２８日，張群召見陶德曼，按蔣介石的意思，就德日協定提出質疑：德日協定中所稱第三國，究指何國？中國是否在內？議定書規定締約國對國內或國外直接或間接之人雲雲，應采嚴厲措置，範圍廣泛，究何所指？是否包括在中國從事共產主義活動之中國人或外國人？
陶德曼被張群連珠炮似的發問，弄得很不愉快，籠統地答道：“奉本國政府令，向中國政府說明，德日協定旨在成立一種防共之製度；絕無幹涉他國政治之目的。”
宛平城不尋常的預感
初夏的太陽照在雄偉的盧溝橋上，橋柱上的石獅子都好像在喘息一樣。宛平城裏有幾株白楊，肥厚的葉片在空中閃動著白灼的光。無數的鳴蟬正在力竭聲嘶地苦叫。到了晚上，天色時常陰沉，蒼穹不是被雲層遮蔽著，就是蒙上一層半明半暗的煙霧。隻有中日兩方哨兵的槍口和刺刀閃著寒光。
自１９３６年以來，愛國熱情高漲的二十九軍官兵，時常與駐北平的日本駐屯軍發生摩擦，戰爭如弓在弦上，一觸即發。日軍曾在喜峰口、羅文峪幾次和第二十九軍交過鋒，嚐過被大刀隊斬殺的滋味，也不敢過分囂張，隻是得寸進尺地多方麵做試探性的進攻。在政治上更是采取軟硬兼施的陰謀手段。二十九軍軍長宋哲元聽從蔣介石“忍辱負重”的意旨，嚴格控製著摩拳擦掌的部隊，不願和日本人過早進入僵局。所以，中日軍官之間的宴請和聯歡之類的事很平常。
這一天，冀察綏靖公署在北平中南海懷仁堂舉行盛大宴會，招待日本華北駐屯軍駐北平部隊連以上軍官，由駐北平二十九軍團以上軍官作陪。同時還邀請了當時仍在北平的遺老遺少、社會名流如吳佩孚、張懷芝等人參加。誰知這十桌酒席竟成了“鴻門宴”。
酒至半酣，一個日本軍官騰地跳到一張空桌上，唱起了日本歌，接著又有兩個日本軍官上了桌子，跺著腳咿咿呀呀地唱。一一○旅旅長何基灃看不下去，隨機應變，也上了桌子，唱了一首黃族歌，李文田副師長也上去唱了一段嗓音粗厚的京劇黑頭腔。隨後日方又出來兩人，一人上桌唱歌，一人桌下舞拳，繼而舞刀。宴會廳空氣頓時緊張起來。二十九軍副軍長秦德純附在一一四旅旅長董升堂耳邊，問：
“事急矣，你是打拳呢？還是耍刀？”
“先打拳，後耍刀。”董升堂說著跳到席位的中間，打了一套八卦拳。二十六旅旅長李致遠心情激動，也在酒席前打了一套學生時代學的花拳，就想表示一下中國軍人不可欺。打完拳下來，李致遠一看日本人又在耍“倭刀”，怒氣一下升至腦門，招呼他的傳令兵：“去，坐我的小汽車，到永增廠，把我定做的那把用最好的鋼打成的柳葉刀，取來！”這時董升堂也已耐不住火氣，不知從哪找來一把西北軍習用的大刀片來，在席間劈了一套刀法。他剛做了一個收勢，李致遠的“柳葉刀”恰好取到，他立即脫下皮靴，換上傳令兵的布鞋，拿過刀來劈了一趟“滾堂刀”，攪得宴會廳呼呼生風。
他入座後，幾個日本軍官又過來口口聲聲“李武術家”地喊，舉著酒杯和他鬥酒。酒杯用的是小飯碗，酒是中國花雕和日本啤酒。李致遠到廁所中吐幹淨酒後，回來再喝。就是一個念頭：頂多不過一個死，反正不能在日本人麵前丟人！這時日本人不劈刀了，日軍顧問鬆島將武裝帶捆到頭上，前頭打一個結，赤膊上陣，把大酒壺放在頭頂上，將點燃的紙煙，口叼三支，鼻孔中塞上兩支，兩個耳朵各插一支，肚臍眼上按一支，他弄得幾處同時冒煙，又可以同時不出煙。這些，沒人和他比試。
他們又提出要筆墨紙張寫大字。這可難不倒中國人，不用軍人出麵，吳佩孚等名流大筆一揮便占了上風，尤其是吳的“醉筆”龍飛鳳舞，在場的無人可及。
這時，日人又出一招，將宋哲元抬到酒席前，喊著號子往上舉，又有幾個日人將秦德純也舉了起來。中國方麵的旅團長們，生怕有詐，不約而同地把日本邊村旅團長拽出來，也照樣把他舉起來，拋上去再接住，另一些人也把鬆島舉起來。一時席間空氣異常緊張，大有一觸即發之勢。宋哲元看勢不好，立即講了幾句話，邊村也講了幾句話，表示今天的“聯歡”很好，應當“互相友善”。二十九軍的軍官們一個個雄赳赳、氣昂昂，心懷憤怒地走出了懷仁堂。
他們都有種預感，北平城遲早要出事。
中國軍人小心躲著摩擦
宋哲元本是一個純樸厚重的愛國將領，處在蔣介石授命“忍辱負重”與日本人威逼的雙重壓力下，精神極度苦悶。他對副軍長秦德純說：“日本種種無理要求，皆係我國主權領土之完整，當然不能接受；可日方時常無理取鬧，滋擾無休，確實使我痛苦萬分。日方係以我為交涉對象，如我暫離平津，由你負責與之周旋，尚有伸縮餘地，我相信你有適當的應付辦法。因此我想請假數月，暫回山東樂陵老家，為先父修墓，你意見如何？”