一臂國。就是這裏的人隻長著一隻手，一隻眼睛和一隻鼻孔。這裏的馬長著黃色的老虎的斑紋，也是一隻眼睛，一隻馬蹄。
奇肱國。這裏的人們都長著一隻手，三隻眼睛，他們騎著帶紋的馬，這馬長有兩個腦袋。另有長著紅黃二色羽毛的鳥兒在身邊伴飛。
丈夫國。這裏的人們都穿著禮服，佩著長劍。舉止端莊，守信重諾，彬彬有禮，充滿了大丈夫的氣概。
巫鹹國。這裏有一座登葆山，是巫師往來於天上和人間的地方。這裏的人都是巫師，他們右手操青蛇，左手操黃蛇。能與天神勾通，能知禍福吉凶，專喜為人占卜。
女子國。這裏的百姓都是女子，沒有一個男人。她們居住在一個四周有水圍繞的仙島上，終身不育，長生不老。
軒轅國。這裏的百姓都長著人麵而蛇身，把尾巴盤繞在頭頂上。百姓們特別長壽，連早夭的都有八百歲以上。
白民國。這裏的人們都長得特別白，金發碧眼，披散著長發。有一種野獸叫‘乘黃’。長得象狐狸，角生在脊背上。有人要是能夠騎上他，便能活上二千歲。
肅慎國。國裏有一種樹，叫雒棠。百姓們都用雒棠的樹皮做衣裳。
長股國。這裏的百姓都長著極長的長腿。身高二丈，腿長一丈半。披散著頭發，走路飛快，風馳電掣，日行千裏。
西方有神名叫蓐收，左邊耳朵上掛著蛇，腳下踏著二條龍。
再說海外北方。
北方叫嘔絲之野。這裏的女子，倚桑樹而跪，口中吐絲。與蠶絲無異，可織成絲綢。桑樹高百丈而無枝。這裏有山叫做鍾山，鍾山之神叫燭陰。燭陰睜開眼睛便為日天，閉上眼睛便黑夜。吹氣便為寒冬，吸氣便為夏天。不吃飯，不喝水，也不呼吸。呼吸便為長風，燭陰身長一千裏。
一目國。這裏的人們隻在臉的中央長著一隻眼睛。
無後國。這裏的人們都不生育兒女，沒有後代，人也不死。
柔利國。這裏的人們都隻有一隻手，一隻腳，膝蓋反長，走路倒著走。
深目國。這裏的人們眼窩深陷，額頭前突，平時舉起一隻手。
無腸國。這裏的人們有口無腸，不吃不喝，不拉也不尿。
跋腫國。這裏的人腳特別大，腳與身高等長，像是人踩在二隻小船上。
北方有神曰禺強，人麵而鳥身，耳朵上掛著二條青蛇，腳下踏著兩隻青蛇。
再說海外東方。
東方之野有良馬，有人參，有貂皮，有紅鬆，有黃金。有一個叫做暘(yang)穀的地方。暘穀裏麵長著一株扶桑樹，四周有大海。扶桑樹是太陽棲息的地方。過去一共有十顆太陽，每日有一顆升到扶桑樹上，其餘九顆便本息在扶桑樹下。
因為他們偶然頑皮，十隻太陽同時升到扶桑樹上。烤得天不下雨，大地幹裂，莊稼枯焦，百姓們都被烤死了。百姓們請來後羿，射下了九顆，最後隻剩下了一顆。
東方有青邱國。這裏的人食穀米，吃獸肉，衣絲綢。
黑齒國。這裏的人們的牙齒都黑色的，身上纏繞著一條青蛇。
君子國。衣冠帶，佩長劍，食獸肉，養老虎，與人禮讓不爭。
玄股國。這裏的人膚色黝黑，以鮭魚皮做衣，吃雁鷗的蛋。
東方有神叫句芒，鳥身而人麵，腳下踏著二條龍。
最後說海外南方。
南方有一座山，叫做湯山。有一種鳥叫比翼鳥。一隻紅色，一隻青色，兩隻鳥隻有將翅膀連結在一起，才能飛翔。
昆侖丘在他的北邊。後羿曾經在這裏的壽華之野與鑿齒戰。羿持弓箭，鑿齒持盾執戈，最後羿射死鑿齒。
這裏有結腸國。人們都長著雞胸，把蟲稱為蛇，把蛇稱做魚。
羽民國。這裏的人們身上長著羽毛，頭發披散，有鳥叫畢方，一隻腳。
歡頭國。這裏的人，人身鳥翅，鳥喙，以捕魚為業，以魚為食。
厭火國。這裏的****身人麵，長著黑色的羽毛，口中噴火。
貫胸國。這裏的人胸口上都有一個大洞，洞穿胸口，中空。
交趾國。這裏的人兩腿，兩***叉長著，行走有如跳舞。
焦僥國。這裏的人生得矮小，戴頭冠，係腰帶，整齊講究。
長臂國。這裏的人手臂特別長，雙臂垂地，用手在海水中抓魚。
岐舌國。這裏的人的舌頭是倒著朝內長的，就象青蛙的舌頭。
南方有神，叫祝融，獸身而人麵，也是腳踏二條龍。
以上便是我所知道的海外。不過隻是走馬觀花，管中窺豹，驚鴻一瞥。我沒看見的，不知道的還很多。天子要想知道更多，還是請親自到海外去看吧。”