“我看你不吃點苦頭，就不知道我的厲害，那麼現在我就讓你嚐試一下我的厲害吧！”
說著，爾孜勒圖端起一碗水，念過咒語後，又將水灑在了米斯裏的身上，然後說道：
“快將他變成一隻黑熊吧！”
米斯裏刹那間變成一隻十分醜陋的老黑熊。爾孜勒圖又拿來一根鐵鏈拴在了他的脖子上。接著又坐在桌子前開始吃喝了，他把自己吃剩下的骨頭扔給老黑熊。
第二天一大早，爾孜勒圖又早早地起來，將衣冠收藏好，念過咒語之後，宮殿馬上就消失了，他牽著老黑熊向城裏走去，到了店鋪，把黑熊拴在了店外。他又照常把鞍袋中的金銀倒進了爐裏，開始冶煉金銀。
米斯裏雖然外表變成了一隻又老又醜的黑熊，但他的頭腦清醒極了，對人們的言談舉止心裏完全明白。這時，正巧有一個商人從他的店鋪前經過，他看到門外拴著一隻老黑熊，便走到了爾孜勒圖的跟前，對他說：
“老師傅，你這隻老黑熊賣嗎？我想買回去，替我老婆治病。我老婆的病隻有吃熊肉，抹熊油才能康複。老師傅，你就賣給我吧，哪怕價錢高些我也願意。”
爾孜勒圖一聽那商人的話，高興得都快要跳起來了，心裏想，看你還不服輸，我要把你賣掉，讓商人把你殺掉，這樣，我既可以攢些錢，又可除掉你這個死不悔改的家夥。”
經過交涉，商人付了爾孜勒圖錢，便牽著老黑熊走在回家的路上了，走著走著，路經一個屠夫的門前，商人讓屠夫帶著屠刀和其它一些工具跟著他回到家中。走在路上，米斯裏想到自己馬上就要倒在別人的屠刀之下，心裏難過極了，想逃跑但又被鐵鏈拴著，米斯裏無可奈何，隻等著主來拯救他。
米斯裏跟著商人來到了他家中，屠夫把屠刀磨得非常鋒利，然後舉刀走向了米斯裏。米斯裏看到明晃晃的屠刀架在自己的脖子上，心中恐懼不已，他拚命地掙紮吼叫，也不知是一股什麼力量促使他的身子突然一下子飛向了空中。米斯裏在高空中飛呀，飛呀，不知不覺又降落下來。他睜開雙眼，仔細觀看，發現自己正好落在了爾孜勒圖的宮殿裏。原來，爾孜勒圖把米斯裏賣掉後，便關好店門，急速地跑回宮殿。他的掌上明珠卡邁倫聽說父親治服了米斯裏，便想看一看，一聽說父親將他已賣給顧客準備做病人的藥湯時，便悲傷地流下了眼淚。父親一見她這樣子，心也軟了，於是，便趕緊又施魔法，將危急之中的米斯裏救了回來，隨即又將他變成了一隻狗。爾孜勒圖父女坐在一起，又開始吃喝，米斯裏變成的那隻狗趁他們不注意，在屋裏竄來跳去，到處轉悠。
第二天早晨，爾孜勒圖又早早地起來了，依舊把那套衣冠收拾好，放在了箱櫃中，又騎上毛驢進城了。臨走時，他對著米斯裏變成的狗喃喃念起了咒語，狗就老老實實地跟在了他的後麵，一路上，許多家犬對它狂吠亂叫，有的還向它猛撲過來。這時，路經一個舊貨鋪，鋪裏的主人見一群家犬，圍著米斯裏變成的狗猛叫，便將它們趕跑了，米斯裏見店鋪主人心底善良，就幹脆臥在那裏不走了。爾孜勒圖走在前麵，沒有發現米斯裏停下來，等他回頭發覺米斯裏不在時，已經走得很遠了，而他也懶得返回去尋找，心裏想，這家夥已經中了魔法，變成了一隻狗，對我是不會有任何威脅的。他這麼想著，便大步向前走去。米斯裏躺臥在舊貨鋪門前，靜靜地觀察著周圍的事物，直到天黑，舊貨鋪老板關好鋪門回家時，米斯裏也悄悄地尾隨其後，徑直向店鋪主人家走去，到了家門口，店鋪主人開門進家，米斯裏也趁機溜了進去。正巧，店鋪主人有個女兒懂魔法，她一見米斯裏便異常驚奇，責備他的父親。她說：
“爸爸，我們家從來不允許帶陌生人回來，而你今天怎麼帶一個不認識的人回來了呢？”
店鋪主人聽了女兒的話，覺得自己受了冤枉，他衝著女兒吼道：
“哪有陌生人呢，明明是一條狗，不知什麼時候偷偷溜進來的。這隻狗真聰明，今天下午我在路上看見它被許多狗圍住，便上前幫它轟走，結果它竟然悄悄地跟在了我的後麵回家來了。”
店鋪主人的女兒說，“爸爸，你根本不知其中的奧秘，讓我來告訴你吧！這隻狗不是一隻真正的狗，而是一個英俊、瀟灑的青年人，中了爾孜勒圖的魔法後變成的。他叫阿裏·米斯裏，為了奪得爾孜勒圖的女兒卡邁倫的衣冠，被爾孜勒圖施法變成了一隻狗。”
店鋪主人半信半疑，蹲在了米斯裏的麵前問道：
“我女兒說的話是真的嗎？”
米斯裏朝著他點點頭。
店鋪主人心腸很軟，他看米斯裏這樣可憐，非常同情，便對女兒說：
“我的好女兒，你既然懂法術，就趕快解救他吧，他實在是太可憐了。”
店鋪主人的女兒說：
“讓我解救並不難，但他必須答應我的條件，那就是必須與我結婚。”
米斯裏變成的那隻狗，聽了店鋪主人女兒的話後，連忙點點頭，表示願意同她結婚。她見米斯裏滿口答應下了這門親事，就立即端來一碗水，喃喃念起咒語之後，正要將碗中的水灑向米斯裏，她家的奴仆突然闖了進來，大吼一聲，嚇得她手一哆嗦，把碗中的水全部灑在了地上。女仆人急急忙忙衝過來，大聲說道：
“小姐，難道你忘記了嗎？我們曾經有過誓約，在我教你魔法以前，我們就已經說好，無論你以後做什麼事，必須和我商量，得到我的同意後，才可行事，如今你卻違背諾言，獨斷專行，這樣做不太好吧？另外，我們在婚姻問題上已經說好了，我們倆要同時嫁給一個男人，怎麼，現在你愛上了他，就把對我說的話忘記了嗎？”
店鋪主人越聽越糊塗，心裏想原來女兒的魔法是女仆人教會的。那麼女仆人的魔法又是誰來教的呢？於是他向女仆人詢根問底，女仆人便把實情告訴了店鋪主人，她對店主人說：
“主人，我曾經在魔法師爾孜勒圖的家中做過仆人，沒去幾天，我覺得他是一個不同尋常的人，他的言行舉止都很奇特。我就在暗地裏窺視他的秘密，發現他經常口中喃喃念著咒語，便豎起了耳朵仔細聽他所說的話語，並且牢牢記在心裏，每天他出門後，我就以打掃房間為由，偷偷地閱讀他的各種書籍，但是一點也看不懂，更搞不清說的是什麼。但我刻苦閱讀，反複思考，終於弄明白了其中的奧秘，原來，這些都是猶太人的神秘哲學。有一天，爾孜勒圖喝得大醉，要讓我嫁給他，我果斷地拒絕了，對他說：‘如果你改信伊斯蘭教，再不幹那些傷天害理的事，我就答應嫁給你，可是他執意不肯改信伊斯蘭教。我隻好求他把我賣掉，就這樣，我被他賣給了你，我來到主人家後，看見小姐美麗可愛，聰慧過人，就教她一些魔法，並且向她提出條件：其一是必須征得我的同意後才可施法；二是我們倆必須同時嫁給同一個男人。”
女仆說罷，又端來一個盛滿水的碗，喃喃念起了咒語，之後又將碗中的水灑向了米斯裏變成的狗，嘴裏說道：
“快快恢複你的人形吧！”
米斯裏立即恢複了原來的樣子。店鋪主人非常關心米斯裏，給他端來了酒菜讓他吃，接著又開始詢問起米斯裏中魔法的原因。米斯裏將自己在爾孜勒圖的宮殿裏所發生的事從頭到尾詳細道了來。店鋪主人接著問：
“那你真的願意，娶我的女兒為妻嗎？”
“不，”米斯裏果斷地說：“我的心中早以有了戴乃白了，我要娶她為妻，這次去爾孜勒圖那裏，就是為了給戴乃白奪得卡邁倫的那套衣冠。”
正說著，門外突然傳來了一陣急促的敲門聲。女仆急忙跑出去問道：
“是誰呀？怎麼敲得這麼急？”
門外一個姑娘答道：
“是我，卡邁倫。我想問一下，米斯裏來過你們家嗎？”
原來是卡邁倫找上門來了，店鋪主人的女兒心裏很訥悶，左思右想也想不出她來這裏的原因，就命女仆出去開門，以便弄明白其中的原因。女仆尊命，於是將卡邁倫領進屋來。米斯裏一見卡邁倫，就氣得火冒三丈，厲聲斥道：
“你來這裏幹什麼？我再也不想見到你和你的父親，快給我走開。”
卡邁倫挨了一頓罵，心裏很委屈，但她沒說什麼，開始誦讀《古蘭經》，她念道：
“主，主宰著一切，穆罕默德是唯一的信徒。”
她念的是《古蘭經》中的《箴信言》，這表明卡邁倫已改信伊斯蘭教了。念完之後問米斯裏：
“按照伊斯蘭教的教規，結婚時，是哪方先給對方送聘禮呢？”
卡邁倫遞給米斯裏一個包袱，並且說道：
“我現在正式向你求婚，我已將我的那套衣冠和我父親的人頭帶來作為聘禮，爾孜勒圖不但是你的仇人，也是主的仇敵！”
屋裏所有的人都為之大吃一驚，卡邁倫見大家疑慮重重，便把殺死父親的經過一一道來。
事情是這樣的，那天晚上，爾孜勒圖將米斯裏變成狗後，卡邁倫心裏很不是滋味，她躺在床上正要睡覺時，卻看見一個人走到她的麵前，對她說：
“姑娘，你一定要改信伊斯蘭教，再不要像你父親那樣幹傷天害理的事情了。”
卡邁倫聽從了那個人的建議，毅然決定改信伊斯蘭教。還勸說父親同她一起改信伊斯蘭教，然而爾孜勒圖不但不接受女兒的規勸，還要堅決反對女兒改信伊斯蘭教。女兒無可奈何，隻得趁他不注意，悄悄地在酒裏放了些迷蒙藥，將他麻醉倒，然後又殺死他。
米斯裏看到自己終於得到了那套衣服，激動萬分，然後對三個女人說：
“我們明天一起去哈裏發的王宮裏辦理結婚手續吧。”
說完，他告別了店鋪主人，帶著那套華麗的衣冠，滿心歡喜地走在回家的路上，正在這時，有一個賣糖果的人，拍著手，大聲叫喊著跑到了他的跟前，對他說：
“這年月，辛辛苦苦地勞作的人卻遭惡運，過著貧窮的生活；而那些又饞又懶，盡幹傷天害理之事的人卻成天吃肉喝酒，過著花天酒地的日子；滿城裏到處充滿了欺騙，卻無人過問。求求你，快買些糖吧！”
說著，那個賣糖的人將糖塊兒塞進了米斯裏的嘴裏。米斯裏沒在意，將糖塊吃進了肚裏，正要付錢，突然感到頭暈目眩，隨即昏倒在地。賣糖的人見米斯裏服下了迷蒙藥，已經被麻醉倒，急忙將他手中的衣冠裝在放糖的箱子中，然後提著箱子慌忙逃走。不幸的是沒跑幾步，就撞在了一個法官身上。法官看他的神色反常，就說：“賣糖的，你跑得這麼急，要去幹什麼？來，打開箱子，我要買些糖吃。”