他補充說，日本在中國的進攻沒有主要方向：“這裏攻一下，那裏打一下。增援部隊是一點一點的。他們最大的錯誤是部隊對中國人民的態度。燒殺搶掠，激怒了全國人民，粘固了抵抗的意誌。”
毛澤東眼睛裏閃著亮光，遐想著結束了他的話：“有幾種圍困。日本人想圍困我們；另一種圍困應是美國和蘇聯同中國一道圍困日本。這將是一種國際的圍困。”
八路軍總部的將領們
１９３７年年底，卡爾遜要去山西抗日敵後戰場進行考察，毛澤東批準了他的計劃。於是他離開西安由潼關入晉。１２月中旬，他來到暫駐在洪洞縣高功村的八路軍總部，會見了朱德總司令。當月２６日，他告別朱德，前往五台山地區考察。
戰爭還沒有來到這一地區，人民繼續過著正常的生活。但是老百姓也擔心，不知哪一天就會看到日本鬼子穿過這些山頭堡壘，往房簷上縱上一把火，朝著逃散的人群開槍……正是冬閑，也沒什麼活計。他們儲備起足以維持到春天的糧食。比較富裕的人家養豬養雞，把它們放在汾河兩岸的地裏，也有人從河岸上撿柴火。
第六天，他們來到了有城牆的沁縣，在城外停了下來，等候落在後麵的馱運隊。
碰巧，有人告訴他們，八路軍一二九師師長劉伯承正在南去和朱德開會，路經這裏。
卡爾遜決定在這裏待一夜，同川軍名將劉伯承談談。
“在過去的十年間，我沒有什麼時間進行研究。”劉伯承說話帶著挺濃的川味腔，還有許多生動的四川俗語，可惜都被翻譯省略或簡化了。他若有所思地對卡爾遜說：“我和你談話之前，希望你和薄一波將軍談談。他代表本省政府，我們正試圖和山西的官員們建立誠摯的關係。他們是愛國者，但需要學會如何動員人民抗戰，學會怎樣打遊擊戰。今天晚上我來看你。”
在薄一波的“新軍”總部裏，他問卡爾遜：“你能呆多久？明天我們要集合所有部隊和１５英裏內的群眾組織，我希望你見見他們。”
卡爾遜同意多留一天。
那天晚上，劉伯承對卡爾遜談了他的看法。
他說道：“這個省形勢很複雜，有三種不同的政治組織。對應當如何抵抗侵略，各有一套主張。除八路軍和省政府外，還有國民黨的代表。我們努力和其他兩方一起工作，不傷他們的感情。我們希望通過示範和說理，使他們相信我們已經發展起來的抵抗方法最適合於當前的情況。我們也會犯錯誤，但我們歡迎批評，我們取得了成效。”
劉伯承告訴他，最近日本人派了五個縱隊想要毀滅一二九師，但一二九師一個連的伏擊就重創敵人一個６００人的縱隊，師的主力轉移到敵人背後一翼，天亮時分向敵人發起進攻。
這次勝利，八路軍繳獲了４５匹馬和大量槍支彈藥，及幾部電台。是老百姓提供了情報。
劉伯承擦了擦受傷後換了玻璃眼球的眼睛，說起遊擊隊員換上婦女花衣服引誘敵兵的趣事。
卡爾遜問道：“在你們的領導人和該省官員之間是不是容易發生摩擦？”
“我們努力避免任何摩擦，”劉伯承回答，“閻錫山將軍是省長，我們服從他的權威。我們得到他的允諾，在我們部隊抗擊敵人的那些縣裏，可以用我們自己的方法保持秩序。我們要在那些縣建立代議製政府，山西的官員和我們合作。在有些地區，有一個動員委員會，這是一種統一戰線的組織，其中有各政治派別的代表。”
到了１９３８年的夏天，卡爾遜再次來到西北。他們過了滹沱河，繼續前行，來到南宮縣。這是一個水果之鄉。卡爾遜和再次遇到的徐向前談話的時候，警衛員端來了桃子、梨和蘋果。八路軍的副政委鄧小平正在這裏視察，他拿起一個梨，邊吃邊告訴卡爾遜“抗日救國十大綱領”。
卡爾遜斷定這裏的領導人有一種不露聲色的自信。這些八路軍堅信自己，在為生存而鬥爭的漫長歲月裏，他們考慮了社會、經濟、政治以至外交的全盤問題。他們的想法明確、清晰，對自己的軍事戰略和運用它的能力深信不疑。
雨季開始了，瓢潑大雨下了兩天，延誤了他們的行程，也使他們有更多機會與徐、鄧二人交談。一天下午，他們討論起國際政治的整個領域。鄧小平掌握情況的廣度使卡爾遜大為吃驚。有一件新聞弄得卡爾遜也目瞪口呆。
“去年，美國向日本人提供了他們從國外購進的武器的一半以上。”鄧小平說。
“你能肯定嗎？”卡爾遜想當然地認為，美國人民會拒絕把戰爭物資賣給一個侵略國家的。
“是的，”鄧小平目光如電地一閃，肯定地說，“消息來源是戰爭第一年年底，美國的新聞電訊。”
卡爾遜頗感尷尬：“必是電訊搞錯了。”