大禹大喜，說道：“好，郭支，你和你的黃龍就留下來吧。我任命你作為朝廷馭龍師，專門為我馭龍，你願意嗎？”
郭支答道：“謝天子，這正是我的願望。”
大禹吩咐管理車駕的官員，帶郭支去安頓他和黃龍。然後接著與眾人大臣議事。
大禹說道：“我早就有要巡視天下的想法了。一是時機不成熟，二是路途遙遠，山川阻隔，來去不容易。現在好了，國家大事都已大定，我無憂了。
今天郭支又獻來一條龍，這回巡視海外，再也不費力了。所以我決定，明日開始，我要巡視海外。歸來之後藏書藏寶於名山大川。然後攜塗嬌一道，暢遊江湖，尋訪仙山去也。”
眾大臣聽完了大禹的一番話，感到很突然，都是一驚。伯夷問道：“天子巡遊海外，那朝廷大事怎麼辦？”
大禹說道：“這些我都早有安排。之前，我已經向上天推薦了伯益，繼承我的天子之位。在我巡視海外期間，由伯益代行天子之事。讓夏啟接任伯益的司農之職，由伯夷和夏啟二人輔佐伯益。其它朝中大臣依舊各司其職，共同處理好朝政。”
伯益聽了大禹的安排，大吃一驚。急忙站起來，連連擺手。說道：“不可，不可，天子的安排，非常不妥。伯益無才，不堪當此大任。還是請公子來執掌朝政吧！公子雄才大略，正該繼承天子之位，伯益願輔佐公子。”
伯夷也說道：“公子大才，人所不及，正應接任大統，繼承天子之位。臣願與伯益共同輔佐公子。”
大禹說道：“夏啟無論是資曆還是才幹，都不如伯益。讓他接任伯益的司農之職，已經算是我存有私心了。我要效仿帝堯、帝舜的故事，將天子之位不傳子而傳賢。我意已決，你等都不必再說了。
我明日便起程，巡行海外。你等要競競業業，辦好朝廷的事，國家的事。”
伯益雖然心中還在打鼓，可是知道大禹定下的事，是不能改變的。所以一直流著眼淚，唯唯稱諾。
伯夷又問道：“請問天子，出巡要帶多少兵馬軍隊？”
大禹說道：“我不帶一車一馬，一兵一卒。有郭支為我馭龍，我隻帶上塗嬌，夫妻二人同行足了。”
伯夷又問道：“那麼吃、住、行，由誰來安排呢？”
大禹說道：“普天之下莫非王土，率土之賓，莫非王臣。我做為華夏的天子，無論走到哪裏，都是我的家。還怕吃不上飯嗎？況且我乘龍出巡，在天上行走，有誰能跟得上？”
夏啟問道：“父親還有什麼囑咐的話嗎？”
大禹說道：“做事要仰無愧於天，俯無愧於地，上無愧於祖宗，下無愧於百姓足矣。”
第二天一早，郭支已經與黃龍做好了準備。大禹將曆年得到的天書《金簡玉篆》、西王母所授《召神符籙》、巫山女神所授《上清寶文》、伏羲所賜“量天尺”、洛河神女所贈《洛書》、黃河河伯所贈《河圖》、風後所傳《八陣圖》。打做了一包，帶在身邊。又帶上了開山神斧。攜塗嬌一道走出了家門。
治水時候的幾個小兄弟和朝中眾大臣，把大禹夫婦二人送到了朝堂前。郭支扶大禹夫婦乘上了黃龍。郭支騎在龍頸之處，一聲口哨，黃龍呼嘯而起，張牙舞爪，飛上了藍天。眾大臣抬頭仰望著大禹乘龍消失在了天際。
卻說伯益是何等聰明。深知大禹走後自己的日子不會好過。夏啟頗得人心，朝中以伯夷為首的許多大臣都推崇夏啟。夏啟具有王者風範，雄才大略，一身霸氣。絕非帝堯之子朱丹，或帝舜之子義均可比。自己是被架在了火上，今後的日子不會好過。
另外伯夷是夏啟的老師，他一心希望夏啟能當上天子，他帶頭推崇夏啟。所以大臣們都聚在了夏啟的身邊，反倒冷落了自己。心中想道：“夏啟絕非久居人下之人，不如遠離朝廷這個隨時可能噴發的火山。要想自保，還是早早離開朝廷，回到封地方為上策。於是便借口治水時落下了病根，回封地去養病為理由，將天子之位讓給了夏啟。遠避到封地商丘去了。
這樣一來，夏啟順理成章地被眾朝臣推舉成了天子繼承人。在鈞台之上召開了天下諸侯大會，祭告了上天，正式繼承了夏朝天子之位。從此以後，廢止了禪讓製，實行了傳承製，開啟了父死子繼家天下的先河。同時也開啟了夏朝四百年的天下。
大禹到海外四方巡視了一週。回到中原之後，便把天書、寶貝分別藏進了天下名山。然後打發郭支和他的黃龍回帝都去了。自己攜塗嬌一道遠離紅塵，來到了會稽山上，過起了神仙生活。
多年之後大禹與塗嬌雙雙升仙而去。一同回到天庭，大禹又當起了他的金星白帝。
（全篇完）