蔣琬被劉備任命為蜀郡廣都縣縣長。但有一次劉備出巡來到廣都縣時，卻見蔣琬喝酒大醉，又不理眾事，頓時大怒，要將蔣琬治罪。諸葛亮為蔣琬求情“蔣琬乃社稷之器，非百裏之才。為政以安民為本，不以修飾為先。願主公重用之”劉備聽了諸葛亮的話，沒有給蔣琬加罪，但也沒有重用他，而是將他罷了官。
7月，荀攸去世。曹操曾對荀彧、荀攸這對從叔侄有評價“荀彧進善，不進不休。荀攸去惡，不去不止”“二荀令之論人，久而益信。吾沒世不忘”
7月，曹操命少子曹植留守鄴城，自己親征孫權。10月，曹操從合肥還軍。
30年前，先零羌、湟中義從胡在涼州叛亂，一個叫宋建的人趁機在隴西郡枹罕縣自稱河首平漢王，改元，設置百官。10月，曹操命如今身在漢陽郡興國縣的夏侯淵去解決這個已近30年的地方割據政權。最後宋建被殺、枹罕城被屠。夏侯淵又命張郃率兵渡河，入小湟中，河西諸羌皆降，隴右最終得以平定。
本年，34歲的漢獻帝劉協要與60歲的魏公曹操做最後一次對決。這麼多年以來，劉協一直在許都被曹操挾天子以令諸侯，守位而已。左右侍衛皆是曹氏之人。議郎趙彥曾為劉協建言時策，就被曹操殺掉。
曾有一次，曹操有事要進殿中啟奏劉協。這一次的結果最後搞得大家不歡而散，曹操自此就再不複朝請。那一次，劉協當麵就對曹操說“君若能相輔，則朕會感念你的厚意。若不能，還請你垂恩相舍”曹操聞言大驚失色，俛仰求出。漢家舊儀“三公領兵朝見，令虎賁執刃挾之”曹操就是這樣被虎賁衛士執刃挾出殿外，出去時已汗流浹背。
另外，14年多前的“衣帶密詔”事件在某些人心中還記憶猶新。當時曹操不顧董承之女身為貴人且有孕在身的情況，也不顧劉協的百般哀求，處死了董承父女。而如今對此事件最敏感的自然當屬皇後伏壽及其父親伏完。
伏皇後給父親寫信，信中盡數曹操殘逼之狀，要父親秘密圖之。但伏完懼不敢發。終於事情泄露，曹操大怒。11月20日，曹操命禦史大夫郗慮、尚書令華歆二人率兵持節入宮，收繳皇後璽綬。嚇得伏皇後閉戶藏於壁中。但華歆卻毫不放過，直接壞戶破壁，將伏皇後拖了出來。
當時，漢獻帝劉協正在外殿，與郗慮坐談，商量此事。突然就見到伏皇後披發跣足，一路哭著被拉出來，見到劉協時泣語道“不能複相活了嗎”劉協哽咽道“我亦不知命在何時”又對郗慮道“郗公，天下竟有此事嗎”郗慮不答，華歆則將伏皇後拖入暴室，後因幽死。伏皇後所生二皇子被鴆殺。兄弟及宗族死者百餘人。母盈等19人被發配涿郡。
12月，曹操來到孟津黃河渡口。漢獻帝劉協下詔：允許曹操置犛頭，宮殿設鍾虎。
19日，曹操發布《求賢三令》第二令。
曹操下令“軍中典獄者，若非其人，而掌三軍死生之事，實可懼也。應慎選明達法理者擔任”任命高柔為理曹掾。當時軍中舊法“軍士若逃亡，將拷其妻子”但軍中逃亡之風依然不息。曹操便欲加重刑罰，將拷打範圍擴大到父母、兄弟。被高柔力諫而止。
215年1月18日，漢獻帝劉協下詔：立曹操的中女、貴人曹節為皇後。賜天下男子一級爵位。孝悌、力田者二級爵位。王侯公卿們穀。這是大漢王朝最後一次賜爵，也是獻帝時代的唯一一次賜爵。原因不言而喻，是為突出曹操的地位。此時大漢政權已名存實亡。
1月，雲中、定襄、五原、朔方郡被取消，設置新興郡。
3月，曹操親征張魯。先派張郃、朱靈等人攻破擋路的氐人。4月，曹操從右扶風的陳倉縣出散關，進入武都郡河池縣，前方又有氐王竇茂率萬餘人阻住去路。5月，被屠滅。