幣原簡單作答：“日本外交是內閣所決定的，此外尚有陸軍及其他個人所推行的政策，這些不能稱為政府的政策。”
隔了兩天，在原地點，兩人再次會晤。
陳友仁急不可耐地抖出了此次訪日的真實目的：“為中日兩國之將來計，兩國締結防守同盟，不知如何？”
幣原警覺起來：“防守同盟有軍事同盟之意，為顧慮世界各國的輿論，難予成立，但以協約國之名尚有考慮之餘地。”
幣原講話時的口吻對陳友仁產生了影響：“貴意見甚是。但我所謂的同盟，是以共產黨為對象，今日之共產運動得到莫斯科的經濟援助，且受其控製，其影響極大。因此，我們不能不考慮對策，而且這運動亦威脅日本，兩國應設法互相協助以自衛之。所謂‘協助’之語，其詞雖欠妥當，但可用抽象的表現以對抗莫斯科為目標的。”
幣原笑了一下：“這完全是個新的問題，不過我個人對共產運動並不那麼地恐懼，中國人雖受俄國革命的影響，但我以為俄國要控製中國並不那麼容易。數年前，鮑羅廷在漢口街頭上向民眾宣傳革命時，很多中國人都感到驚奇，不知他是什麼人。”
陳友仁略顯不安：“這實為有趣之事。我去莫斯科時，有相當地位的俄國人也有這樣的說法。”
幣原：“當我在野時，貴國一位要人來訪時，說一般中國人多誤解日本對華有侵略意圖，今後應該從速解消中日之間的紛爭狀態，我曾向他說過，中日兩國之間締結不侵略協定，如何？這樣可以掃除中國人對日本的誤解。”
陳友仁：“言有其理，希早實現之。”他請幣原將日本在滿洲的權益做一具體說明，幣原又給了陳友仁一份書麵材料。材料在提到滿洲鐵路時特別強調：“無論中國的鐵道建設設計規劃如何，不可有威脅並侵害南滿鐵路的存在及經營的意圖。”
陳友仁一邊收拾文件一邊說：“日本政府之意已明，當向廣州國民政府報告之。”
幣原呼地站起來：“別別。上述之意見為餘之私見，不與同僚們磋商檢討決定之，不能謂之日本政府意見，擬於適當時機，與同僚們磋商後再定。”８月３日第三次會談時，陳友仁帶去了上兩次會談的概要，稱“協調”是此次訪日的目的。當桌子兩邊的人都靜下來的時候，陳友仁突然問起一件事：“‘泰平組合’公司出售給廣州政府的武器，已為日本陸軍省所準許，但卻為外務省所阻止，其故何在？”
欲走的幣原重新坐回椅子：“日本與南京政府有外交關係，武器輸入中國，非得該政府承認不可。”
“廣州政府實質上也是中國的正式政府。本來，武器是由歐洲輸入的，但在緊急時則由日本購買，希望日本政府能予以諒解。”
陳友仁在離開日本神戶時表示：“此次訪日，絕非為承認廣東政府問題及購置武器。蓋餘最大之目的，係與日本朝野正確認識中國而已。廣東政府，非地方政府，乃打倒蔣介石之專製政治，繼而代之之國民政府。”
陳友仁返回廣東不及一月，震驚中外的“九一八事變”爆發。
挑釁接連不斷
從幣原與陳友仁的會談中，可以看出“幣原外交”已經有了１８０度的轉變，而趨向了“積極外交”。日本實則已進入了戰爭的準備狀態。在南滿鐵路的主要車站，倉庫變成了軍隊營房；沈陽的滿鐵工廠及住宅構起防禦工事；大連的日警本署，組織了八個特務警察隊；城市和鄉鎮的日本人商店，也都成了關東軍司令部的特務機關，或者是由持有武器的在鄉軍人所經營。
到了這個程度，所剩下的，就隻是等待時機了。
“萬寶山事件”和“中村事件”，點燃了“九一八事變”的導火索。
萬寶山位於吉林省長春縣境內（今德惠縣萬寶鎮）。１９３１年４月１日，長春市居民郝永德受日本人慫恿，成立長農水稻公司，自任經理。日本軍國主義者企圖通過郝盜賣中國土地租給朝鮮僑民，以達到其收買土地、設領置警之目的。郝在日本領事館的授意下，在萬寶山地區為日人盜買土地３０００餘畝，租期十年。契約上寫明“此契約於縣政府批準日發生效力，如縣政府不批準，仍作無效”。郝未呈報縣政府批準即將土地租給朝鮮僑民。朝鮮僑民為引伊通河水澆田，在中國農民田裏挖溝，使農田遭到破壞。中國農民向政府申訴。６月７日，長春縣政府派人勸告朝鮮僑民停工。但是，日本駐長春領事唆使朝鮮僑民繼續挖溝築壩，並派日警前來“保護”。
７月１日，中方遇害農民忍無可忍，自動集合５００多人前來填溝，雙方發生衝突。
日警公然開槍，打傷中方農民一人，捕去十人，並保護朝鮮僑民強行通水。中方長春縣政府也被迫派警察前往萬寶山，雙方形成軍事對峙。日本軍國主義者借此大造輿論，擴大“萬寶山事件”，煽動仇華，在朝鮮國內製造殺害華僑的慘案，７月上旬就有１００餘人被殺。事後，中國政府曾幾次照會日本政府，雙方進行了外交談判，但始終處於僵持狀態，直到“九一八事變”爆發，中日交涉才結束。
中國人的憤怒正在全國擴張。
“萬寶山事件”未及處理，又傳來了“中村大尉被殺”的消息。
事情的經過是這樣的：１９３１年６月２６日晨，東北興安屯墾三團一營營長陸鴻勳看到幾個鬼鬼祟祟的人，路過王爺高廟附近，就將其扣留，交由副團長董平輿審查。經檢查，發現武器彈藥、測繪儀器、軍用地圖和大量的調查筆記，還從為首的日人中村腰內搜出大包海洛因。調查日誌上，不但記載了這夥人經過的路線，每日的進度，軍事禁區的詳細情況，還記有在巴公府與各蒙古王爺秘密會談準備起事的紀要。這是一夥日本陸軍的軍事間諜無疑！