康澤問：“毛澤東、朱德怎麼安置？”
蔣介石伏案批閱卷宗，頭也沒抬地說：“要他們出國到蘇聯去。”
廬山談判陷入僵局
６月４日，張衝陪同周恩來到達九江。廬山北麓的蓮花洞前，已經備好幾乘轎子。張衝指了指轎門，請周恩來入轎。周恩來擺擺手：“用不著。我們步行上山吧，順便還可遊山逛景。”
轎夫們為難地互相看了看，握住轎竿不知所措。周恩來回頭笑笑：“你們就跟著走，腳錢我會照付的。”
周恩來、張衝在前麵走，轎夫們抬著空轎跟在後麵。在好漢坡，張衝擦著額上的汗珠說：“你的體力比委員長好多了。”
“他年紀比我大嘛。”周恩來也走出了汗，他脫掉中山服外套，架在左胳膊上。
那年周恩來離４０少一歲；蔣介石比５０多一歲。
周恩來被安排在牯嶺鎮河東路９４號仙岩飯店。這個住處在南昌起義前，李立三、鄧中夏、張太雷與蘇聯顧問鮑羅廷等人都住過。周恩來在各個房間走動了一遭，想起十年前的八一南昌起義，心裏不免百感交集。張衝從蔣介石那裏回來，告訴周恩來，蔣委員長要接待來廬山的許多要員，要他稍等幾天。周恩來對蔣的怠慢，隻在齒間咬了咬，沒有多說。
８日晚上，周恩來由張衝和戴笠陪同，來到蔣介石下榻的１２號別墅。有了“西安事變”的“教訓”，蔣介石這次特意把戴笠帶來，對廬山周圍的三萬居民作了調查，凡有嫌疑者一律請其下山。康澤的別動隊集結待命，每日出操的號聲腳步聲相聞，一派草木皆兵之勢。
蔣介石穿著灰色長袍，麵帶微笑，站在石階上迎候周恩來。宋美齡和宋子文也站在路邊，笑臉相迎，把周恩來請進樓下的會客廳。稍事寒暄，蔣介石先問起中共對時局的估計。
周恩來扼要地說明：“自‘九一八事變’以後，民族危機嚴重。帝國主義現在進入特種蕭條，為了緩和國內矛盾，正在逐步重新瓜分世界。中國首當其衝。日本的侵略激起了中國人民反抗的怒潮，所以蔣委員長在西安能夠表示讚成團結抗日，就能取得全國的諒解，才能很快返回南京，絕不是別的什麼原因。”
蔣介石不願重提西安事變，哼哼幾聲又問：“你們認為日本會動手嗎？”
周恩來回答：“具體日期很難預料，但從曆年來國際侵略勢力的逐步進展來看，是步步逼近了。估計日本的大規模進攻已迫在眉睫。所以許多政治問題，應該盡快解決。”
“我提過，”蔣介石在內心裏控製著談判的進程，不想過早接觸實際問題，但對周恩來答中有問不能回避，“開放言論，釋放政治犯，毛先生不至於認為我沒有誠意吧？”
“委員長的態度有大的進步，但是半年內還是發生不少事件，影響不好。”
“我這半年在老家養傷，好些事情不知道。發生了什麼不大好的事呢？”
“委員長或許不清楚。希望以後不要發生不利團結抗日的事就好了。”周恩來列舉了幾件事。
蔣介石唉聲歎氣：“哎，有些事情很難說，我受了傷以後檢點不周到，不過張學良……不久以後就回去了，不必擔心。楊虎城自己要求出國，別無他意。
他是我黨的老同誌了，會照顧他的。北平陶希聖、楊立奎還打人？很不對！我一點都不知道。王以哲是個理想的抗日先鋒，可惜！雙方打起仗來，難免發生誤會……”
第一天的會談成了空談，沒有任何結果。周恩來心裏煩躁，不愛多說話。上廬山之前，他就接到洛甫、博古、毛澤東的來電，要他力爭辦到，邊區政府九人名單能通過；紅軍要設個總司令部，總司令是朱德；副總司令是彭德懷；至少保證有四個師，一師師長林彪，二師師長賀龍，三師師長徐向前，四師師長劉伯承；政治部製度照舊，增加紅軍防地……
這些問題都很棘手。他已從交談中發現蔣介石大有食言的可能，完全不像杭州會談那樣隨和了。要蔣接受比杭州會談更高的條件，實在是難上加難。他濃黑的眉毛輕輕挑了幾下，默默無語地站在窗前，窗外細密的霧如雨絲一般，遮蔽了整個山頭。什麼鳥在樹林裏高一聲低一聲地啁啾……
房門被輕輕推開，蔣介石的侍衛送來一籃水蜜桃，說是從蔣的家鄉空運來的，請周先生品嚐。周恩來讓衛士把桃子分給其他人，自己仍坐著沉思。