(3）南下攻金
成吉思汗統一了漠北諸部，建立了蒙古國後，為了進一步擴大統治區，使其兄弟兒子“各分土地，共享富貴”，開始向外部擴展。首當其衝的，是“民物繁庶”的中原地區。成吉思汗早有圖金之誌，未消滅王罕之前，他從金使耶律阿海口中得知“金國不治戒備，俗日侈肆，亡可立待”的情況後。即極力拉攏耶律阿海臣附於他，為他搜集金朝情報。消滅王罕之後，又將金朝防守界壕的汪古部爭取過來，使金朝失去屏障。當他建立蒙古國之年，見金降者“皆言其主璟殺戮宗親，荒淫日恣”時，便躊躇滿誌地說：“朕出師有名矣!”當年就提出了攻金之議。但恐金的盟國西夏牽製於後，所以未敢輕動，決定先攻西夏，以免除南下後顧之憂，並可獲得人力物力的補充。遂從宋開禧元年(公元1205年)起，連續數年向西夏進攻，迫使其向蒙古稱臣。
成吉思汗六年(公元1211年)，成吉思汗發動了攻金戰爭。他以一部兵力佯攻西京(山西大同)，誘使金軍主力出擊，而自率主力先攻破金邊界要點烏沙堡(河北張北西北)，再攻占金主力扼守之野狐嶺(河北萬全西北)，乘勝追擊，在會河堡(河北懷安南)盡殲金軍主力。成吉思汗八年(公元1213年)，成吉思汗再次統軍攻金，由野狐嶺入邊，直薄居庸關。為避實擊虛，他留一部兵力在北口牽製，自率主力迂回進入紫荊關(河北易縣西北)。派一部兵力襲取南口，與北口蒙古軍配合、南北夾擊奪取居庸關後，成吉思汗乘金王朝政變之機，分三路深入中原、遼西等地，破金九十餘城。據史稱：“兩河山東數千裏，人民殺戮幾盡。金帛、子女、牛羊、馬畜皆席卷而去。”次年春，三路大軍會於中都(北京)外圍，迫使金帝完顏珣獻公主、金帛請和。成吉思汗退出居庸關後，完顏珣即遷都南京(河南開封)。當年六月，金邊防亂軍降蒙，成吉思汗乘機南進，再度包圍中都，以招降及圍城打援相結合的策略，於成吉思汗十年(公元1215年)占領了中都。收其府軍，籍其帑藏後北退。
(4）西征花剌子模
花剌子模是中亞古國之一，位於阿姆河下遊，國都玉龍傑赤(土庫曼斯坦庫尼亞烏爾根奇)，新都撒麻耳幹(烏茲別克斯坦撒馬爾罕)。原被塞爾柱帝國統治。在成吉思汗崛起於蒙古高原之時，花剌子模也在摩訶末的領導下，國勢達於極盛。它擊敗了西遼軍隊，占領了西遼的兀提刺耳(哈薩克斯坦帖木兒)等城。並攻占了撒麻耳幹以及忽章河(錫爾河)流域的一些小國，總的兵力已達40萬。摩訶末誌驕氣盛，正企圖向東擴張，征服中國，以創建一個伊斯蘭大帝國。成吉思汗十年(公元1215年)，摩訶末曾派代表團來中國，在金中都晉見了剛剛占領中都的成吉思汗。成吉思汗表示願與花剌子模友好，並同意雙方商人自由貿易往來，成吉思汗也派了使團回訪。但當蒙古組成的商隊，攜帶大量金銀、絲綢、毛皮等貨物，於成吉思汗十三年(公元1218年)春季到達花剌子模邊境城市兀提刺兒時，當地長官亦難出竟將他們扣留，報摩訶末同意後，將商隊的四百五十人全部殺死，貨物沒收。僅一名駝夫得逃生命，回到蒙古。成吉思汗聞訊大怒，決心以武力複仇。先派出三名使臣去花剌子模指責摩訶末背信棄義，要求交出凶手亦難出。摩訶末不但拒絕了要求，而且殺死首席使臣，將其他二人割去胡須逐回蒙古。因而，這兩個都有建立大帝國雄心的統治者之間的戰爭，終於發生。
成吉思汗為打通西進道路，先派一部兵力攻滅西遼，成吉思汗於十四年(1219年)春，除留木華黎率一部兵力繼續攻金外，調動全國軍隊向也兒的石河(新疆額爾齊斯河)流域集結。當年秋，成吉思汗開始西進，抵達殺害蒙古商隊的兀提刺兒後，留察合台軍圍攻該城。其餘軍隊區分三路：術赤部為右路軍，進攻忽章河北段的氈的(哈薩克斯坦克孜勒奧爾達)、養吉幹(哈薩克斯坦科卡拉爾附近)等城；阿刺黑那顏部為左路軍，進攻忽章河南段的費那客特(烏茲別克斯坦塔什幹南)忽氈(烏茲別克斯坦列寧納巴德)等城；成吉思汗自率主力為中路軍，越忽章河進攻不花剌(烏茲別克斯坦布哈拉)，切斷撒馬耳幹與玉龍傑赤的交通聯係，爾後與察合台軍會攻撒馬耳幹。至成吉思汗十五年(公元1220年)三月間，各部軍均按預定計劃完成了任務，摩訶末逃去阿母河(阿姆河)以西，成吉思汗進駐撒馬耳幹後，派哲別等率兩萬精騎，分兩路追擊摩訶末。至當年末，摩訶末被迫至寬田吉思海(裏海)中小島上病死。玉龍傑赤亦為察合台、術赤兩軍攻占。次年初，成吉思汗率軍渡阿母河繼續向西擴展。當年攻占了呼羅珊地區及塔裏寒(阿富汗塔盧坎)等城。但失吉忽禿忽所部3萬人，在八魯灣(阿富汗巴米揚)卻遭到西征以來最大的一次慘敗，被摩訶末之子劄蘭丁軍殲滅過半。成吉思汗自統主力進擊，於11月間，經激戰後，將劄蘭丁軍殲滅於申河(印度河)北岸，劄蘭丁僅率少數部隊逃入印度。
追擊摩訶末的哲別等軍，橫掃北波斯，越過高加索，敗斡羅思聯軍於河裏吉河(烏克蘭日丹諾夫北卡裏奇克河)經欽察草原回師，於成吉思汗十八年(公元1223年)底，與成吉思汗主力會合。開始東歸，於二十年(公元1225年)春，返回蒙古。
(5）滅亡西夏
西夏北鄰蒙古，東接金朝，位置於兩國中間，為蒙金必爭之地。西夏稱臣於金，訂有“交相救援”之盟。成吉思汗欲進攻金王朝，必先征服西夏，以解除攻金時的翼側威脅。所以自從成吉思汗統一蒙古之後，先後五次對西夏用兵，逼使其斷絕與金的聯係，屈服於蒙古。成吉思汗西征返回後，本欲滅金，恰好得知西夏獻宗趙德旺企圖與金聯合抗蒙。遂先發製人，以拒絕派軍隨從西征及不送質子為借口，於成吉思汗二十一年(公元1226年)分兩路大舉攻西夏。一路從西域經畏吾兒(新疆哈密地區)東進。攻取沙州(甘肅敦煌)、肅州(甘肅酒泉)、甘州(甘肅張掖)；成吉思汗自率十萬大軍由漠北南下，越過黑水、賀蘭山，直攻西涼府(甘肅武威)，與西路軍會師，再圍攻靈州(寧夏靈武南)，殲滅西夏軍主力，爾後包圍了夏都興慶府(寧夏銀川)。次年七月，末主趙目見請降，西夏政權滅亡。