光陰荏苒，日月如梭，一晃又過去了十多年。夏朝在大禹的治理下，空前繁榮。百姓們的生活得到了極大的改善。諸侯歸心，海外賓服。
然而大禹的天子做得並不輕鬆。整日殫精竭慮，如臨深淵，如履薄冰。生怕國家的事沒有辦好，生怕老百姓的日子過得不好。身心俱疲，再加上十三年的治水，積勞成疾，落下了一身的病痛，患上了嚴重的風濕骨病。平日裏還好，可是一到刮風下雨，就疼痛難忍。
於是便產生了退意。也要效仿帝堯和帝舜的故事。把天子之位被禪讓給有德、有才的晚生後輩。然後自己帶上塗嬌，暢遊江湖，遍訪仙山，尋找一塊遠離紅塵的福地，終老天年。
早年大禹曾經有意將天子這位傳給皋陶。可是皋陶卻因患病，先於自己而死。眼下還有兩個繼承天子之位的人選。
第一個是伯益。伯益德才兼備，文武兼修，是出將入相的大才。自幼追隨自己治水，是治水時候的得力的參謀和助手。凱旋還朝之後，又一直擔任重朝廷的重臣，有功勞，有才幹，有資曆。
另外一個人選便是自己的兒子啟兒。啟兒這時已經二十多歲了，雄才大略，文武兼備，精明幹煉。而且朝氣蓬勃，勇於進取。一身王者之氣。彼受朝中大臣的推崇，都說啟兒就象當年的大禹一模一樣。都傾心和啟兒結交，把起兒視為大禹的接班人。
大禹也有心將天子之位傳與啟兒，可是又不便這麼辦。因為有帝堯、愛舜這兩位榜樣。他們都是傳賢而不傳子，因此被後人視為聖賢，傳為佳話。自己想要在身後留下一個好名聲，也須學堯舜的榜樣，傳賢而不傳子。
雖然啟兒也非常適合，然而不能破壞了堯舜立下的規矩。所以隻能忍痛割愛，委屈啟兒了。
於是大禹向上天推薦了伯益，作自己的天子繼承人。
這一切早都在大禹的醞釀和計劃當中。這一日，大禹與眾大臣正在朝堂上議事，忽然值殿官進殿奏道：“啟稟天子，朝堂外麵來了一個自稱叫做郭支的人，還帶著一條龍，說是要見天子。”
大禹吩咐道：“宣郭支進殿說話。”
不一會兒值殿官領進一個人來。隻見那人長得身高九尺，紫須虯髯。一頭帶卷的紅發，一對擰勁的黃眉，一雙黃色的大環眼，耳朵上掛著兩隻螺殼。身上斜披著一張豹皮。露著胳膊和小腿。渾身肌肉突出，筋骨強壯。一看便知是一個勇漢。身旁還領著一條黃龍。
郭支站在階下向大禹拱手行禮，說道：“山野村夫郭支給天子行禮了。”
大禹問道：“郭支壯士，你要見我有事嗎？”
郭支道：“郭支要把這條龍獻給天子當坐騎，天子以後巡視天下就快捷多了。”說著用手撫摸了一下身邊的黃龍。那黃龍服服貼貼，極是馴服。
大禹問道：“不知壯士是從哪裏得到黃龍的？”
郭支答道：“郭支家住河東，就在黃河龍門附近。那一年正逢三月孟春望月之日，我有幸見到了鯉魚跳龍門。鯉魚們跳過龍門之後都有天火燒斷其尾，然後有風雨相隨，飛上天去。其中隻有這條黃龍，跳龍門時不幸受了重傷。沒能飛上天去，半空中跌了下來，摔到了地上。
是我上前將他救起，帶回家去，給他療傷，慢慢地調養。等我把他的傷治好了，他也對我產生了依戀。因為他再也不能飛上天去了，隻能在半空中飛行。於是我便馴服他當了坐騎，騎著他到各地遊玩。
後來我想，天子比我更應需要他。天子如果騎龍巡行天下，既快又穩，節省了許多時間，也省去了鞍馬和車船的勞累。於是便來到朝堂，向天子獻這黃龍。”
大禹笑著問道：“郭支壯士，這條黃龍會聽我的話嗎？”
郭支答道：“我可以給天子當馭手，為天子馭龍。這樣黃龍也得其所了。我也當上了公家的人，一舉兩得。”
大禹和眾大臣聽了都哈哈大笑起來。大禹又問道：“郭支壯士，你和你的黃龍到過海外嗎？”
郭支答道：“到過，海外的東西南北都到過。”
大禹說道：“我正準備要巡視海外，正好，你就先給我和眾大臣說一說海外吧！”
郭支答道：“既然天子和眾大臣想聽，那我就把我在海外看到的說一說：
先說海外西方。這裏到處都是沃野，人們在這裏自由自在地生活。鸞鳥在這裏自由自在地唱歌，鳳鳥在自由自在地起舞。鳳鳥生下的蛋，便是沃野百姓的食物。蒼天降下的甘露是沃野百姓的飲料。凡是百姓們想要的東西，都能隨心如意。有數不清的珍奇異獸與沃野的百姓們共同生活。
因為這裏有黃帝之丘，人們敬畏黃帝的威靈，所以連射箭都不敢麵向西方。
這裏有三身國。這裏的人長著三個身體，卻隻有一個腦袋。六條手臂，六條腿腳。