“他們對放蔣很失望，說是沒戲可唱了，是縱虎歸山，蔣介石是決不會饒恕張學良的。”解方將與李宗仁、白崇禧的交談一五一十地說了一遍。李、白都說：
“（張學良）回不來了，老蔣決不會饒他的，我們和蔣介石打交道多年，上他的當太多了！這次張先生又上當了！他們希望東北軍不要分裂，堅持下去。李、白還把他們得到的情報告訴解方，特別是何應欽在西安事變以後，催汪精衛快快回國的消息，他們說，光是何應欽幹不起來，何應欽要拉上汪精衛一起幹。當時汪精衛在德國得到何的電報，幸災樂禍，立即決定回國。但是行至中途得知蔣被釋放的消息，馬上在新加坡給蔣介石打電報，假意祝蔣獲釋，同時說，他要去廣州為胡漢民掃墓。其實這是故作姿態對蔣討好，也是掩蓋他對蔣被扣時幸災樂禍與何應欽勾結的用心。
蔣接電後怕汪到了廣州與兩廣聯合起來反對他，急忙派張群、周佛海為特派代表去香港迎接汪精衛，說蔣急盼望汪速去南京共商大計，並將以大任相托。汪便未到廣州直去上海，那知汪落到蔣的手心以後，就被冷落起來，等等。”
周恩來仔細聽著解方的敘述，沉重地呼著氣：“根據你講的桂係和汪精衛的情況，放蔣總的來說是對的，和平解決西安事變的方針是正確的。但蔣介石的反共本性不會改變，排除異己的伎倆不會收斂。”周恩來舉起例子：比如張漢卿先生送蔣到洛陽以後還要陪蔣到南京去，蔣介石使用了激將法對張漢卿說：“你到南京去很危險，在我左右的人不會饒過你的。”故意勸張不要再送。愈是這樣張先生愈是要送蔣到南京，哪知道蔣回到南京就把張先生軟禁起來，以委員長蔣中正的名義下令朱培德組織特別軍事法庭審判張先生。以對上官脅迫違反國法綱紀罪名，判處十年徒刑。接著假作人情，用蔣中正個人名義呈請政府特赦，然後又用蔣介石的國民政府名義宣布準予特赦，交以蔣介石為委員長的軍事委員會對張“嚴加管束”。這是蔣介石親自導演的醜戲。周恩來加重語氣說：“在國際國內的輿論之下，蔣介石不敢公然殺害張先生，還會偽裝成以德報怨的樣子，以欺騙人民，實際上等於無期徒刑！現在隻有把東北救亡團體聯合起來，才有希望爭取張將軍恢複自由。”
解方按受任務，到南京去做於學忠的工作。於學忠告訴他，張副司令受軍事法庭公審判罪被押解到奉化後，逐漸後悔了。２月間給東北軍將領寫信，開頭兩句是“話不知從何處說起，淚不知向何處流”！中間大意是“為國家努力殺敵，為東北雪恥複土，一切以國家民族為重，勿以學良個人為念”；最後兩句是“西望雲天，不勝依依”！於學忠又說：“我到奉化見張副司令時，因為有特務監視，副司令便在報紙邊上寫了幾句話：隻要東北軍緊緊團結，實現抗戰定有希望。”於仰靠在椅子上，大為感歎：“可惜咱們東北軍有些人對不起張副司令呀！”
解方記著周恩來的交代，乘此機會說：“蔣介石實在逼人太甚，分化了東北軍，說的話不算數，還硬要把愛國的東北青年斬盡殺絕！百十師（即抗日先鋒隊）是張副司令親手建成的，張副司令離開西安時，把這一攤子委托給你了，百十師是直接歸你指揮的，如果在你手中被蔣介石解散了，可怎麼對得起副司令呢！”
於學忠一拍胸脯，大吼一聲：“包在我身上了！如果蔣非要解散不可，那我也不幹了！”
經過幾番周折，這支抗日隊伍總算保留下來了。
複仇之劍落在張、楊頭上
沒有多久，蔣介石的複仇之劍就落到楊虎城頭上。
楊虎城在這之前，蔣先放出一些和平煙霧：楊部在陝的一些人員原封不動，並且讓顧祝同對楊盡量拉攏言歡，意在消除對抗情緒。楊虎城也漸漸平靜：“現在和平解決了，在這一事變中，我們得罪了一個人，可是振奮了千百萬愛國人士，他們就會繼續奮鬥，實現抗日。”３月的春光裏，他緊鎖著的眉頭舒展了，希望仿佛已在枝頭綻出綠芽。
春風似乎也吹醒了蔣介石蜇伏的種種念頭，吹走了折磨他的病痛。他說他病好了，腰也不怎麼痛了，願與楊見麵，並且表示期望楊主動去看他。這個信息通過宋子文發出之後，並沒引起楊的太大注意。後來顧祝同也告訴他這樣的話，楊這才覺出這就是“命令”，才決意與蔣見麵。
３月２９日，陝西省政府委員李誌剛陪楊虎城乘飛機到杭州謁蔣。
蔣的公館臨近西湖，和暖的春風吹起湖上層層漣漪，柳絮似雲團在街麵上浮遊。