宋美齡強抑著感情，保持常態：“我來看看你。”她知道蔣一直不肯同張、楊談判，一談就要尋死尋活，宋美齡便理智地勸道：“你呀，以後不應該再隨便說尋死這類話，你的責任是在救國，為此更應珍惜生命。你好好合作，事情會馬上解決的。”
蔣介石臉上頓時輕鬆了許多，兩手叉在腦後，說他今天清晨偶翻《聖經》舊約篇，其中一篇有“耶和華今要作一件新事，即以女子護衛男子”雲雲，妻子果然到來，要不是受宗教信仰極深，絕不可能……
宋美齡隨即會見了張學良。張向宋透露，他當前的苦衷是蔣怒氣衝衝，閉口不願發一言，請宋從中做一些工作。宋美齡一口答應：“我願意麵晤任何人，凡是委員長不願見的人，我都可以代他見。”
宋美齡、宋子文馬上又向蔣介石轉達。蔣介石開始還是不情願，宋美齡急了：
“你現在不要過慮，最重要的是你要取得自由。”
蔣介石這才同意談判，願意改組政府，重新聯俄聯共，但又提出兩個條件：
“一是我本人不出麵，由你兄妹代表我談判；二是商定的條件，我以領袖的人格作保證，但我不做任何書麵簽字。”
宋美齡嘖嘴：“你不簽字，人家怎會答應？讓我同他們講講看。”
對方為了照顧蔣介石的麵子，同意了。２３日上午，雙方在張公館張學良所住的西樓二層開始正式談判。蔣方由宋子文出席，西安方麵由張學良、楊虎城、周恩來三人出席。談判一開始，先由周恩來提出中共和紅軍的六項主張，要蔣接受並保證實行。中共、紅軍讚助他統一中國，一致對日。
宋子文仔細聽完最後一個條件，說：“我個人同意，回頭轉達給委員長。”
下午，又就組織過渡政府、撤兵、釋放政治犯、放蔣等問題進行討論。宋美齡也到場，她的注意力還在蔣的問題上。她對周恩來說：“既然中共有誠意，應該在政府領導下共同努力。”
周恩來說得很明白：“隻要蔣委員長同意抗日，我們當然可以擁護他為全國領袖。在這一點上，我完全同意張將軍的說法，中國除蔣先生外，沒有第二個合適的人做領袖。”
宋美齡聽到這點，特別欣慰，和宋子文交換了個眼色，如釋重負地將後背靠在椅背上，微笑著點頭。
第二天上午，談判繼續進行。宋美齡情緒頗高，明確表示讚成停止內戰：“我等皆黃帝裔胄，斷不應自相殘殺，凡內政問題，都應該在政治上求解決，不應擅用武力。”
宋子文也願出麵重組政府：“委員長也同意三個月後改組國民黨，不再剿共。一切政治犯將分批釋放，具體辦法由我與美齡再商。抗戰將全麵發動，共產黨也可公開。”
“蔣先生不簽字，由你們代達，是可以同意的。但委員長回去後，要發表通電自責，以示誠意。行政院既擬改組，蔣先生應辭去院長一職。”
宋子文：“一定轉告。南京親日派勢力還是比較大的，我也籲請中共，請你們做我反親日派的後盾。你們也派出專人駐滬，好與我秘密接洽。”
“沒有問題。”周恩來答應。秘書進來在他耳邊小聲報告，說葉劍英、博古、李克農三位談判“高手”已到，並把一份電報遞上。電文並不長，但周恩來看了好一會兒才一聲不響地遞還秘書。這個細節被與會的楊虎城看見了。他在會上發言不多，不像少帥那般瀟灑，心中卻很有路數。與周恩來幾次交往，十分欽佩他的辦事效率，回到公館，一摘軍帽，向部下長歎一聲：“張副司令年輕有為，我本已佩服，今日見周先生一舉一動，乃知其為‘聖人’也！”
２４日晚，張學良去見蔣介石，說周恩來先生來了。蔣介石一驚，立即搖手：
“不見不見！”
張學良莞爾一笑：“還是見一見吧。你們是老交情，我們是近年新交。”
蔣介石臉上青一塊紫一塊，焦躁不安。還沒等他再次拒絕時，周恩來已在宋氏兄妹的陪同下，走進屋來。窘迫不安的蔣介石想從床上坐起來，可摔傷的腰不給勁，隻好半靠著，向周恩來伸出手。
周恩來上前握了握，臉色頗為驚訝：“蔣先生，我們十年不見麵了，你顯得比以前蒼老些。”
蔣介石搖頭：“能不老嗎？你看……你看這些事情。”他竟一時不知從何處說起。稍稍平靜之後，他又端起架子：“在我們鬥爭的整個過程中，我常常想起你，即使在內戰期間，我仍然回憶起你曾經為我工作得很好。我希望我們能再次一起工作。”
宋美齡對蔣介石的這番表白從心裏讚同，握著手絹拭著眼窩，不住點頭。
周恩來穩穩地坐著，隻是眼中的鋒芒一閃：“我們多次要求停止內戰，可你為何不停呢？”
蔣介石驚了一下，順口答道：“我等你們到西北來。”
“我們已到西北一年多了。”
蔣介石兩手交叉在胸前，幹咳了兩聲，又回到老話題：“恩來，你是我的老部下，你應該聽我的話。”
周恩來不滿地瞥了一眼蔣介石，蔣介石頓時收回目光。周恩來說：“蔣先生，你違背孫中山先生的遺教，十年來因內戰犧牲了千百萬革命者，我這顆頭顱也是從你的刀下滾過來的。”他一說，屋裏的氣氛頓時緊張起來。周恩來又從激流轉入平緩：“這些，現在都不去說它了。隻要蔣先生能夠改變‘攘外必先安內’的政策，停止內戰，一致抗日，不但我個人可以聽蔣先生的話，就是我們紅軍也可以聽從蔣先生的指揮。”