在西安，另一個重要人物康澤正在四處活動。他拜會了宋希濂、關麟征、李默庵，又來到賀衷寒處。他們喝著酒，各為各的心思徘徊歎息。一個歎明星高照，可望不可及；一個說萬事纏身，終日不得閑……
康澤突然壓低聲音說：“老頭子打電報叫我速去廬山，讓我也參加即將與共黨的再度會談，叫我這個一直跑外的人去是何意圖？”
賀衷寒往椅背上一靠，擺出一副無所不知的樣子：“這還不清楚？你是領袖手中的一張王牌，現在用得著你搞的那一套了。”
“不懂。”在黃埔老大哥麵前，康澤無比謙恭。
受到鼓勵的賀衷寒搖起椅子：“他讓你扮演一個不左不右的中間派，然後把你打進共軍裏去，特別是跟周恩來那樣的人物接觸，摸清他們的底牌，要不怎麼叫別動隊？”
康澤臉上蕩起一種備受重用時才有的微笑。
５月間，康澤到達廬山牯嶺。去見蔣介石的時候，他遇到坐到會客室裏的張衝。
兩人寒暄之時，蔣介石出來了。他把兩份文件交給康澤：一份是中國共產黨的宣言稿；一份是中共軍隊改編後的若幹問題。蔣介石指著第一個文件說：“這個宣言稿，我交給邵力子先生看過，他說沒有什麼意見。你拿去研究一下，看有什麼意見沒有？”蔣介石又指著第二份文件說：“這些問題，都談了一下，有的可以；我拿紅藍鉛筆打了問號的，還有點問題，你拿去一道研究一下。”
康澤小心地收好文件。
蔣介石盯著康澤：“你以後就參加國共談判。現在周恩來他們已經到南京來了，你和立夫先生、張淮南一道去和他們談。”
康澤和張衝告辭出來，一路閑談。張衝說：“這個談判，我和立夫先生一道參加很久了，我把這經過和你談談。”
康澤說那很好。
於是，他們一路走一邊談。主要是張衝介紹情況：“我跟立夫先生從去年起就參加了談判。我去年不曾親自去陝北，與中共負責人洽談，共產黨要保留他們的軍隊，老頭子原隻答應改編三個團，以後增加到六個團，九個團，現在已經說定了，編十二個團，六個旅，即三個師。立夫先生還秘密地到莫斯科去過一次。”張衝最後說，談判事情多半是陳立夫負責接頭的，他知道得最清楚，我們一道去南京和他談談吧。
康澤說他還要去漢口一趟，然後轉回南京。一天半之後，康澤如約來到南京，找到陳立夫府上，張衝已在座。康澤拿出文件，陳立夫逐條解釋說：“一、關於邊區轄境問題，委員長說過，多劃一兩縣、少劃一兩縣沒有多大關係；二、關於邊區隸屬問題，不給它隸屬於行政院，要它隸屬於陝西省政府，不然，他們就要直接找行政院的麻煩；三、關於邊區主任的人選問題，他們要求於右任、張繼和宋子文三人中擇一任命。”
對第三個問題陳立夫沒有表態，馬上轉到第四個問題：“釋放政治犯的問題，要他們開出名單來，等他們開來之後，我們借口向全國調查，可以任意拖延時間。”
康澤附和：“對，用這個辦法難共產黨一下。”
第五個問題，是辦報。陳立夫堅決地說：“這不能準他們。”
臨分手時，他們三人約定：以後在和周恩來談判以前，我們三人先見見麵，把預備談的問題，先商量好對策。
蔣介石從牯嶺回到南京後，叫康澤來見，並在康澤修改過的文件上批了一個大大的“可”字。
康澤出門的時候，又遇上張衝。張衝邀他：“我們一道到姚副主任家去一趟吧。”
姚琮，是軍委會辦公廳副主任。沒有想到，他們踏進客廳時，中共方麵的重要人物周恩來、朱德和葉劍英都住在姚家。康澤頓時顯出不自然，一般不說話，周恩來問他時，他回答得總是簡而又簡，笑也笑得很勉強。吃完午飯便悻悻而去。
第二天，康澤又被蔣介石召去。蔣介石布置：“你去準備一批副職人員，從副師長到副連長；還有行政人員，從行政專員到縣長、區長，將來派到陝北去。”
康澤立即從南京趕到星子海會寺，在“特訓班”和“別動隊”裏挑選了所需要的一批人員。選定之後，恰好蔣介石又到牯嶺，他就領著一批人去見蔣介石。蔣介石心思不在這上麵，隻簡單地勉勵了幾句，便打發他們走了。從蔣介石的隻言片語中，康澤已掌握了蔣介石的腹案：中共改編後三個師之上不設指揮機關，隻設一個政治部來統轄，準備要周恩來來任這個政治部的主任，康澤任副主任。