吳越爭強，作為春秋末尾二十年的主題，就這樣悲哀地結束了，吳國的失敗在於原本文化、經濟基礎就不強，猝然發展起來後，過多對外用兵，於是自我消耗太甚，竟被不怎麼強大的越國，通過二十年力量積蓄，而毀滅。吳國滅亡時，距離當初吳王夫差在會稽山戰敗勾踐並且釋放勾踐，正好二十年，正是伍子胥說的：“越人十年生聚（生孩子集聚糧食），十年教訓（訓練民眾和士兵），就能毀滅吳國。”
春秋時代也就結束於吳國滅亡這一年，公元前473年。史家把這一年定為春秋時代結束，戰國時代的起點。
魯哀公二十三年（公元前472年）
六月，晉國的執政卿智瑤進攻齊國，因為齊國早在三十年前齊景公時就卷了鄭國、衛國、魯國等，叛離晉國了。智瑤是智躒的孫子。智躒是從前獻出三分四軍輪流攻楚的晉元帥智瑩的孫子智盈的兒子。智瑤也稱智伯。
齊平公派高無丕率軍來抵禦晉軍。智伯（智瑤）帶領一小股戰車去偵察齊軍，結果馬驚了，智伯幹脆命向前直驅齊軍，說：“齊國人認得我的旗子，如果咱們往回走，他們會覺得我們是害怕，反倒會衝出來。”於是，直衝到了齊軍壁壘下，然後才返回。齊軍也竟然沒敢出來攻殺他們。
雙方準備開戰前，大夫長武子卿士智伯，要求占卜一下。智伯說：“國君已經為出兵的事通告天子了，並且在祖廟裏用大烏龜占卜過了，是吉的，我們還再卜幹什麼？而且，齊國人奪了我們的英丘，我們奉辭討伐這有罪之國，就足以了，要占卜幹嗎？”
二十六日，雙方在黎丘交戰，齊軍被殺得大敗。智伯親自抓獲了顏庚。
八月，魯國派叔青去越國訪問，這是首次與越國建立聯係。越國剛剛滅了吳國，越王構建派諸鞅來回訪。
魯哀公二十四年（公元前471年）
四月，晉國將再次伐齊，派人來魯國請求發兵相助，說：“從前藏文仲借了楚國的兵奪取了齊國的穀邑，藏宣叔借晉國兵伐齊，奪取了汶陽。寡君想借到魯國的福氣，願乞靈於藏氏。”意思是，希望魯國方麵以藏氏帶兵出來，覺得有他們就有好運氣。
於是，藏石帶領魯兵，和晉國一起，攻取齊國的廩丘。
晉軍命令修理兵器，準備進一步深入。齊國大夫萊章對齊人分析說：“晉國國君卑落，政事暴虐，去年打敗了我們，今年又奪了個大城，上天給他們的已經夠多的了（意思是，政治不好，本來不指望能對外贏取多少），他們還怎麼能再深入而來。他們說修理兵器神秘的，是說大話呢。就要回去了。”
果然，晉軍班師回去。
齊國人也看出了晉國的政治和國力，都不足以對外逞能了。
邾國君無道，於是越國發兵抓了邾國君，帶回越國，而立了公子何當邾君，但是公子何也無道。
魯哀公的小媳婦很受哀公寵愛，魯哀公要把她扶立為正夫人，對負責宗室禮儀的釁夏說：“你把立夫人的禮儀資料給準備一下，報給我。”釁夏說：“我沒有這東西。”魯哀公生氣了，說：“你就是宗司，立夫人，這樣的國家大禮，你怎麼會沒有呢！”
釁夏說：“從前，周公和武公都是從薛國娶夫人，孝公和惠公從宋國娶夫人，從桓公以後，都從齊國娶，這樣的禮我是有的，如果是把妾立為夫人，我固然沒有這樣的禮的材料。”
魯哀公不高興，最終還是把小媳婦立為夫人了，並且以這小媳婦生的公子荊做太子。國人因此開始厭惡魯哀公。
（魯國人都很講禮啊，因為這個事，就反感國君了。）
閏月，魯哀公去越國訪問，越王勾踐的太子適郢見到魯哀公，很喜歡魯哀公，打算把族女嫁給魯哀公，並且多給魯國土地。大夫趕緊把這消息從越國報給季肥（季康子），季康子生怕魯哀公的私屬土地增加，趕緊通過太宰伯嚭（現在已經在越國了），獻出賄賂，給越王太子。終於令越王太子，終止了這一想法。
魯哀公二十五年（公元前470年）
五月，衛出公修成了一個靈台，招待大夫們在上麵飲酒。在宮裏的時候，大夫們不能穿鞋，甚至不能穿襪子。這是禮。可是大夫褚師比卻穿著襪子上來了，一腳登在席子上（地上鋪著席子，大家跪坐在席子上）。衛出公生氣了，褚師比趕緊道歉：“我的腳有病，跟常人不一樣，我怕脫了襪子的話，您看了，非吐了不可。”
這麼一說，衛靈公更生氣了，而且還覺得惡心，就罵說：“非砍了你的腳不可。”
隨後繼續喝酒。褚師比聽了衛出公的砍腳的話，回去的時候，和司寇亥同乘一車，說：“今日差點要死，能得個全屍都算幸運啊。”
剛好，司徒亥曾經被衛出公降過職，此外公孫彌牟曾經被衛出公搶走過私人封邑，文公要則因為一次什麼事惹到衛出公，衛出公把他乘的車子竟就給扔水池裏去了。司徒期的姐姐當了衛出公的小妾，後來失寵了，連帶的司徒期也失寵，被治罪處罰，所以他也恨衛出公。衛出公宮裏邊，有三個匠人也受過他的氣。宮裏還有個拳彌先生，有一次衛出公叫倡優和拳彌盟誓，故意讓他沒臉。
於是，褚師比、司徒亥、公孫彌牟、文公要、司徒期從外麵發作，宮裏的三個匠人和拳彌當內應，一起發動政變，都拿著銳利武器，沒有武器的就拎著個砍柴的大斧子，鼓噪進攻衛出公。衛出公的保鏢鄄子士帶著人要抵禦這些進攻者，拳彌當即拉住他的手，說：“你確實很厲害，但是你戰死了，誰還保護國君啊？如果保護國君跑，咱們還都能幸免。到時候跑出去，你就在國君身邊說了算了，愛怎麼樣都隨著你，豈不比現在戰死了好。而且，出亡它國，保不齊也是可以回來的，從前的國君就有過。何必死戰呢？而且，現在是眾怒難犯。等你們出去，他們鬧出內亂，咱再找機會殺回來啊。”