蔣介石實在無話可說，垂下眼簾：“我後悔，殺人太多了。”
宋美齡見氣氛不對，連忙打圓場：“周先生說過去的事不提了，以後，不要‘剿共’就是了。”
周恩來說：“我們黨一貫主張停止內戰，一致抗日，主張各黨派無論過去有什麼舊怨宿仇或不同政見，都應該摒棄前嫌，組成抗日統一戰線，去赴國難。我這次來西安，不是來算舊賬，而是來商談今後的救國大計。”
宋美齡拿胳膊碰碰好像睡著蔣介石：“周先生和你商談救國大計，你聽清沒有？”
她不等蔣介石開口，又轉朝周恩來說道，“你們本是同校故交，今日見麵，要互相諒解。此次委員長在西安出事，多虧周先生親自前來斡旋，實在感激得很啊！”
在輕鬆的氣氛中，周恩來和蔣介石拉起家常：“蔣先生，好些年沒有見過經國了吧？如果想見，我們可以設法向斯大林交涉，將滯留蘇聯的經國接回來。”
蔣介石在生死未卜的情況下，最掛念的要數經國、緯國兩兒。周恩來一說，蔣介石馬上鼻子一酸，要落下淚來，許久不說話，最後壓低嗓音說了句：“恩來，我們再也不要打內戰了。我回南京後，你可直接來找我談。”
周恩來見蔣介石困頓不堪的樣子，便起身告辭：“蔣先生休息吧，我們以後還有機會再談。”
蔣介石連連說好好。
這一夜，蔣介石和宋美齡安安穩穩地睡了一覺。醒來時，蔣介石望著窗外射進來的朝陽，禁不住笑了。這是他被扣留以來的第一次。所以蔣介石的顧問端納後來說：“周恩來……實際上是使委員長在１９３６年西安禦駕中能夠安然無恙地離開的人。”
這一段，周恩來睡得很少，所有預定的交談進行完了，還有一件重要的事是向延安的毛澤東報告事態進展情況。
毛澤東擔心放蔣放出毛病
毛澤東得知要放蔣的消息，不免擔心起來。雖然他與蔣介石打了幾年仗，但是直接謀麵的機會極少，所以對蔣介石個性方麵的了解很少。他隻有去電詢問周恩來：
“蔣說話算不算數？”周恩來體會到毛的緊張心情，回電說：蔣一向自命英雄，他曾答應過的事，大致不會全部反悔。毛澤東接到電報，無疑是吃了一顆定心丸。他把電報拿給張國燾看，張國燾嘴上不說什麼，可心裏也不得不承認：一個毛，一個周，一個在內策劃，一個在外周旋，二人配合得何等默契！他驚奇：毛氏能如此徹底地向周吐露心中所想及所盼；周又哪來的那麼大本事，竟能根據外麵如此複雜的實況，逐一實施……毛澤東也感慨：“恩來同誌辦外交所受的氣，比我１９２６年３月２０日事變以後，在廣州受的氣還要多。”
可是周恩來並沒料到張學良會如此快捷地把蔣介石送走，並由此釀成了張、楊的曆史性悲劇！直到１９４６年國共再次和談，周恩來對此還是耿耿於懷：一天下午，討論團結問題時，周恩來站起來發言，剛說了幾句，降旗的時間到了，響起“達達”的立正號音，全場肅靜，禮畢後，周恩來繼續說下去，他在發言前先感慨萬千地長歎一聲，然後以動人的感情說出下麵的一段話：“在剛才一刹那的沉默中，我想起了一個人。這個人是我的朋友，也是在座各位的朋友。今天我們討論團結問題，這個人在促成團結方麵貢獻最大，卻因為促成團結而失去了自由。這個人就是張漢卿先生……”
周恩來回公館不到十分鍾，張學良的衛隊營營長孫銘九急匆匆來找：“少帥到機場送委員長回京，你知不知道？”
周恩來大驚：“不知道，幾時走的？”
“有十來分鍾了。”
“你怎麼不早來告訴我？”
“我也是剛剛從衛士那裏知道的。”
周恩來抬腕看看表：“走，快到機場。”
趕到西郊機場，已是下午４點多鍾，飛機早已消失在高天深處。這位頗具燕趙豪情的張學良發動了引擎，親自駕機送走了蔣介石。
“晚了。”周恩來感歎不已，“漢卿中了‘連環套’了，竇爾墩不但擺隊送天霸，還要負荊請罪呢。”
“這件事楊虎城知不知道？”周恩來問孫銘九。
“不清楚。”
原來蔣介石下午３時要去機場，張打電話請楊去，等楊到達時，張隻低聲告訴他，現在就放蔣走。楊虎城雖感突然，但他向以張學良的意見為主，當著蔣的麵更不便爭執，隻好陪同張到機場去送蔣。蔣到飛機場後，在上飛機前對張、楊還說：
“今天以前發生內戰，你們負責；今天以後發生內戰，我負責，今後我絕不剿共。
我有錯，我承認；你們有錯，你們亦須承認。”蔣介石再一次重複了他的六項諾言，最後說了句：“西北交給你們了。將來設一個西北五省統一的軍事機構，由你們負責。”
放蔣的消息傳遍了西安，人人驚訝。十七路軍總部軍法處長米暫沉將信將疑，去問楊虎城：“蔣介石走了嗎？”楊嘴皮一嘟囔：“走了一個不算，還跟了一個去。”
周恩來急電毛澤東：我們隻認為在（蔣）走前還須有一政治文件表示，並不同意蔣今天走、張去。但通知未到張已親送蔣、宋等人飛往洛陽。