蔣介石再也坐不住了，於３１日發表了《告抗戰全體將士書》。
蔣介石把康澤叫來，讓他在對麵的椅子上坐下，焦急地布置：“應該叫共軍去和日寇拚。你去通知周恩來，叫他們趕緊出兵，不要等候改編了，各級副職人員、政工人員、行政人員也不派了。”
康澤出了蔣官邸就去給葉劍英打電話，讓他火速轉告周恩來。
葉劍英回話：“現在陝北正在集中三個師，裝備好了，每天可以出發一個旅，由潼關以北的一個渡口渡過黃河，經過同浦路到山西東北部八路軍作戰的地區去。”
康澤又把情況回報蔣介石，順便提到：“不如給他們一些給養，使他們在精神上來個愉快。”
蔣介石不及多想，說：“可以。”
周恩來和博古、林伯渠是７月２８日返回延安的。８月１日，毛澤東招呼周恩來到自己的窯洞，遞給他一份電報：“你看，蔣介石邀請你、我和朱老總馬上飛南京，共商國防問題。”
周恩來一看電報上的署名是張衝，稍思片刻，說：“我們三人一同去，恐怕不合適。我看，如開國防會議，我同朱總司令、劍英去；如係談話，我還同博古、林老、劍英去。”
“我看合適。”毛澤東讚同地說，“你快打電報問一下。”
８月４日，張衝回電稱：開國防會議。
５日，周恩來、朱德到西安，會同已在西安的葉劍英飛抵南京，住在南京付厚崗一號——這座小樓原是張伯苓的住宅，臨時借給八路軍駐南京辦事處使用。
１２日，康澤一貓腰進來了，說是他代表蔣委員長來談判的，坐下後，出言毫不客氣，針對周恩來７月間給蔣介石的《宣言》指責道：“委員長的意思，大敵當前不宜提‘民主’，應一律改為‘民用’，為民所用嘛。你們對三民主義的解釋有悖於我黨宗旨，提‘同國民黨獲得諒解而共赴國難’等語亦不妥，這實際上隻是委員長同你們共黨之間的諒解，政府開誠接納任何黨派……”
康澤說著，把修改過的《宣言》交給周恩來，臉上一副身肩重任而信心百倍的樣子。周恩來一直不說話。他習慣於後發製人，尤其對某種突如其來的事情。他的本事是再意想不到的事，也不會讓他卡殼。他翻閱一遍《宣言》，當即表示：“把三項政治主張全部刪掉，隻留下共產黨向國民黨的四項保證，請你轉告委員長，我們反對如此修改，並主張《宣言》暫緩發表。你剛才所說的意見，有的可以研究，有的不能同意。”
硬著脖子走了。這一段時間，康澤成為蔣介石的紅人，接受過許多差事。康澤堅持修改《宣言》的強硬措施並沒得逞。原因是第二天——８月１３日，日本侵略軍突然發動了對上海的大規模進攻，戰火威脅著南京政府的心髒地區。於是，國共談判長期拖而不決的狀況被日本人打破了。１８日，蔣介石發表同意紅軍改編為國民革命軍第八路軍，朱、彭為正副總指揮，立即開赴前線。
９月下旬，蔣介石通知周恩來、朱德、葉劍英、博古、張衝、康澤在南京城內孔祥熙公館相見。蔣介石被“淞滬抗戰”攪得寢食不安，那幾天常常健忘、疲勞走神。他說到“宣言雙方都同意，簽了字，是很好的，剩下的這個問題——‘政府’
和‘國民黨’幾個字的問題，這個——是，這——是個，本來不是要緊的問題”，竟說不下去了。康澤馬上機警地接下去，以提問掩飾過去：“這個問題，委員長今天不作決定也可以，考慮一下之後，批下來也好。”
周恩來立即接過話茬說：“請委員長馬上決定好了。”
葉劍英和博古也隨之做了同樣的表示。
蔣介石恢複神誌後說：“用‘國民黨’本來沒有什麼關係，但還是用‘政府’
好些。”
１９３７年８月，中共中央派周恩來出席南京政府國防會議。圖為周恩來（右二）、朱德（右一）、葉劍英（左二）與黃琪翔（右三）、張群（左一）等合影。
從蔣介石那裏出來，８月１８日，周恩來和葉劍英到南京的“首都反省院”看望被捕的共產黨員和革命人士。當天，將夏之栩、熊天荊、王根英三人營救出來。隨後，陶鑄、錢瑛等也分批獲釋出獄。周恩來又去上海會見剛從國外歸來的葉挺，請他出麵做改編南方遊擊隊的工作。
至此，經過周恩來與蔣介石的五次談判後，國共兩黨的第二次合作終於形成。