此後，臨時中央政府對《上海停戰協定》、《塘沽協定》、《何梅協定》、《土秦協定》等發出了反對的通電；１９３４年４月２０日，毛澤東對《天羽聲明》給予嚴厲駁斥，指出“這一聲明是日本帝國主義企圖強占全中國的最明顯的表示”。
１９３６年５月５日，中華蘇維埃政府發出《停戰議和和一致抗日通電》，史稱《五五通電》，開始將抗日反蔣政策轉變為逼蔣抗日政策；關於這一點，而且聽說駐西北的張學良部隊與紅軍相安無事，都是促使斯諾獨自闖西北的動因……
時間已過了晚上９點，熄燈號已經吹過，多數窯洞裏的燈火已經熄滅。毛澤東的窯洞還亮著燈，燈光是插在方桌上的一支蠟燭發出的。毛澤東盤腳坐在窯洞的炕上，吸著一支“前門”牌香煙。斯諾坐在一張沒有靠背的方凳上，旁邊是翻譯吳亮平。
斯諾邊問邊在本子上記著。問題很多，第一個問題斯諾是這樣問的：“如果日本被打敗了而且被逐出了中國，你是不是以為‘外國帝國主義’這個大問題總的來說也就此解決了呢？”
“是的。如果別的帝國主義國家不像日本這樣的行動，而且如果中國打敗了日本，那就意味著中國人民大眾是覺醒了，動員了起來，而且確立了他們的獨立。因此，帝國主義這個主要問題也就解決了。”
“你認為在什麼條件下，中國人民才能夠消耗和打敗日本的軍隊？”
“三個條件可能保證我們的成功，”毛澤東回答，“第一，中國結成抗日民族統一戰線；第二，全世界結成反日統一戰線；第三，目前在日本帝國主義勢力下受苦的被壓迫各國人民采取革命行動。在這三個條件中，主要條件是中國人民自己的團結。”
……
斯諾將話題轉向國際：“你想蘇俄和外蒙古是否會卷入這場戰爭？是否會來幫助中國？”
毛澤東伸直壓酸的腿肢，看著窯洞地下鋪的青磚：“蘇聯當然也不是一個孤立的國家。它不能不顧遠東的事態。它不能保持消極被動。它是坐視日本征服全中國，把中國作為進攻蘇聯的戰略基地還是幫助中國人民抵抗日本侵略者，爭取獨立，同俄國人民建立友好關係呢？我們認為俄國會采取後一條途徑的。”
“蘇維埃是否主張取消不平等條約？”
毛澤東笑了一下：“許多不平等條約實際上已為日本所破壞，特別在滿洲。那些援助中國或者並不反對中國獨立和解放戰爭的國家，應該請他們同中國保持密切的友好關係。那些積極援助日本的國家，自然不能給予同樣的待遇：舉例說，德國和意國，他們已和偽滿洲國建立了特殊的關係，是不能算作中國人民的友邦的。”
斯諾已很疲倦、眼皮打架了。但他還是聽清了毛澤東似乎越來越興奮、發出的挑戰式的宣言：“要抗日成功，中國必須得到其他國家的援助。但這不是說，沒有外國的援助，中國就不能抗日！”
毛澤東不知什麼時候下了炕，在兩個小房間之間來回踱步，一會兒坐下來，一會兒躺下來，一會兒倚著桌子讀一疊報告。瞌睡的斯諾突然被一聲巴掌響驚醒。抬頭一看，原來是毛澤東和賀子珍看見一隻飛蛾在蠟燭頭上飛來飛去，毛澤東用一本書將它“啪”地一夾，說要做一個標本。
這個鏡頭總在斯諾眼前飄舞。他似乎看見一個朦朧的象征：那隻撲火的飛蛾，是日本侵略者？書本是中國——封麵是國民黨，封底是共產黨？
延安聚集著一群男女“老外”