諸葛亮有效地勸止關羽後，關羽安心鎮守荊州。諸葛亮的目光在蜀中地圖上掃來掃去：東麵是孫權，北麵是張魯，西麵與南麵則是蠻夷之地。蠻夷之地可暫時不取，東麵剛修複關係，也可以暫時不取；北麵是漢中，取之大吉。正當劉備方麵準備進攻漢中時，曹操搶先下手，大舉率兵從中原狼奔而下，張魯望風而降，曹操占了漢中。
諸葛亮本想馬上再次教訓曹操，忽又心生一計，依然挑動孫權來戰曹操。孫權也想要漢中，與曹操打成平手。孫權退兵，曹操留兵防守，諸葛亮乘勢進攻，很快張飛智取了瓦口隘，黃忠計奪了天蕩山，趙雲又占據了漢江兩岸。曹操被激怒了，起兵四十萬，親自來擋。
諸葛亮設計假裝退敗，一路丟棄馬匹兵器，曹兵猛追，一路爭相奪取戰利品，不覺進入了諸葛亮的埋伏圈，三路大軍掩殺過來，殺得曹操心驚膽顫，率殘兵敗將往陽平關逃走。諸葛亮又趁勢讓張飛奪了曹軍糧草，然後張飛、趙雲、黃忠三路合圍陽平關，曹操大敗。諸葛亮命馬超追殺曹操，馬超養精蓄銳已久，一心要報父仇，把曹操追得滿天飛。曹操雖然保住了老命，受驚不小，隻好全麵撤軍。
諸葛亮沒怎麼費力就再次教訓了曹操，將赤壁之戰重演了一遍，把曹操的六七十萬大軍打得落花流水，可見上次赤壁之戰的勝利絕非僥幸，曹操的智謀差諸葛亮太遠，隻有把剛到手的漢中寶地拱手讓出。
諸葛亮啟示錄
○要一直把敵人打得心服口服為止
這次諸葛亮與曹操爭奪漢中，在他來說是比較好打的。
一則自己一方已經壯大到較高程度，以幾十萬對幾十萬，不是上次以幾千、幾萬對幾十萬，可以從容調兵遣將。
二則曹操在漢中的中心地帶、邊緣地帶已經接連與張魯、孫權交過戰了，雖然一勝一平，難免勞累，影響戰鬥力。
三則曹操對劉備方麵有畏懼感，不敢放手一搏。
四則曹操天性多疑，正好用疑兵伏擊。
五則北方兵不擅長在山地與水域打仗，這十分有利於劉備的益州兵與荊州兵發揮作戰優勢。
六則劉備有馬超作為敢死隊長，曹操曾被馬超追殺得割須棄袍，又是馬家仇人，不能不怕馬超。
以上六種優勢經由諸葛亮之手巧妙地配合起來，整體上組合成了一支超強的魔鬼軍團，曹操開頭還能來兩下，從與趙雲在漢江邊上打水戰開始就不行了，一直敗、敗、敗，退、退、退，最後為了保命隻能縮回老巢。
諸葛亮指揮的這場魏蜀漢中之戰相當漂亮，幾乎不亞於赤壁之戰，再次證明了諸葛亮確實是個智慧大師、戰爭高手，就算是曹操心中也不得不服。
60說話不算數，等於抽自己一耳光
君子一諾千金，終生不改
做人一定要說話有效，絕不能輕易改變自己曾經許下的諾言，否則你說一千句真話也等於全是瞎話。有很多人不注意這一點，因此等於自己抽自己的耳光。
強者謀事的手段
輕諾寡信者內心沒有堅持，不會有成就。成功偏愛執著者。諸葛亮在三顧茅廬時就答應劉備要一起幹事業，在劉備臨死托孤時又答應繼續完成天下大事。他信守了自己的諾言，來去明白。執著者活著並不累，因為他們知道自己在幹什麼，所以為人處事相當輕鬆。
諸葛亮指揮蜀漢大軍在漢中打敗曹操後不久，劉備在群臣的擁戴下，進位漢中王。凡事太順必有虧損，再過不久關羽大意失荊州，被孫權軍隊生擒。孫權問關羽肯降否？關羽大怒，厲聲罵曰：“碧眼小兒，紫髯鼠輩！吾與劉皇叔桃園結義，誓扶漢室，豈與汝叛漢之賊為伍耶？我今誤中奸計，有死而已，何必多言！”孫權於是殺關羽，把關羽首級用木匣裝好獻給了曹操。曹操自從見了關羽的首級後，日漸不爽，病倒在床，不久就死了。曹操死後，曹丕加緊篡位，逼退漢獻帝，正式南麵為帝，劉備也隨即稱帝於成都，中國出現南北二帝對峙的局麵。劉備為報關羽之仇，親領大軍來攻東吳，不料被陸遜所阻，未能成功，病死在了白帝城永安宮，臨死將蜀漢江山與劉禪托付給了諸葛亮。
諸葛亮答應了劉備要盡忠輔佐少主。就為了這句諾言，諸葛亮在劉備死後帶領群臣奮發圖強，大治蜀中，練兵積糧，以圖報國。數載之後，劉禪已長大成人，漸能處理政事。諸葛亮為了向南發展，領兵討伐南蠻，七擒孟獲，平定了夷地。然後七出祁山，九伐中原，每次總是節節逼近曹丕老巢，勝利在望。不幸後主劉禪輕信小人，每次在諸葛亮差不多就要勝利時後院起火，將諸葛亮招回。諸葛亮每次都功虧一簣，積勞成疾，漸感身體虛弱。不久曹丕起用魏國元老司馬懿對抗諸葛亮，仍然不是諸葛亮的對手。
諸葛亮終因操勞過度，病死在了戰場上。
諸葛亮啟示錄