米斯裏告別了眾兄弟，快速走到了爾孜勒圖的店鋪前，仔細觀察著他以及他的店鋪。米斯裏發現這個爾孜勒圖確實不同凡響，他看上去粗暴、凶猛，讓人有些懼怕。在他的鋪中，有天平、金子、銀子和鉗子之類的東西，鋪子外麵還拴著一匹騾子。米斯裏仔細觀察著爾孜勒圖的每一個動作，見他把金子和銀子分別放在兩個袋子中，又將它們裝入鞍袋中，然後提著鞍袋走出店鋪，把門反鎖好，又將鞍袋搭在騾背上，騎上騾子向城外走去。米斯裏緊跟其後，兩人一前一後都來到了郊外。此時，隻見爾孜勒圖打開鞍袋從裏麵取出一把土，緊閉雙眼，對著手中的土念了幾遍，因為離得太遠，米斯裏聽不清他在念什麼，不一會兒，他又把手中的土撒向了空中，這時，在爾孜勒圖的麵前，出現了一幢高大無比、富麗堂皇的宮殿。米斯裏看到這情景，對爾孜勒圖的才能讚歎不已。爾孜勒圖騎著騾子威風凜凜地走近了宮殿，剛到大門口，爾孜勒圖便從騾背上跳了下來，取下鞍袋，轉眼工夫，騾子就不見了。其實，那匹騾是傳供爾孜勒圖差使的鬼神。
米斯裏萬分驚奇，心中疑團重重，他跟著爾孜勒圖也進了宮殿，監視著他的一舉一動，這時，隻見爾孜勒圖豎起一根金杖，並用一根金鏈把金托盤係在它的上麵，然後就將那套衣冠放在了金托盤上，接著喊到：
“埃及的騙子、伊拉克的竊賊、波斯的強盜們，你們快來呀！誰能把這套衣冠奪走，我就將它送給誰！”
說罷，爾孜勒圖又緊閉雙眼，念起咒語了，沒過多久，他的麵前又出現了一桌美味佳肴。他坐在那裏大吃大喝，等他吃飽喝足後，便用餐巾紙去擦嘴，這時桌上的美味佳肴即自動消失了。過後，他又喃喃地念起了咒語，隻見桌上擺了許多水果和點心，爾孜勒圖又獨自一個人品嚐起來了。
米斯裏心想，這個人法術無邊，我不能與他對著幹，要想辦法智取。他坐在一個隱敝的地方，靜靜地等待時機。過了好一會兒，爾孜勒圖醉意朦朧，似乎睡著了似的，米斯裏認為時機已到，便抽出寶劍，從身後慢慢地向他走近。爾孜勒圖好像腦袋後麵長了眼睛似的，米斯裏的一舉一動，他都看得清清楚楚。正當米斯裏舉刀動手時，爾孜勒圖念起咒語來，說道：
“那隻握劍的手，就停在那裏吧！”
爾孜勒圖話音剛落，米斯裏的手果然懸停在半空中，動彈不得。他正要轉身逃走，剛一邁右腳，右腳也懸停在空中，不能動了，此時的米斯裏模樣很可笑：左腳支地，身體傾斜，右手握著刀高高舉起，他像一座雕塑一樣直立在了那裏。過了好長時間，爾孜勒圖才解除了法術，使米斯裏恢複了正常。米斯裏不得不自我介紹道：
“我叫阿裏·米斯裏，最早跟隨艾哈默德·戴乃孚的弟子，後來我深深地愛上了戴麗蘭的女兒戴乃白，曾經向她求過婚，可是她的舅舅要我必須滿足戴乃白一個條件，那就是用你女兒的那套衣冠來作聘禮。現在我警告你，如果你想平平安安地享受天倫之樂，那麼就趕快把那套衣冠交出來，並且還必須答應我，以後要改信伊斯蘭教。”
爾孜勒圖聽了米斯裏的話後，譏笑著說：“你的口氣好大喲，也不掂量掂量自己有多重。我明明白白地告訴你，你快打消這個念頭吧，你是不可能得到那套衣冠的，你若還想活命，就趕快離開這裏，幹你該幹的事去，否則隻能像飛蛾撲火一樣，必死無疑。從麵相上看，你的命運比我的強，因此我不想殺你，你快聽我的忠告，離開這裏吧。”
米斯裏趁機行事，急忙說：
“既然我的命運比你的強，那我就一定能戰勝你，奪得那套衣冠，而且還要讓你信伊斯蘭教！”
爾孜勒圖道：
“你真要這麼做嗎？你會為你所做的一切負出代價的。”
米斯裏堅定不移地說：
“是的，我必須這樣做，否則我將失去戴乃白。”
爾孜勒圖見米斯裏毫不動搖，就從屋裏端來了一碗水，麵對水碗念起了咒語，接著又把水撒向了米斯裏，說道：
“快將他變成一頭毛驢吧！”
爾孜勒圖剛說完，米斯裏就中了魔法，慢慢地趴下，變成了一頭毛驢。爾孜勒圖有點頭暈，想去睡覺，便對準毛驢畫了一個圓圈兒，這時，毛驢立刻被關進了一個驢圈裏。爾孜勒圖脫掉衣服，放心地躺在床上睡著了。
第二天一大早，爾孜勒圖就醒來了，他跑到驢圈前，對阿裏·米斯裏說：
“你這不知好歹的家夥，好心勸你放棄這次行動，你卻不聽，一定是想嚐嚐做毛驢的滋味吧？今天進城我就騎著你，讓你嚐個夠！”
說著，他把那套衣冠、托盤、金杖和金鏈了全都收拾了起來，放進了一個箱子裏，然後走到了米斯裏跟前，喃喃地念起了咒語，米斯裏便乖乖地跟著爾孜勒圖走出了驢圈，爾孜勒圖又將鞍袋搭在了他的背上，然後念起了咒語眼前那幅富麗堂皇的宮殿，傾刻間就消失得無影無蹤了，好像根本沒存在過似的。爾孜勒圖回頭看看一切都已安排妥當，就騎著毛驢向城裏走去。到了店鋪，爾孜勒圖把驢拴在了店外，取下鞍袋中的金子和銀子，走進了屋裏，他把袋裏的金子、銀子全部倒進了爐膛裏，開始冶煉鍛造。
米斯裏的心裏憤憤不平，他還從來沒有被人這樣侮辱過呢，如今不但沒有弄到他的衣冠，反被爾孜勒圖當毛驢騎著，心裏真不是滋味。更為不快的是，那個爾孜勒圖長得肥頭大耳、膘肥體壯，壓得他喘不過氣來，可是一心想娶戴乃白的他覺得這樣也是值得的。拴在店外的米斯裏雖然表麵上是一頭驢，但他的心裏什麼都明白，既能聽懂別人說話，又能理解別人每個動作所表達的意思，隻是自己說不出來罷了。這時店鋪來了一個青年人，此人比較懶惰，無論幹什麼活兒總是三天打魚兩天曬網的，因而生活十分困難，有時靠給人擔水來填飽肚子。隻見青年人走到店鋪的門前，對爾孜勒圖說：
“我經常給人擔水，累得要死，這裏有一副我老婆的手鐲，你把它買下吧，也好讓我換頭毛驢來替我擔水。”
爾孜勒圖一聽青年人要買毛驢，便順口說道：
“我的店外就拴著一頭毛驢，你把它買去吧。”
青年人一看，這頭毛驢很結實，一定能為他擔水，便決定買下了。爾孜勒圖收下他的手鐲，又給他找了剩餘的錢。青年人拿著錢，牽著毛驢滿心歡喜地離開了店鋪。
米斯裏一聽爾孜勒圖要把他賣給一個水夫，心裏氣得要命，就是無法說出來。心裏想，這次可遭惡運了，這個水夫又懶又饞，一定會沒命地讓我替他掙錢。如果他每天都讓我馱著沉甸甸的水桶，走幾十裏的山路，我一定會被累死的。不行，我不能這樣白白地死掉，必須想辦法逃脫困境。米斯裏跟著水夫來到了他家，他老婆見丈夫牽回了一頭毛驢，高興地說：
“這下可有替我們掙錢的了。”
說著，就拿著草料喂它吃，米斯裏趁機狠狠地踢了她一腳，一下就把那女人踢倒在了地上，接著又在她的身上亂踢亂踏，水夫的老婆疼痛難忍，急呼救命，鄰居們聞聲趕來，看見毛驢正在水夫老婆的身上亂踢亂踏，感到非常吃驚，急忙上前製止住，並且還把它牢牢地拴住。有個鄰居說：
“我從來沒見過這樣的驢，比野驢還要野。”
水夫老婆又驚又嚇，還受了重傷，一見太丈夫回來便哭著咒道：
“你這該死的家夥，也不看看是一頭什麼驢就買回來了。它一到咱家，這日子才真是沒法過了呢！”
水夫對這些情況一無所知，忙問道：
“這毛驢怎麼了？”
女主人氣憤地說：
“不是毛驢有事，而是我被毛驢踢了，我好心好意去喂它，它卻反過來踢我，你看看，我身上全是傷，它簡直是一頭野驢。快牽回去退掉吧，否則這個家是沒法呆了。”
水夫一聽，勃然大怒，剛一進門就敢欺負主人？水夫氣得提一根長棍就朝米斯裏痛打，直打得米斯裏遍體鱗傷才罷休，接著他又牽著毛驢返回爾孜勒圖的店鋪。爾孜勒圖問：
“你還有什麼事嗎？”
水夫生氣地說：
“這頭毛驢根本是一頭野驢。我剛把它牽回家，我老婆老心好意地給它喂草料，它卻把她踢得全身是傷，要不是鄰居們前來相救，怕早已沒命了。”
爾孜勒圖心裏明白，這是米斯裏心裏不服氣，雖然已經變成了毛驢，還要與他作對。他給水夫退回了買驢的錢，又把毛驢拴在了店外，對它說：
“你這家夥還不死心，想方設法故意讓買主退回來。看來你是不想當毛驢供人差使，那我就將你變成一個供人玩弄的玩物吧，到時候你的命運可就更慘了。”
說著，他就鎖好了店門，騎上米斯裏變成的毛驢出城了，到了郊外，他又像上次一樣，從鞍袋中取出一把土，念起了咒語，接著又把土撒向了空中，空地上立即出現了一幢無比輝煌的宮殿。他走進宮殿，取下驢背上的鞍袋。隨即又打開那個放衣冠的箱子，取出衣冠，將它掛在金杖上，依舊打開窗戶，朝著外麵喊道：
“埃及的騙子，伊拉克的竊賊，波斯的強盜，你們快來呀，快來拿衣冠吧！”
接著，爾孜勒圖又念起了咒語，一桌豐盛的酒菜又擺在他的麵前，他坐在那裏美美地吃了一頓。吃飽喝足後，又覺得無聊，便端來了一碗水，喃喃地念起了咒語，隨即，他又將碗中的水灑向爾孜勒圖的身上，並且說：
“快快恢複他的人形吧！”
話音剛落，米斯裏就變成了他原來的樣子。爾孜勒圖傲氣十足，他滿不在乎地說：
“怎麼樣，這次總算服輸了吧，我勸你還是盡早放棄與戴乃白的婚姻吧，因為要想從我裏奪走我女兒的那套衣冠，簡直比上天摘星星還難。如果你死不悔改，那就別怪我不客氣了。我將把你變成猴子或黑熊，讓你在荒野的深林裏生活一輩子！”
阿裏·米斯裏對爾孜勒圖的話毫不在意，為了戴乃白，他什麼都不怕，他毫不猶豫地說：
“爾孜勒圖，我倒還是想勸你一句，立即改信伊斯蘭教吧！你女兒的那套衣冠，我一定要想方設法弄到手，以便戴乃白打扮得更漂亮，讓她風風光光地嫁給我。”