，他就懷疑有埋伏，所以退去。我不是冒險，是實在沒有辦法才冒這個險。司馬懿一定會從山北的小路經過，我早已經派關興、張苞埋伏在那裏。”
官員們都佩服得五體投地，說：“丞相神機妙算，足智多謀。如果換作我們，早就丟棄西城逃跑了。”諸葛亮說：“我身邊隻有兩千五百名士兵，如果丟城而走，也一定逃不了多遠，肯定會被司馬懿活活捉住！”諸葛亮一說完，忍不住拍手合掌大笑著說：“如果我是司馬懿，我一定不會退走。”說完，他馬上下令，西城百姓全部跟隨蜀軍進入漢中，防備司馬懿再來侵犯。
諸葛亮帶兵離開西城往漢中撤退。天水、南安、安定的官吏軍民也慢慢進入漢中地區。司馬懿被諸葛亮嚇得不停地撤退，退進武功山的時候，關興、張苞從兩邊殺出，打了他一個措手不及。魏軍大敗而逃，損失慘重。關興、張苞搶到了很多軍器糧草。蜀軍大勝而回。司馬懿不敢從大路上撤退，馬上逃回了街亭。
神機妙算
神、妙：形容高明；機、算：指推測。驚人的機智，巧妙的計謀。形容善於估計複雜的變化情勢，決定策略。東漢末年，劉備派諸葛亮到東吳去聯吳抗曹，東吳大都督周瑜嫉妒諸葛亮的才能，設計讓諸葛亮在三天內造出十萬支箭。諸葛亮在夜間用二十隻快船裝上稻草人向曹軍進攻，騙回了曹操十萬支箭，周瑜自歎不如諸葛亮那樣神機妙算。